- Développement des affaires : Mettre en œuvre des plans de développement des affaires pour les clients existants et potentiels du marché de masse des clients fortunés. Cerner des occasions d'accroître les placements et faciliter la mise en œuvre d'une solution de placement ou les mises en contact avec les partenaires appropriés.
- Priorité aux clients : Offrir des solutions de placement orientées vers le client au moyen d'un cadre de planification financière qui suit les grands principes de vente. Utiliser les communications sortantes et les sollicitations à froid pour se rapprocher des clients et demeurer leur premier choix lors d'occasions futures. Effectuer une analyse gratuite des besoins basée sur plusieurs états financiers, y compris ceux de la concurrence.
- Engagement social : Participer aux événements professionnels, communautaires et associatifs locaux pour étendre et enrichir son réseau. Repérer les occasions d'offrir dans la collectivité des séances d'information et des conférences sur les finances pour élargir le bassin de clients potentiels. Asseoir et maintenir une présence dans la zone de marché attribuée. Réseauter avec des experts en placement et participer à des activités de marketing externes avec un budget limité bien géré.
- Vous détenez un permis de vente de fonds communs de placement. Vous détenez actuellement un permis en règle de l'ACFM (vous avez suivi le cours Fonds d'investissement au Canada ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada).
- Vous êtes en voie d'obtenir un titre de planificateur financier. Vous avez suivi les cours nécessaires à l'obtention du titre de planificateur financier personnel (PFPMD), du titre de planificateur financier agréé (CFPMD) ou du titre de l'Institut québécois de planification financière (IQPF, pour les résidents du Québec).
- Aptitudes reconnues pour le réseautage, l'acquisition de clients et les relations interpersonnelles; expérience dans l'établissement et le maintien des centres d'influence.
- Vous savez garder le cap sur vos objectifs et avez le sens de l'entrepreneuriat. Vous travaillez de votre propre initiative et de façon autonome, avec peu de supervision, et avez de la facilité à vous intégrer à une grande équipe.
- Connaissance approfondie de l'offre des concurrents, des tendances du marché, de la conjoncture économique et de la réglementation.
- Permis de conduire valide et accès à un véhicule pour rencontrer des clients et faire de la prospection dans le district attribué.
- Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais en français pour la raison suivante : il servira une clientèle anglophone.
- Un environnement de travail dynamique et flexible où vous pourrez choisir votre propre horaire et rencontrer les clients à l'endroit et au moment qui leur conviennent le mieux.
- Une structure de rémunération qui récompense la croissance et le maintien de votre clientèle.
- L'accès à des ressources de pointe, y compris du soutien spécialisé en marketing, une puissante technologie mobile, un outil de gestion des relations avec les clients de premier plan, un portefeuille et un logiciel de planification financière, qui vous aideront à croître.
- La capacité d'établir des relations à long terme avec les clients en leur fournissant des conseils et des services exceptionnels.
- La possibilité d'offrir une excellente expérience client sans avoir à se rendre en succursale.
- Un partenariat avec nos succursales et l'accès à Scotia Gestion mondiale d'actifs pour vous aider à donner une expérience exceptionnelle aux clients.
- Une culture d'entreprise qui met l'accent sur la diversité, le respect et l'inclusion.
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Planificateur(Trice) Et Intégrateur(Trice)
3 weeks ago
House of Commons Ottawa, Canada**Senior IT Planner and Integrator (Information and Data Management** · **Strategist)** · **Reference**: · **Rate of pay**: $94,387 - $119,430 annually · **Classification**: ADG-B · **Outcome**: Temporary and/or permanent · **Work environment**: Hybrid · **Work location**: Ottaw ...
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Planificateur(Trice) Financier(ère)
3 weeks ago
Banque de Montréal Ottawa, Canada35, rue Blainville ouest Ste-Therese Québec,J7E 1X1 · Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions p ...
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Planificateur(Trice) Financier(ère)
1 week ago
CFMWS Ottawa, Canada**QUI NOUS SOMMES** · SBMFC. Plus qu'un emploiune mission. Notre organisation, forte de plus de 4000 personnes, prône un mode de vie sain, actif, divertissant et créatif pour les membres, les vétérans et les vétéranes des Forces armées canadiennes et leurs familles. Aidez-nous à ...
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Banque Scotia Gatineau, CanadaNuméro de la demande: 188708 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché ...
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Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en
10 hours ago
Banque Scotia Gatineau, CanadaNuméro de la demande: 188708 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que _Planificateur/trice financier/ère (_**spécialiste en placement)**, votre priorité sera d'établir et de renforce ...
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Royal Bank of Canada Gatineau, Canada**Faites carrière avec nous ** · Axée sur le soutien, la culture de RBC est riche en opportunités et en récompenses. Mû par un esprit de coopération, vous contribuerez à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. · Que vous aidiez nos clients à dénicher de nouv ...
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Planificateur Financier
2 weeks ago
Scotiabank Gatineau, CanadaNuméro de la demande: 149236 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du ma ...
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Planificateur(Trice) Financier(Ière)
1 week ago
CFMWS Ottawa, Canada**QUI NOUS SOMMES** · SBMFC. Plus qu'un emploiune mission. Notre organisation, forte de plus de 4000 personnes, prône un mode de vie sain, actif, divertissant et créatif pour les membres, les vétérans et les vétéranes des Forces armées canadiennes et leurs familles. Aidez-nous à ...
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Planificateur Financier
2 days ago
Scotiabank Gatineau, CanadaNuméro de la demande: 149236 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du ma ...
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Planificateur Financier
1 week ago
TD Gestion de Patrimoine Gatineau, Canada**Apercu du service**: · En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d'offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés. ...
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Royal Bank of Canada Gatineau, Canada** Opportunité de carrière pour la région de l'Outaouais** · **Faites carrière avec nous ** · Axée sur le soutien, la culture de RBC est riche en opportunités et en récompenses. Mû par un esprit de coopération, vous contribuerez à la réussite des clients et à la prospérité des co ...
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Planificateur Financier
2 weeks ago
CFMWS Ottawa, Canada**QUI NOUS SOMMES** · Les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC) appuient les membres des Forces armées canadiennes et leurs familles partout où ils se trouvent dans le monde grâce à des programmes de conditionnement physique, des activités de loisirs, du s ...
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Planificateur Financier
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Planificateur(Trice)
10 hours ago
Ville de Gatineau Gatineau, CanadaTexte de présentation · Recherchez-vous un travail stimulant et pour relever des défis à votre mesure? La Ville de Gatineau est l'endroit par excellence en raison de la diversité des emplois et des nombreuses possibilités de carrière offertes. Le dynamisme et le bien-être des 3 0 ...
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Planificateur Financier
1 day ago
Banque Nationale du Canada Ottawa, Canada**Lieu de travail **:Ottawa, Ontario · **Présence **:Hybride · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étr ...
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Standards Council of Canada | Conseil canadien des normes Ottawa, CanadaQui sommes-nous? · Le Conseil canadien des normes (CCN) est une société d'État fédérale petite, mais influente qui relève du Parlement par l'intermédiaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. Fort de son expertise et de son vaste réseau, le CC ...
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Rio Tinto Ottawa, Canada**Conseiller(ère)/Planificateur(trice) - Logistique et qualité** · - Joignez-vous à une entreprise mondiale de premier plan · - ** IOC, c'est une communauté, une famille et une possibilité d'évoluer professionnellement, **cliquez-ici **pour plus d'informations. · - Poste temporai ...
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Planificateur Financier
5 days ago
TD Bank Hull, Canada407735BR · **Description d'emploi (TD Description)** · Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : · **Apercu du service** · En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte u ...
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Enbridge Gatineau, CanadaPosting End Date: · August 23, 2023 · Employee Type: · Regular-Full time · Union/Non: · This is a non-union position · Comme membre de l'équipe financière de Gazifère, le conseiller fournit de l'information et un soutien financier concernant des nouveaux projets et de nouvelles i ...
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Béton Provincial Ltée Ottawa, CanadaBéton Provincial Ltée est une entreprise établie depuis plus de 60 ans, opérant plus de 85 usines réparties partout au Québec, dans les Maritimes et dans l'est de l'Ontario. Nous sommes un fournisseur intégré dans le domaine des travaux de génie civil et chef de file dans l'Est d ...
Planificateur/trice financier/ère - Gatineau, Canada - Scotiabank
Description
Numéro de la demande:
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.
En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des services de haute qualité. Entrepreneur dans l'âme, vous comprenez que la croissance d'une clientèle passe avant tout par l'établissement de relations à long terme. Vous savez tirer profit de vos réseaux externes et des centres d'influence et êtes enthousiaste à l'idée de faire croître votre propre clientèle. Mais surtout, vous comprenez que vos clients sont votre plus grand atout, et que votre priorité est de leur prodiguer des conseils en matière de placement et de planification financière pour les aider à réaliser leurs objectifs uniques.
Vous êtes aussi un as du réseautage et voulez profiter d'un horaire souple, qui vous permettra de planifier des rencontres avec vos clients en dehors du bureau selon vos disponibilités respectives. Enfin, vous reconnaissez les avantages que procure le cadre de travail collectif de la Banque Scotia à vos clients et à votre pratique.
Vous appuyant sur un cadre de planification financière exhaustif, vous serez chargé d'accroître les ventes de produits de placement et de veiller à l'acquisition de nouveaux clients dans le respect des grands principes de vente et des exigences réglementaires et de conformité. Vous créerez aussi des occasions de développement des affaires avec les clients existants et potentiels de la zone de marché qui vous est attribuée.
Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez :
Promouvoir le développement et la croissance durable des activités liées aux fonds de placement de la Banque dans la zone de marché attribuée, en faisant ce qui suit :
Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux exigences suivantes :
Trois années d'expérience dans la planification financière et la vente de produits de placement.
Qu'avez-vous à y gagner?
Une culture entrepreneuriale dans laquelle vous pourrez faire avancer votre carrière.
Renseignements supplémentaires
Prenez note que la structure de rémunération de ce poste consiste en un salaire de base auquel s'ajoute une rémunération variable. Des déplacements fréquents sont à prévoir.
