- Service à la clientèle – Communiquer avec les partenaires pour vérifier si les clients sont admissibles aux services de fiducie et obtenir des renseignements. Coordonner les réunions avec les clients et préparer le matériel, dont les trousses de marketing. Participer aux rencontres avec les clients avec le consultant principal, Fiducies et successions ou le consultant, Fiducies et successions et mener les réunions pour les clients avec des profils à faible complexité.
- Excellence opérationnelle – Préparer les documents pour nouvelles demandes d'affaires pour les comptes de mandataires, fiduciaires, exécuteurs testamentaires et les comptes d'agences, selon les politiques et les procédures. Organiser les communications et les réunions avec les partenaires, les clients et les centres d'influence. Repérer les nouvelles occasions d'affaires et en faire le suivi. Offrir de l'aide pour les présentations des partenaires et des clients. Repérer les risques potentiels et soumettre les préoccupations de façon appropriée et en temps opportun.
- Ventes et marketing – Faire la promotion des services de fiducie auprès des partenaires, en particulier en période de roulement du personnel. Collaborer efficacement avec les directeurs en chef régionaux, les consultants principaux, Fiducies et successions ainsi que les consultants, Fiducies et successions afin d'assurer un transfert en douceur pendant l'intégration du client. Collaborer avec les agents de fiducie, les gestionnaires immobiliers, les gestionnaires de placement, les agents fiscaux et le service testamentaire pour gérer les comptes de manière efficace et offrir un excellent service à la clientèle. Recommander de façon proactive les clients et les bénéficiaires aux partenaires de la Banque CIBC. Maintenir les connaissances concernant les successions, les fiducies, les procurations et les tutelles à jour, y compris la jurisprudence, les lois, les règlements et les règles fiscales.
- Soutien administratif – Se déplacer jusqu'aux emplacements des coffrets de sûreté et des propriétés des clients afin de garantir les actifs de la succession ou de la procuration et d'obtenir les documents requis. Surveiller le travail effectué pour les fournisseurs de service tiers afin d'assurer la garde conjointe des actifs de la succession. Assurer la liaison avec les entreprises de gestion de biens immobiliers, les évaluateurs, les maisons d'enchères, co fiduciaire et les bénéficiaires.
- Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez en fonction de notre raison d'être pour trouver les bonnes solutions. Vous surpassez les attentes parce que c'est la bonne chose à faire. Les déplacements seront nécessaires, étendus sur toute la région.
- Vous avez une connaissance des services bancaires et financiers que vous avez acquis pendant un minimum de trois ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Vous avez de l'expérience en matière d'établissement et de maintien des relations avec les clients à valeur élevée. Vous avez des compétences bien développées en recherche et en évaluation pour formuler des recommandations prudentes.
- Vous êtes un professionnel agréé. Vous avez des agréments professionnels, comme le titre de membre, Institut de fiducie (MC), et/ou de spécialiste en fiducie et en succession (TEP), ou vous êtes disposé à l'obtenir dans un délai raisonnable.
- Vous vous souciez des détails. Vous remarquez certaines choses que les autres ne voient pas. Votre esprit critique contribue à éclairer vos prises de décision.
- Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.
- Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.
- Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
- Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
- Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.
- La Banque CIBC s'est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, écrivez à .
- Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide.
- Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d'autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français, MS Office). Notre objectif pour le processus de demande est d'en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l'occasion d'en apprendre davantage sur nous.
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Gestion financière MD Ottawa, CanadaNuméro de la demande: 190665 · Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. · **Objectif**: · L'associé fiduciaire a pour mission de fournir un soutien administratif au responsable, Fiducie, afin d'assurer la qualité ...
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Premier Chef National ou Première Cheffe
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CBC/Radio-Canada Ottawa, Canada**Premier chef national ou première cheffe nationale, Trésorerie** · - OTT02705 · Famille d'emplois Finances · Emplacement principal Ottawa · Exigence linguistique du poste Bilingue (français/anglais) · Niveaux de compétence linguistique (Lecture) C · Niveaux de compétence lingui ...
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Réceptionniste Receptionist
2 weeks ago
SCI Shared Resources, LLC Ottawa, CanadaOur associates celebrate lives. We celebrate our associates. · Consider the possibilities of joining a Great Place to Work · Receives client families and visitors at the front desk by greeting, welcoming, directing and announcing them courteously and appropriately. Answers, scree ...
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Banque Scotia Ottawa, CanadaNuméro de la demande: 188898 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · **Objectif** · Le/la titulaire contribue au succès global de Trust Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les o ...
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Agente ou Agent Intermédiaire, Infofinance
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University of Ottawa Ottawa, CanadaL'Université d'Ottawa — Un carrefour d'idées et de cultures · L'Université d'Ottawa compte une communauté dynamique de plus de étudiants, professeurs et employés administratifs qui vivent, travaillent et étudient en français et en anglais. Notre campus est un véritable carrefour ...
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Agent(E) - Soutien Aux Opérations
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Desjardins Gatineau, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Réceptionniste Req. 121954
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Service Corporation International Hull, CanadaRÉCEPTIONNISTE · Nos associés célèbrent des vies. Nous célébrons nos associés. · Envisagez les possibilités de rejoindre une entreprise où il est agréable de travailler · **RÉSUMÉ DU POSTE** · Recevoir les familles clientes et les visiteurs à la réception : accueillir, souhaiter ...
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Comptable - CPA / Accountant - CPA
3 weeks ago
Tango - Solutions RH Gatineau, QC, CanadaJob Description · "English version below" · Si vous souhaitez vous joindre à un jeune cabinet d'experts-comptables, dynamique et en pleine croissance, lisez bien ce qui suit...Le cabinet offre de multiples services professionnels en passant par la certification, la fiscalité et ...
Consultant Associé, Fiducie - Ottawa, Canada - CIBC
Description
Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.
À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font.
Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .
Tâches du titulaire
Le Consultant Associé, Fiducie & Succession soutient les équipes responsables de l'expansion des affaires pour tous les marchés à l'échelle de la région dans des secteurs comme l'administration, l'expansion des affaires, le marketing, les réunions de vente avec les clients, la gestion des relations et les visites sur place. Il travaille en étroite collaboration avec les directeurs en chef régionaux, les consultants principaux, Fiducies et successions, les consultants, Fiducies et successions et les agents de fiducie afin d'assurer un excellent service client.
Comment réussir
Vos attributs
Ce que la Banque CIBC vous offre
À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.
Sous réserve des modalités du régime et du programme
Ce que vous devez savoir
Lieu de travail
1250 Rene Levesque, Ste 3040
Type d'emploi
PermanentHeures de travail hebdomadaires
37.5Compétences
Communication, Comptes de succession, Développement d'une nouvelle entreprise, Établissement de liens, Expérience client (CX), Pensée analytique, Procuration, Services fiduciaires, Travailler de manière collaborative
