Directeur Général, Bureau de Gestion Familiale de - Montréal, Canada - Banque de Montréal

Banque de Montréal

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Montréal, Canada

5 days ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

1501 McGill College Avenue Montreal Québec,H3A 3M8
- Contribuer à soutenir les conseillers en gestion de patrimoine à l'interne.
- Offrir une accessibilité spécialisée aux professionnels et aux clients du Bureau de gestion familiale de BMO et un lien à l'échelle de l'organisation, au besoin.
- Agir à titre de point de contact principal au sein de l'équipe du Bureau de gestion familiale.
- S'occuper de l'évaluation et du triage initiaux des occasions de vente, conjointement avec les équipes de gestion relationnelle et les conseillers.
- Mettre en œuvre des stratégies visant à accroître la portée des services afin d'aider les clients à atteindre leurs objectifs personnels et de contribuer à la croissance globale des résultats.
- Avoir la capacité d'apprendre rapidement dans plusieurs disciplines et de présenter une solide proposition de valeur est essentiel à ce poste.
- Présenter la plateforme du Bureau de gestion familiale de BMO aux clients et soutenir les banquiers privés attitrés et les conseillers.
- Développer des réseaux internes et externes et des sources d'indications pour faire croître les activités du Bureau de gestion familiale de BMO, y compris la notoriété de la marque.
- Superviser la création de contenu et de matériel de marketing pour les nouvelles propositions d'affaires.
- Jouer un rôle principal dans le contenu des réunions avec les clients et le matériel promotionnel, avec le soutien d'un membre de l'équipe des adjoints, Ventes.
- Assurer le lien dans l'ensemble de la plateforme du Bureau de gestion familiale afin d'offrir des capacités supplémentaires aux clients, s'il y a lieu.
- Surveiller toutes les occasions de transaction afin d'assurer un suivi et une exécution continus.
- Superviser les situations complexes ou en gérer la transmission hiérarchique.
- Fournir des renseignements et des instructions à l'égard de l'élaboration et de la prestation de conseils et de solutions en matière de gestion de patrimoine.
- Fournir une rétroaction stratégique aux décisions d'affaires en tant que conseiller de confiance.
- Faire des recommandations aux cadres dirigeants sur la stratégie et les nouvelles initiatives, en fonction de sa compréhension approfondie de l'organisation ou de l'équipe.
- Agir à titre d'expert en la matière en ce qui a trait aux réglementations et aux politiques en vigueur.
- Faire du réseautage à l'occasion avec des personnes-ressources du secteur pour obtenir des renseignements sur la concurrence et des meilleures pratiques.
- Gérer les ressources et superviser la mise en œuvre des initiatives stratégiques pour atteindre les objectifs commerciaux et financiers.
- Participer à l'établissement des priorités d'affaires et de l'ordre de réalisation de la stratégie du secteur d'activité ou du groupe d'exploitation.
- Effectuer des analyses et des évaluations indépendantes pour résoudre les problèmes stratégiques.
- Déterminer les besoins, analyser les options possibles et évaluer le rendement du capital investi attendu afin de préparer le dossier d'évaluation.
- Faire des recommandations quant aux priorités d'affaires, donner des conseils sur les exigences relatives aux ressources et élaborer une feuille de route de mise en œuvre de la stratégie.
- Agir à titre d'expert en la matière principal pour les parties prenantes internes et externes.
- Avoir la capacité de réseauter et de bâtir des relations et d'en tirer parti à l'échelle de l'organisation.
- Diriger des programmes de gestion du changement de différents types et de différentes portées, y compris des évaluations de l'état de préparation, de la planification, de la gestion des parties prenantes, de l'exécution, de l'évaluation et du maintien des initiatives.
- Formuler des commentaires quant à la planification et à la mise en œuvre des programmes opérationnels.
- Élaborer et gérer un programme pour le secteur d'activité ou le groupe d'exploitation.
- Évaluer l'efficacité du programme en tenant compte des tendances du secteur et recommander des améliorations; apporter les changements requis.
- Superviser la conception, la mise au point et la mise en œuvre des outils et des formations nécessaires à l'atteinte des résultats d'affaires.
- Adopter une approche de planification financière axée sur les conseils afin de gérer les occasions d'affaires et les relations avec les entrepreneurs et les particuliers fortunés.
- Utiliser des outils d'établissement de profil pour déterminer les besoins des clients et gérer les relations d'affaires de façon appropriée.
- Collaborer efficacement avec les parties prenantes internes pour renforcer les capacités et stimuler la croissance du volume d'affaires; offrir des renseignements et des conseils aux sources d'indications de clients afin de mieux repérer les clients éventuels.