Associé, Service à La Clientèle - Montréal, Canada - TD Bank

TD Bank

Verified Company

Montréal, Canada

1 week ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

426508BR

**Catégorie d'emploi - Primaire**
- Gestion de patrimoine

**Lieu de travail**
- 7250 Mile-End

**Type d'employé**
- Régulier

**Ville**
- Montreal

**Type d'horaire**
- Temps plein

**Province/état**
- Québec

**Horaire**
- 37,5

**Modèle en milieu de travail**
- Hybride

**Détails de la paie**

**Apercu du service**

En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d'offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.

L'équipe **Planification financière **comprend qu'aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser. La clé de notre réussite réside dans notre connaissance de nos clients, nos solutions professionnelles et personnalisées et nos équipes primées hautement performantes.

Nous possédons une longue expérience en tant que chef de file en gestion de patrimoine et nous sommes toujours prêts à atteindre de nouveaux sommets. Vous vous sentirez bien accueilli, mis au défi et récompensé. Faites-nous confiance. Vous serez occupé, mais vous ne vous ennuierez jamais.

**Détails du poste**

À ce poste, vous offrirez un niveau élevé de soutien en matière de ventes et de service aux planificateurs financiers, Gestion de patrimoine TD dans le cadre de revue des progrès, de prise de contact avec le client et d'expansion des affaires. De plus, vous devrez faire ce qui suit:

- Répondre aux demandes des clients et des planificateurs financiers et fournir des options et des solutions en temps opportun tout en respectant les politiques et les processus.
- Gérer des opérations et des activités présentant des risques moyens à élevés nécessitant des connaissances d'expert pour une vaste gamme de produits, processus ou systèmes.
- Contribuer aux ouvertures et aux transferts de comptes, aux transferts en espèces, aux formulaires électroniques et aux autres demandes administratives et transactionnelles des planificateurs et des clients, rapidement et avec exactitude, ainsi que fournir des conseils, au besoin.
- Offrir aux planificateurs financiers un soutien en matière de vente en ciblant des occasions de croissance de l'actif net et de revenus et en communiquant avec des clients potentiels.
- Recueillir et analyser les données pour cerner et résoudre les problèmes complexes, et les transmettre à un niveau supérieur, au besoin.
- Créer une expérience positive à chaque interaction et rechercher des moyens pour améliorer les ventes et le service de manière continue.
- Participer pleinement en tant que membre de l'équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.

**Exigences du poste**
- Diplôme universitaire ou collégial ou au moins deux années d'expérience dans le domaine
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)
- Réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) de Formation mondiale CSI dans les 18 mois suivant la date d'entrée en fonction
- Connaissances approfondies des activités d'exploitation et du cadre réglementaire de l'entreprise
- Excellentes compétences en communication en vue de travailler en équipe et de façon autonome, d'offrir des services d'aide et d'établir des relations

**Maîtrise d'une langue autre que le français**
- Ce poste exige la maîtrise d'une langue autre que le français pour soutenir ou traiter avec des employés ou des collègues qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français.

**Renseignements supplémentaires**
- Diplôme universitaire ou collégial ou au moins deux années d'expérience dans le domaine
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) requit avant la date d'entrée en fonction.
- Parler, écrire et lire en français et anglais
- Réussite du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) de Formation mondiale CSI dans les 180 jours suivant la date d'entrée en fonction
- Connaissances approfondies des activités d'exploitation et du cadre réglementaire de l'entreprise
- Excellentes compétences en communication en vue de travailler en équipe et de façon autonome, d'offrir des services d'aide et d'établir des relations

**Aperçu de l'entreprise**

**Nos valeurs**
À la TD, nous avons pour objectif d'enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues, et nous avons en commun un ensemble de valeurs qui façonnent notre culture et guident nos comportements. En échange de l'engagement quotidien de nos collègues à aider la TD à réussir, nous nous engageons à leur