Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine - Montréal, Canada - Desjardins

Desjardins

Verified Company

Montréal, Canada

3 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-07

À titre de conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d'une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d'entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d'assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

La Caisse Desjardins de l'Éducation est la seule institution financière qui dessert exclusivement le personnel actif et retraité du milieu de l'éducation. Par sa connaissance fine du milieu, par ses relations d'affaires privilégiées avec ses nombreux partenaires et par sa proximité indéniable avec ses membres, l'équipe de la Caisse est en mesure de proposer des services financiers uniques à l'ensemble du personnel scolaire. L'équipe, qui se compose de 70 employés dynamiques répartis entre 6 centres de services au Québec, dessert actuellement membres en mode physique ou virtuel et son marché se distingue par son fort potentiel de développement des affaires dans un secteur de choix, celui de l'éducation.

On ne t'offre pas un travail. On t'offre de te réaliser au travail. #Nuance

Votre service à la clientèle est exceptionnel et vous avez une aisance à créer des relations d'affaires durables avec vos clients? Vous vous distinguez par vos aptitudes en vente? Vous êtes proactif, curieux et débrouillard? Vous sentez que vous pouvez créer de la valeur dans le milieu de l'éducation en offrant des conseils adaptés et un service hautement personnalisé? Vous avez une place de choix à la Caisse Desjardins de l'Éducation

La fierté d'être un employé Desjardins c'est

Un objectif clair : être premier dans le cœur des gens

Une entreprise qui place le développement durable au cœur de ses préoccupations

L'institution financière la mieux établie au Québec

Un des 100 meilleurs employeurs au Canada

Une ambiance de travail dynamique et de vie d'équipe active

**Responsabilités principales**
- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés
- Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises
- Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Conditions particulières**
- Le mode de travail s'appliquant au poste est le mode hybride **#LI-Hybrid**
- Nombre d'emploi disponible : 1

**Profil recherché**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d'une année d'expérience pertinente

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
- Détenir un certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez note