Associé ou Associée, Commercial licencié - Regina, Canada - Desjardins

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    Desjardins Regina, Canada

    3 weeks ago

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    Temps plein
    Description

    L' Associé(e) Commercial licencié est chargé d'aider les conseillers et le personnel de la succursale à servir les clients actuels et à développer de nouveaux clients. Nous recherchons une personne capable de mener plusieurs tâches de front, dotée d'excellentes aptitudes à la communication et d'une attitude optimiste pour occuper ce poste. Pour réussir, l' Associé(e), Commercial licencié doit être professionnel et attentif, tout en étant précis. Il doit être préparé et réactif, prêt à relever chaque défi directement. Il doit être à l'aise avec les fonds communs de placement, les fonds distincts, les CPG et les produits d'assurance, avoir confiance en l'informatique et exceller dans la communication verbale et écrite. Plus important encore, il doit être prêt à se surpasser pour l'entreprise et le client, et être fier de son travail. L' Associé(e), Commercial licencié est chargé d'assister les conseillers et le personnel de l'agence dans la gestion des clients actuels et le développement de nouveaux clients. Nous recherchons une personne capable de mener plusieurs tâches de front, dotée d'excellentes aptitudes à la communication et d'une attitude positive pour occuper ce poste. Pour réussir, l' Associé(e), Commercial licencié doit être professionnel et attentif, tout en étant précis. Il doit être préparé et réactif, prêt à relever chaque défi directement. Il doit être à l'aise avec les fonds communs de placement, les fonds distincts, les CPG et les produits d'assurance, avoir une bonne maîtrise des ordinateurs et exceller dans la communication verbale et écrite. Plus important encore, il s'agit de quelqu'un qui est prêt à se surpasser pour l'entreprise et le client, et qui est fier de son travail. Plus précisément, vous devrez :

  • Assurer une résolution satisfaisante des demandes des clients, en coordonnant les réponses avec d'autres départements si nécessaire.
  • Répondre aux appels téléphoniques et aux communications par courrier électronique.
  • Préparer la documentation pour les transactions d'investissement telles que l'achat, le rachat, l'échange et les transferts pour les fonds communs de placement, les fonds distincts et les CPG.
  • Il est responsable de l'achèvement du traitement des fonds communs de placement, des fonds distincts et des CPG avant l'heure limite d'ouverture de la succursale.
  • Soutien aux nouvelles affaires dans le domaine de l'assurance, y compris l'assurance-vie, l'assurance-invalidité et l'assurance-capitalisation.
  • Administration des polices d'assurance en vigueur. Obtenir les informations et les relevés des polices d'assurance en vigueur, selon les besoins des conseillers et des clients.
  • Effectuer un examen régulier des activités en cours et des affaires en suspens et les transmettre au niveau supérieur si nécessaire.
  • Réunions régulières avec le conseiller et examen des dossiers des clients pour la préparation des réunions.
  • Coordonner les contacts avec les clients, tels que l'organisation des rendez-vous, les communications de masse et l'enregistrement à l'aide du CRM.
  • Établir des priorités et organiser le flux de travail. Maintenir et réviser les documents pour s'assurer de leur exactitude.
  • Tenir à jour la gestion des dossiers des clients (CRM).
  • Soutenir les initiatives de marketing des conseillers, les mettre en œuvre et en assurer le suivi si nécessaire.
  • Respecter un niveau de service élevé.
  • Travailler en collaboration avec le service de conformité pour s'assurer que les règles de conformité sont respectées.

    • Ce que nous offrons*

  • Salaire concurrentiel et boni annuel en fonction de la performance
  • 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
  • Régime de retraite à prestation déterminée
  • Assurance collective et services de télémédecine
  • Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail

    • Ce que vous mettrez à profit

  • Diplôme d'études secondaires (DES)
  • Un minimum d'une année d'expérience pertinente
  • Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
    • Susciter l'engagement des personnes

    #LI-Hybrid

    Syndicat

    Non Syndiqué

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

    Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

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