adjoint(e) en planification financière - Quebec - BGY

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    BGY Quebec

    11 hours ago

    Full time
    Description

    L'adjoint(e) en planification financière assure la gestion des dossiers clients, incluant l'obtention des informations et des documents pertinents, le suivi annuel des abris fiscaux et la préparation des rencontres. Il ou elle soutient les professionnels dans les tâches administratives courantes, analyse les documents reus et veille à la qualité du service à la clientèle. De plus, la personne collabore avec des intervenants internes et externes afin d'obtenir les informations nécessaires et faciliter le traitement des dossiers.

    Votre rôle et vos principales responsabilités :
    • Assister les professionnels en planification financière lors des rencontres avec les clients (préparation des rencontres, prise de notes en rencontre et suivis post-rencontres);
    • Assister les professionnels en placement dans l'ensemble des tâches administratives courantes (formulaires, suivis des comptes de placement, suivis pour les transferts et les échéances, création d'accès web, etc.);
    • Effectuer les suivis annuels externes et internes relatifs aux abris fiscaux;
    • Analyser les documents reçus des clients pour déterminer les éléments manquants et communiquer avec divers professionnels externes à l'organisation, au besoin;
    • Veiller à la gestion documentaire des dossiers clients en collaboration avec les collègues;
    • Assurer un service à la clientèle de qualité supérieure dans l'accueil des clients et dans l'ensemble des communications.
    Les aptitudes dont notre équipe a besoin :
    • Un (1) à trois (3) ans d'expérience dans des fonctions similaires ou une combinaison d'expériences connexes;
    • À l'aise avec les termes reliés à la comptabilité et la fiscalité (atout);
    • Bonne maîtrise de l'informatique (suite Office dont Word et Excel) ;
    • Excellente maîtrise du français (écrit);
    • Bonne capacité d'apprentissage, d'analyse et de synthèse;
    • Orientation client et aptitudes relationnelles;
    • Rigueur, sens de l'organisation, minutie et discipline au travail;
    • Autonomie, débrouillardise, polyvalence et esprit d'initiative;
    • Capacité à bien gérer les priorités et les délais serrés.

  • Analyste en planification financière

    1 week ago

    Only for registered members Québec, Qc

    Groupe MIRADOR accompagne des client · e · s depuis plus de 25 ans. Nous renforçons notre équipe et recherchons un Analyste pour créer et actualiser les plans financiers. · ...

  • Adjointe planification financière

    3 weeks ago

    Only for registered members Quebec

    Aimez-vous jouer un rôle clé dans le soutien aux professionnels et le bon déroulement des opérations? · Êtes-vous reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et la qualité de votre service à la clientèle? · Souhaitez-vous évoluer dans un environnement professionnel o ...

  • Adjointe planification financière

    3 weeks ago

    Only for registered members Québec, Quebec

    Seré un apoyo importante para profesionales en sus actividades diarias. Seré reconocido por mi rigor, sentido de la organización y calidad en el servicio al cliente. · ...

  • Stagiaire – Planification et analyse financière

    3 weeks ago

    Only for registered members Quebec

    Batirse l'avenir avec nous · Vous étés anim-é(e) par l'assurance, la gestion d'actifs et la planification financière? · En tant que Stagiaire – Planification et analyse financière (FP&A), vous jouerez un rśle clę dans la prěpARATION ET ANALYSE DE L'INFORMATION FINANCIERE LISEE AU ...

  • Financier.ère, Planification Financière Scotia

    1 month ago

    Only for registered members Québec, Quebec

    Etablir des relations solides avec les clients aisés en leur fournissant des services-conseils de qualité supérieure. · Clients externes – Communiquer de façon proactive avec des personnes qui ne font pas partie du réseau bancaire. · Clients internes – Jouer un rôle essentiel dan ...

  • Financier.ère, Planification Financière Scotia

    1 month ago

    Only for registered members Quebec

    Joignez une équipe gagnante qui évolue dans une culture inclusive et axée sur les résultats. · ...

  • Stagiaire en planification financière

    1 month ago

    Only for registered members Quebec City, QC

    Su pasión por la planificación financiera lo lleva a buscar un stage que lo acerque al mundo real. · ...

  • Analyste - Planification et Analyse Financière

    1 month ago

    Only for registered members Quebec

    Innergex est un producteur indépendant d'énergie renouvelable qui gère un important portefeuille d'actifs au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili. · ...

  • Analyste - Planification et Analyse Financière

    2 weeks ago

    Only for registered members Quebec

    El analista de planificación y análisis financiero participará en la producción y análisis de documentos financieros para apoyar las decisiones de los equipos. · Producción de informes mensuales financieros. · ...

  • Adjoint(e) en planification financière

    2 weeks ago

    Only for registered members Québec, Quebec

    Sois le/la premier(ère) à occuper ce nouveau poste. Tu seras formé(e) par plusieurs membres de l'équipe Finance et Investissement. · Ce rôle s'adresse à une personne capable de gérer plusieurs dossiers simultanément tout en maintenant la rigueur et la qualité du service, · ...

  • Adjoint(e) en planification financière

    2 weeks ago

    Only for registered members Quebec

    Agrandissement de l'quipe. Tu seras formé(e) par plusieurs membres de l'quipe Finance et Investissement. · Formation en comptabilit... · ...

  • Stagiaire – Planification et analyse financière

    3 weeks ago

    Only for registered members Quebec City, QC

    Bâtissez l'avenir avec nous Vous êtes animé(e) par l'assurance, la gestion d'actifs et la planification financière et souhaitez contribuer à la raison d'être d'une entreprise qui vise à ce que ses clients soient en confiance et sécurisés par rapport à leur avenir ? En tant que St ...

  • Expert(e)-conseil en planification financière

    1 month ago

    Only for registered members Québec, Quebec

    Contribuer à la prospérité des médecins en leur offrant des produits et services · de haute qualité au meilleur coût possible. · ...

  • Expert(e)-conseil en planification financière

    1 month ago

    Only for registered members Quebec

    La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. recherche un(e) Expert(e)-conseil en planification financière pour ses filiales Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. et Société de gestion privée Fonds FMOQ inc. · Rencontrer et analyser la situation personnelle des clients a ...

  • Expert(-e)-conseil en planification financière

    2 weeks ago

    Only for registered members Quebec City, QC

    Travailler au sein d'une PME dans le secteur financier c'est le meilleur des deux mondes Un modèle distinctif qui vous donne l'occasion d'avoir un impact positif et de faire une réelle différence tout en vivant pleinement votre passion pour l'univers de la gestion de patrimoine. ...

  • Professionnels en stratégies fiscales et planification financière

    1 month ago

    Only for registered members Quebec

    Priva Ressources Humaines recrute pour le compte de son client, un cabinet de services financiers. Leur but est d'offrir un service personnalisé en planification financière intégrée ainsi qu'un accompagnement vers une optimisation continue des situations financières et fiscales. ...

  • Professionnels en stratégies fiscales et planification financière

    3 days ago

    PRIVA Ressources Humaines Quebec Full time

    PRIVA RESSOURCES HUMAINES recrute pour le compte de son client, un cabinet de services financiers. ...

  • Professionnels en stratégies fiscales et planification financière

    1 month ago

    Only for registered members Québec, Quebec

    Laboramos con un cabinet comptable para ofrecer servicios financieros personalizados a clientes. Buscamos una persona apasionada que pueda trabajar en equipo multidisciplinario. · Sueldo competitivo flexible; · Asistencia médica completa incluyendo telemedicina; · Régimen de reca ...

  • professionnel en planification financière et en optimisation fiscale

    3 days ago

    BGY Québec Full time

    Ce poste de professionnel a pour mission de collaborer avec une équipe spécialisée et d'interagir avec les clients dans le cadre de l'offre en actions accréditives du cabinet. Cette offre a une très forte valeur ajoutée pour les clients et elle constitue une innovation au Québec. ...

  • Professionnel(le) en stratégies fiscales et planification financière intégrée

    1 week ago

    Only for registered members Quebec

    Le Professionnel en stratégies fiscales et planification financière intégrée a pour mission d'offrir un service personnalisé en planification financière intégrée ainsi qu'un accompagnement vers une optimisation en continu de la situation financière et fiscale. · ...

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