Conseiller(ère) - Retraite - Montréal, Canada - Desjardins

Desjardins

Verified Company

Montréal, Canada

1 week ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-08

À titre de conseiller(ère) en retraite certifié, vous aidez les participants à prendre des décisions éclairées concernant le solde de compte accumulé au moment de leur retraite. Vous avez une bonne compréhension des produits de revenu de retraite disponibles, comme, mais sans s'y limiter, les rentes, les fonds de revenu viager et les fonds enregistrés de revenu de retraite, et de la façon dont ils peuvent différer d'une juridiction de retraite à l'autre au Canada.

Vous connaissez également les Prestations Variables et ce qu'elles peuvent offrir aux participants ou, à tout le moins, vous êtes ouvert à en apprendre davantage. Vous pouvez également informer les participants qui prennent leur retraite des prestations gouvernementales auxquelles ils pourraient avoir droit, comme le RPC / RRQ et la Sécurité de la vieillesse.

Vous êtes un communicateur axé sur les solutions et fort de l'écoute active pour comprendre les besoins des participants et leur fournir des recommandations adaptées et pertinentes.

Vous vous assurez que la recommandation que vous proposez corresponde aux attentes et à la situation personnelle de l'adhérent. En utilisant les outils à votre disposition - NaviPlan et autres -, vous êtes en mesure de faire une projection de retraite adaptée, de présenter l'illustration au participant et de répondre à ses questions. Une fois la décision prise, vous pouvez également aider le participant à remplir tous les formulaires requis. Votre travail se fait avec l'aide d'autres coéquipiers situés partout au Canada.

Vous faites partie d'une équipe performante, composée de personnes dévouées, qui savent comment travailler ensemble à l'atteinte des objectifs et des cibles. Les livrables proposés s'aligneront sur les comportements Desjardins - simples, humains, modernes et performants - et seront dans l'intérêt des participants.

**Responsabilités principales**
- Établir une relation conseil en décelant les besoins actuels et potentiels et en favorisant la rétention des actifs des participants
- Appels proactifs et prise d'appels de participants à l'épargne retraite collective qui prennent leur retraite de leur régime d'employeur pour leur expliquer les options qui s'offrent à eux
- Prendre en charge les demandes de planification de la retraite et de décaissement des participants tout en leur fournissant l'aide, l'information et le soutien dont ils ont besoin pour comprendre le processus
- Analyser les besoins techniquement complexes des clients, traiter les demandes et assurer les suivis nécessaires auprès des adhérents
- Motivé à atteindre les cibles individuelles et d'équipe pour contribuer à la rentabilité globale de l'unité d'affaires.

**Conditions particulières**
- Lieu de travail : Le mode de travail s'appliquant au poste est le mode
- Nombre d'emploi disponible : 1

**Profil recherché**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d'expérience pertinente

Veuillez noter que d'autres combinations de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
- Détenir le permis de représentant en assurance individuelle des personnes
- PQAP (Programme de qualification en assurance de personnes) - ou s'engager à l'obtenir dans les 3 mois suivants l'embauche
- Détenir le titre de planificateur financier serait (un atout)
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

**Connaissance spécifique**

Fortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et clients anglophones

**Compétences transversales Desjardins**

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action

**Compétences clés au profil recherché**

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

**Lieu