- Vous devrez établir une relation de confiance avec votre clientèle en faisant preuve d'écoute active et en tenant compte de ce qui est important pour elle. Vous lui recommanderez une approche basée sur son niveau de compréhension et d'intérêt en vous assurant de répondre à ses besoins précis.
- Vous repérerez et générerez de nouvelles occasions d'affaires pour recruter de nouveaux clients. De plus, vous veillerez à la rétention des clients actuels en bâtissant des relations solides avec eux et en leur proposant des plans financiers complets.
- En tant que membre d'un réseau complet de spécialistes de MD, vous favoriserez le travail d'équipe en collaborant avec Conseils en placement privés MD (gestion discrétionnaire), la Société de fiducie privée MD (services de successions et de liquidation), les Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et la Banque Scotia (services bancaires privés, prêts hypothécaires, etc.). Vous vous efforcerez aussi de répondre de manière proactive aux besoins de la clientèle en tenant compte de sa situation financière, de l'étape sa vie et de ses aspirations.
- Vous avez la volonté d'apprendre, d'approfondir votre connaissance des concepts avancés de planification financière comme la fiscalité, la constitution en société et la gestion de portefeuille et du risque.
- Vous comprenez l'importance de la conformité. Vous savez qu'il est impératif de respecterles normes de l'industrie et les exigences associées à la réglementation. Vous comprenez la valeur de l'engagement quotidien de la Banque Scotia envers les opérations et les décisions éthiques.
- Vous possédez d'excellentes aptitudes en marketing. Vous êtes à l'aise d'animer des séances d'information et des séminaires conçus pour fournir des conseils et des renseignements en ce qui a trait aux programmes de placement et aux services connexes.
- Vous traitez les demandes avec empressement parce que ce qui est important pour vos clients l'est également pour vous. Répondre à leurs besoins est votre priorité.
- Vous êtes capable de travailler de façon autonome et de collaborer au sein d'une équipe.
- Vous êtes très à l'aise avec la technologie comme les outils de réunions virtuelles et les applications de gestion des relations avec la clientèle.
- Vous avez confiance en vous-même et en MD. Vous êtes à l'aise de demander des recommandations.
- Vous êtes disponible pour travailler dans l'un des bureaux suivants : Québec, Sherbrooke ou Trois-Rivières .
- Diplôme universitaire ou collégial en administration des affaires, en commerce ou en planification financière combiné au titre de CFP (Certified Financial Planner).
- Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) obligatoire pour le Québec.
- Permis de représentant inscrit de l'OCRCVM (RI-OCRCVM) et réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et la formation de 90 jours ou s'engager à les suivre (dans un délai prescrit).
- Permis d'assureur vie (PQPAV) et volonté de répondre à toute autre exigence réglementaire. Permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV) (Québec seulement).
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (exigence postérieure à l'obtention du permis).
- Nous encourageons fortement la conciliation travail-vie personnelle et nous vous donnons la flexibilité et les outils requis pour l'atteindre.
- Nous croyons qu'un environnement de travail diversifié et inclusif favorise le bonheur et la productivité du personnel.
- Nous savons à quel point les programmes d'avantages sociaux sont importants pour soutenir la santé mentale et physique des membres du personnel et de leur famille.
- Nous savons que la sécurité financière est importante pour vous et nous voulons y contribuer en vous offrant des salaires concurrentiels, des primes au rendement, un régime de retraite à contributions déterminées et un programme d'achat d'actions destiné à nos employés.
- Nous savons qu'il est important de décrocher. Nous offrons donc un généreux programme de vacances payées qui augmente au fil de votre carrière chez MD. Notre milieu de travail axé sur la collaboration vous permet de prendre des vacances la tête tranquille, sans avoir à vous préoccuper de vos clients.
- Grâce à notre partenariat avec la Banque Scotia, nous pouvons vous offrir des solutions bancaires avantageuses pour qu'il vous reste plus d'argent dans vos poches. Vous aurez entre autres accès à un large éventail de services bancaires, de cartes de crédit, de solutions hypothécaires, d'assurance auto et habitations et de rabais.
- Nous adorons les rabais. Grâce au programme WorkPerks, le personnel de MD a accès à des milliers de rabais partout au Canada.
-
Royal Bank of Canada> Levis, CanadaRésumé du travail · Description du poste · *** This is an opportunity for the Quebec city region *** · What is the opportunity? · As an RBC Financial Planner, you have the opportunity to manage and grow a portfolio of mass affluent clients. You provide ongoing comprehensive revie ...
-
Planificateur Financier
2 weeks ago
Gestion financière MD Quebec City, CanadaNuméro de la demande: 195360 · Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. · **Votre contribution** · Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers ...
-
Sun Life Québec, CanadaYou are as unique as your background, experience and point of view. Here, you'll be encouraged, empowered and challenged to be your best self. You'll work with dynamic colleagues - experts in their fields - who are eager to share their knowledge with you. Your leaders will inspir ...
-
Planificateur Financier, Conseiller Financier
3 weeks ago
Gestion financière MD Quebec City, CanadaNuméro de la demande: 195360 · Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. · **Votre contribution** · Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers ...
-
Planificateur Financier
1 week ago
Banque Nationale du Canada Sainte-Foy, Canada**Lieu de travail **:Sainte-Foy, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu trav ...
-
Planificateur(Rice) Financière
3 weeks ago
Raymond James Financial, Inc. Québec, Canada**Planificateur(rice) financière** · - Chez Raymond James, _**_nous _**_nous perfectionnons, _**_nous _**_collaborons, _**_nous _**_prenons des décisions, _**_nous _**_obtenons des résultats et _**_nous _**_nous améliorons ensemble_. · Courtier en valeurs mobilières indépendant l ...
-
Planificateur(Trice) Financier
2 weeks ago
Groupe Financier Stratège Quebec City, Canada**À propos de la compagnie**: · Le Groupe Financier Stratège un cabinet de services financiers situé sur la Grande-Allée, à Québec. L'entreprise se distingue par une approche visant à créer une expérience unique et durable, avec un historique de 25 années de succès. La sécurité ...
-
Planificateur(Trice) Financier
2 weeks ago
Desjardins Quebec City, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
-
Planificateur(Trice) Financier
3 weeks ago
Desjardins Quebec City, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
-
Planificateur(Trice) Financier
2 weeks ago
Desjardins Quebec City, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
-
Planificateur Financier I
1 week ago
TD Bank Quebec City, Canada398019BR · **Description d'emploi (TD Description)** · Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : · **Apercu du service** · En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte u ...
-
I Planificateur(Rice) Financier(ère)
2 weeks ago
Royal Bank of Canada L'Ancienne-Lorette, Canada**Come Work with Us** · At RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose. · Whether you're helping clients find new opportunities, developing new tech ...
-
Planificateur(Trice) Financier(ère)
2 weeks ago
Gestion financière MD Quebec City, CanadaNuméro de la demande: 159433 · Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. · Nous sommes à la recherche d'un **Planificateur(trice) financier(ère) **, dynamique_ _et soucieux du service à la clientèle afin de complét ...
-
Royal Bank of Canada Québec, Canada**Résumé du travail** · **Description du poste** · ** This is an opportunity for the Quebec city region ** · **What is the opportunity?** · As an RBC Financial Planner, you have the opportunity to manage and grow a portfolio of mass affluent clients. You provide ongoing comprehen ...
-
Scotiabank Quebec City, CanadaNuméro de la demande: 146441 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du ma ...
-
Banque Scotia Quebec City, CanadaNuméro de la demande: 105422 · Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. · En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière ...
-
Scotiabank Quebec City, CanadaNuméro de la demande: 146441 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du ma ...
-
Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste
3 weeks ago
Banque Scotia Quebec City, CanadaNuméro de la demande: 188466 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché ...
-
Royal Bank of Canada Québec, Canada**Résumé du travail** · **Description du poste** · **En quoi consiste l'occasion d'emploi ?** · En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux ...
-
Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste
3 weeks ago
Banque Scotia Quebec City, CanadaNuméro de la demande: 188466 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché ...
Planificateur Financier - Québec City, Canada - MD Financial Management
Description
Numéro de la demande: 195360
Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.
Votre contribution
Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées aux clients médecins et à leur famille selon l'étape de leur carrière et leur vie personnelle.
Les attentes de MD
Formation et expérience
Pourquoi MD?
