Planificateur(Trice) Financier - Quebec City, Canada - Desjardins

Desjardins

Verified Company

Quebec City, Canada

2 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-09

À titre de Planificateur(trice) financier - Valeurs mobilières, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès des membres et clients et de les conseiller dans l'atteinte de leurs objectifs financiers en effectuant une offre de service intégrée de haut calibre. De façon générale, vous desservez une clientèle fortunée existante et future de l'Équipe Madore Poulin.

La pratique de l'Équipe Madore Poulin répond à des normes de qualité supérieure et vise à offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction des besoins financiers à toutes les étapes de la vie de notre clientèle. Notre équipe compte 13 professionnels, dont des gestionnaires de portefeuilles, gestionnaires de patrimoine, adjoint(e)s en gestion et patrimoine et des assistant(e)s en gestion de patrimoine.

**Responsabilités principales**
- Offrir des conseils de planification financière personnalisés et aider les clients à atteindre leurs objectifs grâce à notre gamme de services
- Produire des planifications financières pour les clients des conseillers en placement (7 champs de la planification financière)
- Collaborer étroitement avec les autres expert(e)s, incluant les planificateur(trice)s successoraux, les conseiller(êre)s en matière fiscaux, les spécialistes en assurances, etc.
- Effectuer des analyses approfondies et diversifiées sur des volets précis de la planification financière
- Identifier des occasions d'affaires
- Collaborer étroitement avec les partenaires d'affaires
- S'engager à se perfectionner continuellement afin d'améliorer ses compétences, ses connaissances et ses capacités pour mieux servir les clients
- Participer pleinement aux affaires courantes de l'équipe.

**Conditions particulières**
- Le mode de travail s'appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid
- Nombre d'emploi disponible : 1

**Profil recherché**
- Baccalauréat en comptabilité, actuariat, finances ou économie
- Un minimum de quatre ans d'expérience dans le domaine de la planification financière

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat en planification financière de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) (un atout)
- Cours sur les Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) (un atout)
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire.

**Connaissances spécifiques**
- Maîtrise de la fiscalité
- Maîtrise de NaviPlan
- Maîtrise de la Suite Office

**Compétences transversales Desjardins**

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action

**Compétences clés au profil recherché**

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

**Lieu de travail**

2640, boulevard Laurier Québec

**Syndicat**

Non Syndiqué

**Date de fin d'affichage**

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.