Conseiller(ère) - Financement Spécialisé Et - Montréal, Canada - Desjardins

Desjardins

Verified Company

Montréal, Canada

2 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-08

À titre de conseiller(ère), financement spécialisé et solutions bancaires, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d'affaires personnalisée auprès de la clientèle en Service Signature et aisée et fortunée de Valeurs mobilières Desjardins pour les services financiers.

Votre rôle consiste à élaborer des stratégies personnalisées et proposer des offres bancaires, incluant des stratégies de financement et de gestion de la dette auprès de la clientèle de Valeurs mobilières Desjardins et/ou proposer des offres bancaires qui correspondent aux stratégies et aux solutions établies par le gestionnaire de patrimoine en Service Signature.

Vous agissez à titre d'expert(e)-conseil en matière de financement et de gestion de la dette. Vous êtes responsable de l'offre en financement spécialisé et complexe et de l'offre bancaire et offrez des conseils en matière d'épargne-placement et d'opérations financières courantes.

Vous travaillez en étroite collaboration avec le conseiller en placement et/ou le conseiller principal en gestion de patrimoine et le directeur de comptes du CDE et agissez à titre de partenaire et complice de la relation d'affaires auprès de votre clientèle. La maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle.

Vous offrez un accompagnement haut de gamme à votre clientèle. Vos recommandations visent leur entière satisfaction et la croissance des affaires. Vous mettez à profit votre compétence à viser les résultats tout en assurant la saine gestion du risque et de la conformité, ainsi que le respect des pratiques et politiques en vigueur.

Vous agissez à titre d'expert dans votre domaine et êtes appelé à jouer le rôle de mentor ou de coach auprès des membres de votre équipe.

Vous êtes à l'écoute des besoins des membres et clients et saisissez les occasions en les conseillant et les accompagnant dans l'utilisation optimale des nouveautés technologiques et des différents canaux de distribution à leur disposition, tout en veillant à leurs intérêts et à leur satisfaction.

Service Signature Mauricie issue du regroupement de 10 caisses de la région de la Mauricie se distingue par une expérience membres-clients haut de gamme et par son fort potentiel de développement des affaires auprès de la clientèle aisée de la région Mauricie et compte 24 employés répartis dans 2 places d'affaires (Trois-Rivières et Shawinigan) et 3 bureaux satellites (Caisse Desjardins de Mékinac-Des-Chenaux à St-Tite, Caisse Desjardins de La Tuque et Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie à Louiseville).

L'équipe d'experts en épargne, en financement, en assurances et en courtage de Service Signature répond aux besoins spécifiques des membres par une offre intégrée distinctive et exclusive et s'assure d'une prise en charge complète de leurs besoins financiers.

**Responsabilités principales**
- Déceler les besoins actuels et potentiels en vue d'enrichir le patrimoine des membres et clients.
- Déterminer et analyser les besoins des membres et clients, proposer des offres-conseils personnalisées en matière de financement spécialisé et complexe, de placement complémentaire et de solutions financières courantes et protection.
- Analyser, répondre et traiter les demandes d'information ou d'autre nature provenant des membres et clients quant aux services bancaires et en assurer les suivis.
- Assurer le rapatriement et le développement de nouvelles affaires auprès de la clientèle ciblée représentant un potentiel en matière de financement.
- Demeurer à l'affût des nouveautés liées aux produits et services et aux normes dans votre champ d'activité.
- Participer à la réalisation de différentes activités promotionnelles dont les conférences, les événements spéciaux et les soirées d'information

**Conditions particulières**
- Lieu de travail : Le mode de travail s'appliquant au poste est le mode hybride **#