Adjoint(E) - Gestion de Patrimoine - Service - Baie-Saint-Paul, Canada - Desjardins

Desjardins

Verified Company

Baie-Saint-Paul, Canada

2 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-06

À titre d'adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous avez un rôle d'appui de premier plan auprès du conseiller ou d'une équipe de conseillers, en réalisant l'ensemble des tâches administratives et opérationnelles entourant la gestion de l'offre 360 incluant des placements en valeurs mobilières.

Votre rôle consiste à appliquer, d'un point de vue opérationnel et transactionnel, les solutions proposées par les conseillers en gestion de patrimoine. Vous avez le leadership nécessaire pour prendre en charge les demandes de vos membres et clients, de suivre et traiter leurs opérations quotidiennes et de régler les diverses situations administratives tout en respectant nos hauts standards de qualité.

Vous coordonnez et préparez les échanges entre vos membres et clients, leurs conseillers en gestion de patrimoine et leurs partenaires experts. Vos contacts privilégiés et réguliers avec la clientèle vous amènent à être proactif et à savoir anticiper les événements futurs. Vous prenez les mesures appropriées et suivez l'évolution de la situation de vos membres et clients. Votre maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle.

Vos actions visent à répondre aux besoins des membres et clients tout en visant leur entière satisfaction et la croissance des affaires. Vous mettez à profit votre compétence à viser les résultats tout en assurant la saine gestion du risque et de la conformité ainsi que le respect des pratiques et politiques en vigueur.

**Service Signature du Saguenay Lac St-Jean Charlevoix **, issu du regroupement de 15 caisses de la région du Saguenay Lac-St-Jean et de Charlevoix se distingue par une expérience membres-clients haut de gamme et par son fort potentiel de développement des affaires auprès de la clientèle aisée de la région. Le Service Signature, ouvert depuis le 6 février 2017, compte 36 employés affectés aux différents Centres de services. L'équipe d'experts en épargne, en financement, en assurances et en courtage de Service Signature répond aux besoins spécifiques des membres par une offre intégrée distinctive et exclusive et s'assure d'une prise en charge complète de leurs besoins financiers.

**_Vous n'avez pas le permis, mais vous avez de l'intérêt pour l'obtenir ? _**Sachez que nous avons une solution alternative pour vous embaucher et vous appuyer dans la démarche de l'obtention du permis.

**Responsabilités principales**
- Préparer la documentation nécessaire aux rencontres avec le membre et client.
- Prendre en charge la gestion de l'agenda et de la boîte vocale des conseillers.
- Effectuer les ouvertures de comptes, remplir les formulaires et exécuter les transactions en valeurs mobilières selon les directives du (des) conseiller(s).
- Prendre en charge certaines demandes d'informations, effectuer les recherches nécessaires et proposer des solutions adaptées aux besoins des membres et clients.
- Participer à la production de rapports, de présentation de statistiques ainsi qu'à la préparation de documents connexes.

**Conditions particulières**
- Le mode de travail s'appliquant au poste est le mode hybride **#LI-Hybrid**
- Nombre d'emploi disponible : 1

**Profil recherché**
- Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d'expérience pertinente

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
- Détenir le certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

**Compétences transversales Desjardins**

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action

**Compétences clés au profil recherché**

Maîtriser les relations interpersonnelles, S'adapter aux situations

**Lieu de travail**

Service Signature Desjardins (SSD) Sa