Planificateur(Rice) Financière - Québec, Canada - Raymond James Financial, Inc.

Raymond James Financial, Inc.

Verified Company

Québec, Canada

3 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

**Planificateur(rice) financière**

- Chez Raymond James, _**_nous _**_nous perfectionnons, _**_nous _**_collaborons, _**_nous _**_prenons des décisions, _**_nous _**_obtenons des résultats et _**_nous _**_nous améliorons ensemble_.

Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et aux Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

**_ Planificateur(rice) financière_**

**Quelle est l'incidence du rôle sur l'organisation?**

La planificatrice financière ou le planificateur financier sera responsable d'assurer des services de planification financière auprès des clients les plus fortunés (plus d'un million d'actifs investissables) de Raymond James en collaboration avec leur conseillère ou conseiller en placement. La personne idéale pour le poste a choisi de faire carrière dans le domaine de la planification financière et possède une vaste expérience dans la compréhension des besoins des propriétaires d'entreprise et des besoins des personnes à valeur nette élevée et dans la conception de plans pour ces clients au moyen de NaviPlan. Une excellente connaissance pratique des concepts avancés de planification financière et fiscale est nécessaire.

**Quelles seront les responsabilités du poste?**
- Préparer, comprendre les plans financiers et les communiquer aux clients dont les besoins financiers sont complexes, y compris faire la présentation de tels plans aux clients au cas par cas;
- travailler directement avec les clients et collecter toutes les informations pertinentes, souvent lors de réunions en mode présentiel ou lors d'appels téléphoniques;
- donner aux conseillères et aux conseillers des conseils professionnels en matière de planification financière et fiscale de façon continue;
- passer en revue des articles, des blogues, des infolettres et des présentations de diapos rédigés par les équipes de conseillers dans le but d'aider le Service d'aide à la conformité à évaluer l'exactitude du contenu;
- développer des relations professionnelles avec des experts externes locaux (c.à-d. des comptables professionnels, des avocats, etc.) pour assurer un service complet portant sur des questions de planification complexes;
- préparer des ateliers qui seront présentés à l'interne et à l'externe et des présentations sur divers sujets d'actualités relatifs à la planification financière;
- rédiger des articles aux fins de publication interne et externe et y apporter des mises à jour et s'assurer que la bibliothèque de ressources Web est à jour;
- s'assurer que les normes de pratique professionnelle en planification financière sont à jour, y compris la formation, le développement et les codes de conduite; et
- mettre à jour la base de données des clients dont le dossier est en processus de planification financière et gérer ce processus du début à la fin.

**Que pouvez-vous attendre de nous?**

Notre investissement le plus important est dans les personnes. En fonction de l'admissibilité, Raymond James Ltée offre des **styles de travail flexibles** ainsi qu'une rémunération et un ensemble d'avantages sociaux concurrentiels. Ces avantages sociaux vont des prestations de santé au programme de cotisations correspondantes aux REER, en passant par le Régime d'actionnariat des employés, les congés payés, les journées de bénévolat, les primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d'autres Nous soutenons également la promotion interne et l'engagement envers la collectivité.

**Quelles sont nos attentes à votre égard**

Connaissances, compétences et capacités

**Connaissances**
- Processus de planification financière, y compris des placements, de la protection des avoirs, de la planification successorale, de la gestion de trésorerie et des questions d'imposition à un niveau technique et capacité d'exécution;

**Compétences**
- Communication verbale et écrite en anglais ;
- Service à la clientèle et communication interpersonnelle;
- Résolution des problèmes à un niveau avancé.

**Capacités**
- capacité de travailler dans les délais prescrits dans un environnement sous pression;
- aptitude à analyser des scénarios en détail et à suggérer des solutions de rechange;
- capacité de prioriser et de gérer plusieurs échéances et tâches à la fois;
- capacité d'agir avec tact et discrétion et de pouvoir traiter les renseignements confidentiels; et
- attention méticuleuse aux détails.

**Exigences de formation ou d'expérience antérieure**:

- diplôme de premier cycle en commerce ou dans un domaine connexe (atout);
- cinq ans d'expérience dans le secteur du courtage en valeurs mobilières ou des services financiers;
- cinq ans d'expéri