Agent(E) - Services Financiers - Opérationnel - Quebec City, Canada - Desjardins

Desjardins

Verified Company

Quebec City, Canada

3 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-04

La personne titulaire soutient les planificateurs financiers et les conseillers en réalisant les activités opérationnelles issues des équipes de vente, en lien avec les processus associés aux produits et services d'épargne et de financement.

Vous aimez le travail d'équipe qui favorise le partage de connaissance, l'entraide et la collaboration?

Vous êtes passionné de service à la clientèle et vous désirez faire partie d'une équipe dont la priorité est l'accompagnement personnalisé des membres dans la réalisation de leurs projets?

En plus des conditions de travail parmi les plus avantageuses sur le marché, nos gestionnaires accordent la plus grande importance à votre épanouissement professionnel et priorisent la formation et le développement de votre carrière.

La Caisse Desjardins du personnel municipal Québec, c'est avant tout 30 employés dévoués, passionnés et compétents qui ont à cœur la qualité du service qui est offert aux membres. Solidement appuyés par une équipe de 4 gestionnaires à l'écoute et bienveillants et de 11 administrateurs engagés, tous ensemble, nous collaborons au rayonnement de notre coopérative en milieu de travail.

La Caisse dessert une clientèle de choix principalement composée des employés et employées de la Ville de Québec, du personnel du Réseau de transport de la Capitale ainsi que tous les syndicats et les associations qui s'y rattachent.

Elle compte près de 7500 membres détenant plus de 860 millions de volumes d'affaires. La Caisse se distingue par son potentiel de développement, sa notoriété et son engagement distinctif dans le milieu municipal et paramunicipal.

Joignez vous à notre équipe dynamique et participez comme nous à enrichir la vie de nos membres

**Responsabilités principales**
- Contribuer à la réalisation des processus opérationnels administratifs de l'unité
- Participer à des analyses et à la production de rapports et de statistiques
- Accomplir différents travaux administratifs liés à la cueillette, à la saisie, à la modification, à la compilation et à la codification de données. Assurer la coordination des activités de l'unité
- Fournir différents renseignements liés aux procédures et aux processus dans votre domaine
- Participer à la préparation de présentations et d'autres documents connexes
- Agir comme personne-ressource relativement aux questions de nature administrative ou opérationnelle.
- Préparer les documents en vue des rencontres avec les membres et clients. À cet effet, effectuer la saisie des données, en assurant la mise à jour des états financiers et du profil des membres, et noter les opportunités de vente pour les planificateurs financiers et les conseillers.
- Traiter les instructions présentées dans l'outil prévu à cette fin. Procéder à l'intégration, à la validation et à l'enregistrement des activités et transactions (ex. : déboursement, renouvellement, modification du financement hypothécaire et de consommation et calcul de pénalité; renouvellement, modification, rachat d'épargne, adhésion aux fonds de placement et transfert IN et OUT, fermeture de compte et règlement de succession).
- Finaliser les dossiers suivant les rencontres avec les membres et clients, en actualisant les informations selon le plan d'action, en inscrivant les suivis et en mettant à jour les états financiers.
- Assurer le traitement des dossiers et, au besoin, de certains rapports. Réaliser des activités de classement et de gestion documentaire pour le secteur soit l'épuration et la conservation, et ce, selon les pratiques et règles en vigueur.
- Contacter les membres et clients afin d'assurer le suivi de certains documents manquants ou expédiés pour signatures, au besoin.
- S'assurer que les dossiers soient complets et conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité prescrits.
- S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les normes en vigueur.

**Conditions particulièr