- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d'expérience pertinente
- Détenir le certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
- Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes
- Connaissance sur la gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
- Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
- Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
- Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail
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Conseiller(ère) - Finances Personnelles
1 week ago
Desjardins Saint-Anselme, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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1 week ago
Desjardins Quebec City, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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2 days ago
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Desjardins Quebec City, Canada. · Le mode de travail s'appliquant au poste est temps plein sur site · À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles, en approche dynamique à la Caisse Desjardins des Rivières de Québec, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable e ...
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1 week ago
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Desjardins Quebec City, Canada. · À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins du personnel municipal, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfactio ...
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4 days ago
Desjardins Québec, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Desjardins Québec, Canada. · À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction ...
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5 days ago
Desjardins Quebec City, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Desjardins Quebec City, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Desjardins Québec, CanadaÀ titre de conseiller(-ére) en finances personnelles à la Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre ...
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1 week ago
Desjardins Québec, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
Conseiller(ère) - Finances personnelles - Saint-Henri-de-Lévis, Canada - Caisse Desjardins de Bellechasse
4 days ago
Description
À la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d'une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique.
Avec un actif de près de 1,9 milliard de dollars et un volume d'affaires sous gestion de 4,2 milliards de dollars, la Caisse est un levier important dans le développement socio-économique de la région. L'établissement d'une relation d'affaires durable avec ses membres sont au cœur de ses priorités, tout comme le bien-être de ses employés, à qui elle offre un accompagnement qui favorise leur évolution dans l'organisation.
À titre de conseiller(-ère) à la Caisse Desjardins de Bellechasse en finances personnelles, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d'une clientèle composée de la clientèle jeunesse et de membres particuliers, et vous établissez un lien privilégié avec celle-ci. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d'expert et de personne-ressource en financement pour la caisse. Votre expertise vous permet d'assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :
Profil recherché
Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
Connaissances spécifiques
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*Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.