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Victoriaville

    Adjoint ou adjointe, Services financiers - Victoriaville, Canada - Desjardins

    Desjardins
    Desjardins Victoriaville, Canada

    1 month ago

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    Desjardins background
    Full time
    Description
    As a Financial Services Agent, you play a crucial role in providing tailored support to well-off clients. Your main focus is understanding and meeting the financial needs of members and clients within specialized wealth management networks. You establish strong connections by being their main point of contact for day-to-day banking and financial transactions. Additionally, you support advisors with transactional activities and create personalized offers based on client expectations.
    • Provide personalized service to clients with complex needs.
    • Propose effective solutions that meet client expectations.
    • Identify and pursue business opportunities for optimal growth.
    • Assist in managing client files and banking operations.
    • Educate clients on digital solutions and promote self-sufficiency.
    • Aid in managing advisor's schedule and communications.
    • Develop a deep understanding of financial products and services.
    What We Offer:
    • Competitive salary and annual bonus.
    • 4 weeks of flexible vacation from the first year.
    • Predictable income pension plan.
    • Group insurance with telemedicine.
    • Health and wellness expense reimbursement.
      • Requirements:
      • Attestation of Collegial Studies.
      • Minimum three years of relevant experience.
      • Mutual fund representative certificate.
      • Proficiency in French.
      • Knowledge of financial documents and products.
      • Familiarity with compliance and financial data systems.
        • Philosophical understanding of financial cooperatives.
        • Mastery of financial and investment procedures.
        • Operations related to banking products and services.
        • Knowledge of Desjardins business processes.
        • Strong communication and interpersonal skills.
        Trade Union: Non-Syndiqué

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