Associé Principal, Planification Financière - Montréal, Canada - Banque Scotia

Banque Scotia

Verified Company

Montréal, Canada

2 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

19 avril 2023
Industries Banques, Assurances, Services financiers
Catégories Gestion, Administration, Valeurs mobilières, Gestion de portefeuille
Montreal, QC - Temps plein

**Numéro de la demande**: 168285

ScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs clients.

En vous joignant à ScotiaMcLeod, vous adopterez l'approche unique Une réflexion enrichissanteMC, qui combine la vision du client et la nôtre pour produire les résultats souhaités. Vous travaillerez au sein d'une équipe de spécialistes en gestion de patrimoine dont l'approche est centrée sur les clients, tenant compte de tous les volets de leur vie personnelle, familiale et professionnelle. En misant sur la planification globale de patrimoine et la force d'une équipe de spécialistes qui vous aideront à concrétiser cette proposition de valeur unique, vous aiderez les clients à avoir une vision complète de leur situation sous toutes ses facettes.

Objectif

Contribuer au succès global de ScotiaMcLeod au Canada en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu'aux politiques et procédures internes.

L'objectif premier de l'associé principal ou de l'associée principale, Planification financière consiste à offrir du soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine pour la préparation des plans financiers personnalisés de leurs clients.

Responsabilités
- Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des relations, des connaissances et des systèmes de la Banque.
- Répondre de façon proactive aux besoins en planification financière des clients, notamment en organisant des rencontres exploratoires pour connaître leurs buts et leurs objectifs, en créant et en présentant un plan et en collaborant avec le conseiller pour mettre en oeuvre les recommandations indiquées dans le plan.
- Soutenir de manière proactive les besoins en planification financière des conseillers en:

- saisissant les renseignements sur les clients obtenus à partir des documents transmis au moyen du logiciel de planification financière;
- créant des plans financiers qui tiennent compte des objectifs immédiats et futurs de leurs clients;
- proposant des plans ou des solutions de rechange si les clients n'atteignent pas leurs objectifs;
- repérant les possibilités de recommandations pour en informer les conseillers;
- assurant le suivi et la gestion des mesures du plan d'action pour veiller à ce qu'elles soient mises en place.
- Promouvoir une approche intégrée et structurée en matière de planification en collaborant avec des spécialistes internes (fiscalité, assurance, succession et fiducie et philanthropie). Faire en sorte que les conseillers utilisent les bonnes ressources de planification pour les bons clients et les aider à orienter les clients vers le service approprié.
- Contribuer à la pratique professionnelle en participant aux appels mensuels de la planification globale de patrimoine et en collaborant avec les associés et les planificateurs principaux, Planification globale de patrimoine locaux pour s'assurer de la cohérence des produits et des processus offerts aux clients.
- Offrir un soutien général au conseiller en gestion de patrimoine et aux membres de l'équipe en les informant sur les tendances en matière de planification financière et en leur adressant des recommandations stratégiques qui pourraient être bénéfiques pour leurs clients.
- Veiller à ce que tous les plans financiers soient exacts et respectent les normes de la planification financière établies par FP Canada; recommander des stratégies raisonnables axées sur le client tout en se tenant au fait des nouvelles sur les plans législatif et financier.
- Se tenir au fait des dernières modifications législatives et des autres changements dans le secteur financier pouvant avoir une incidence sur les techniques de planification financière.
- Comprendre comment l'appétence au risque et la culture du risque de la Banque s'appliquent dans les activités et les décisions courantes.
- Rechercher activement l'efficacité dans les activités de son secteur conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son Code d'éthique ainsi qu'aux grands principes de vente, tout en assurant la convenance, le respect et l'efficacité des contrôles réglementaires courants afin de remplir les obligations relatives au risque d'ex