Scotiamcleod, Associé principal en planification financière - Montreal, Canada - Banque Scotia

Description

Numéro de la demande: 196885

ScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs clients.

En vous joignant à ScotiaMcLeod, vous adopterez l'approche unique Une réflexion enrichissanteMC, qui combine la vision du client et la nôtre pour produire les résultats souhaités. Vous travaillerez au sein d'une équipe de spécialistes en gestion de patrimoine dont l'approche est centrée sur les clients, tenant compte de tous les volets de leur vie personnelle, familiale et professionnelle. En misant sur la planification globale de patrimoine et la force d'une équipe de spécialistes qui vous aideront à concrétiser cette proposition de valeur unique, vous aiderez les clients à avoir une vision complète de leur situation sous toutes ses facettes.

Contribue au succès global de ScotiaMcLeod au Canada en veillant à ce que des objectifs, des plans et des initiatives individuels précis soient exécutés et livrés à l'appui des stratégies et des objectifs d'affaires de l'équipe. S'assurer que toutes les activités menées sont conformes aux règlements en vigueur, aux politiques internes et aux procédures.

L'objectif de l'Associé principal en planification financière est de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients du conseiller.

Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez :

• Soutenir de manière proactive les besoins en matière de planification financière des clients assignés par le conseiller, ce qui comprend une découverte approfondie avec le client pour découvrir les buts et les objectifs, la préparation, la présentation du plan et la collaboration avec le conseiller pour mettre en œuvre les recommandations énoncées dans le plan ;
• Répondre de façon proactive aux besoins des conseillers en matière de planification financière en :
  • Saisie des données des clients à partir des documents soumis dans le logiciel de planification financière ;
  • Élaborer un plan financier qui tient compte des buts et objectifs immédiats et futurs de leurs clients ;
  • Proposer des scénarios ou des solutions de rechange lorsque les clients ne sont pas en mesure d'atteindre leurs objectifs ;
  • Identifier et communiquer les possibilités d'aiguillage aux conseillers ;
  • Assurer un suivi et une gestion actifs des éléments du plan d'action de suivi pour s'assurer qu'ils sont pris en compte.
  • Préconise une approche intégrée et organisée de la planification grâce à la collaboration avec des spécialistes internes
• Contribuer à la pratique professionnelle continue en participant aux appels mensuels de planification du patrimoine total, en collaborant avec les planificateurs et les associés de la planification du patrimoine locaux afin de s'assurer qu'un produit et un processus cohérents sont livrés aux clients
• S'assurer que tous les plans financiers sont exacts et respectent les normes et les normes de planification financière par défaut qui sont guidées par FP Canada ; ainsi que de recommander des stratégies raisonnables axées sur le client, ce qui nécessite de rester au courant des dernières politiques législatives et financières de l'industrie ;
• Se tenir au courant des derniers changements législatifs et autres changements dans le secteur financier qui peuvent avoir une incidence sur les techniques de planification financière.
• Comprendre comment l'appétit pour le risque et la culture du risque de la Banque doivent être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes.
• S'efforce activement d'assurer l'efficacité et l'efficience des activités dans ses secteurs respectifs, conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son code de conduite et aux principes de vente mondiaux, tout en veillant à la pertinence, au respect et à l'efficacité des contrôles opérationnels quotidiens afin de respecter les obligations en matière d'exploitation, de conformité, de lutte contre le blanchiment d'argent, les FAT, les sanctions et les risques liés à la conduite.
• Promouvoir un environnement de haute performance et contribuer à un environnement de travail inclusif.

Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux exigences suivantes :

• Vous avez obtenu le titre de planificateur financier, du titre de l'Institut québécois de planification financière (IQPF, pour les résidents du Québec).
• Compréhension approfondie du processus de planification financière complet, y compris les placements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale et les questions fiscales.
• Maîtrise de la suite Microsoft Office, en particulier Word et Excel
• Compréhension avancée des logiciels de planification financière ; Capacité à modéliser des stratégies complexes et des solutions de contournement pour intégrer de nouveaux changements et de nouvelles législations.
• Expérience dans la planification patrimoniale globale, de la découverte du client à la présentation du plan, en passant par la préparation du plan
• Expérience dans un rôle en contact direct avec la clientèle avec possibilité de fournir des conseils financiers
• Solides compétences en communication interpersonnelle et verbale
• Une grande attention aux détails et un état d'esprit axé sur les résultats
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et/ou permis d'assurance-vie est un atout.
• Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais en français pour la raison suivante : il servira une clientèle anglophone.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.