- You will build rapport and trusted relationships with MD clients through active listening and by developing an appreciation of what's important to them. You'll recommend an approach based on their level of understanding and interest, tailored to their specific needs. You will help to promote MD products and services with clients and prospects, including "disengaged" clients.
- You will be accountable for client contact preparation, documenting client notes in our CRM tool and identifying new business opportunities through the proactive mining of your book of business. You will also gather and input financial data resulting from client discovery conversations.
- You will lead the collection of deficient Know Your Client (KYC) information on newly assigned and existing accounts, ensuring orders are suitable vis a vis client objectives
- You will identify and develop new business opportunities to prospect and grow the client base, while ensuring retention of clients through trusted relationships and servicing your client book.
- You will seek out new opportunities through the active mining of your book of business.
- University degree in business, commerce or equivalent.
- IIROC licensed as a Registered Representative (IIROC-RR) including completion of the Canadian Securities Course (CSC), the Conduct and Practices Handbook (CPH) and 90-day training.
- Life License (LLQP) and a willingness to complete other regulatory requirements. Completion of the Group Annuity Sector (PQPAV) (Quebec offices only).
- Demonstrated knowledge of investment products.
- Proficiency in Canada's two official languages is required.
- A desire to learn – to further your knowledge of tax, investment trends, products and other concerns that may impact your client base.
- An appreciation of compliance – an understanding of MDFM internal trading policies, rules of the stock exchange, industry regulations and associated requirements, guidelines of the Investment Dealers Association of Canada and, an appreciation for Scotiabank's commitment to ethical day to day activities and decisions.
- The ability to work independently and as part of a broader team.
- A high level of comfort with technology to support virtual meetings and client relationship management software CRM.
- Confidence – in yourself, in MD's products, in asking for the business
- Marketing Savvy – the ability to identify opportunities for new product and service enhancements.
- A commitment to an exceptional client experience - regularly delivering an exemplary experience, ensuring accuracy
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SAP Financial Consultant
4 weeks ago
IBM Computing Montréal, QC, CanadaIBM Consultant SAP-SAP HANA FINANCE in Montreal , Quebec · Une carrière dans IBM Consulting englobe des relations à long terme et une collaboration étroite avec les clients à travers le monde. · Votre capacité à accélérer l'impact et à apporter des changements significatifs à v ...
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Reports and Financial Agreements Consultant
1 week ago
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Financial and Consulting Advisor
1 week ago
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Consultant Oracle Cloud Financials Principal
3 weeks ago
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Consultant Principal, Oracle Cloud Financials
2 weeks ago
Alithya Montréal, CanadaMontréal, Québec, Canada · Alithya, chef de file en transformation numérique, accompagne des clients et des partenaires internes dans la recherche d'experts, de collaborateurs créatifs et ingénieux. C'est l'un des nombreux services d'Alithya. · **Une mission à la hauteur de votre ...
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Financial Services Consultant/Advisor
4 weeks ago
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Financial Consultant
3 weeks ago
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Aon Montreal, Canada Full timeEarly Careers: Intern, Financial Risk Consulting - Fall 2024 · Does a dynamic, fast paced learning environment motivate you every day? Are you looking to gain experience in a professional environment? Aon is looking for a Financial Risk Consulting Intern in Montreal for Fall 202 ...
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Associate Financial Consultant
1 week ago
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SAP Financial Consultant
4 weeks ago
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Financial Planning Consultant
2 weeks ago
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Financial Analyst, Us Financial Consulting Group
4 weeks ago
Richter Montréal, Canada**Analyst/Associate** · **US Financial Consulting Group - Based in Montreal & Toronto** · Richter Consulting, Inc. ("RCI") is a member of the Richter Group. RCI serves its clients with a multidisciplinary group of 6 partners and ~25 professionals. We work with US-based leverage l ...
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Consultant, Financial Risk Management
2 weeks ago
KPMG Montréal, CanadaOverview: · At KPMG, you'll join a team of diverse and dedicated problem solvers, connected by a common cause: turning insight into opportunity for clients and communities around the world. · **The Opportunity** · Our Financial Risk Management Group is looking for consultants to ...
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Financial Services Consultant- Insurance
2 weeks ago
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Early Careers: Intern, Financial Risk Consulting
1 month ago
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Développeur/Développeuse
1 day ago
Evlv Montreal, CanadaConsultant NetSuite · Expérience : · -5 ans d'expérience en informatique · -3 ans d'expérience NetSuite · Qualifications : · -Forte compréhension des modules de base de NetSuite (Financials, CRM, Inventory, etc.). · -Très bonne expérience des processus d'intégration de données · ...
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Fintech Consultant #4614
1 week ago
Alteo Montreal, CanadaAlteo is looking for a Fintech Consultant (treasury software) for a permanent position based in Montreal. · You will establish and develop new projects as well as monitor on-going projects regarding products, budget, quality, and timeline. Your experience allows you to manage and ...
Associate Financial Consultant - Montreal, Canada - MD Financial Management
Description
Is this role right for you?
In this role you will:The Must Haves:
Do you have the skills that will enable you to succeed in this role? – We'd love to work with you if you have:
Gestion financière MD, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d'une consultante financière associée, Canaux numériques, ou d'un consultant financier associé, Canaux numériques, talentueux, enthousiaste et axé sur le client pour se joindre à son équipe.
À titre de consultante financière associée, Canaux numériques, ou consultant financier associé, Canaux numériques, vous relèverez de la directrice ou du directeur, Service à la clientèle et Centre de courtage, et vous aurez la responsabilité d'aider les clients de MD à atteindre leurs objectifs financiers en comprenant leurs objectifs personnels et professionnels, en leur recommandant des produits de MD adaptés à leurs besoins particuliers et en leur offrant un service rapide et exemplaire.
Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français pour la ou les raisons suivantes : plus: il devra collaborer étroitement avec d'autres groupes du siège social qui travaillent principalement en anglais, i, il servira une clientèle anglophone]. "
Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez :
• Établir des rapports et des relations de confiance avec les clients de MD grâce à une écoute active et en reconnaissant ce qui est important pour eux. Vous leur recommanderez une approche basée sur leur niveau de compréhension et d'intérêt et adaptée à leurs besoins particuliers.
• Contribuer à la promotion des produits et services de MD auprès des clients actuels et potentiels, y compris les clients désengagés.
• Préparer les communications avec les clients, consigner les notes sur les clients dans notre outil de gestion des relations avec la clientèle et cerner les nouvelles occasions d'affaires grâce à l'exploitation proactive de votre portefeuille de clients. Vous recueillerez et saisirez également des données financières découlant de vos entretiens exploratoires avec les clients.
• Diriger la collecte des renseignements Connaître son client (CSC) manquants pour vos nouveaux comptes et vos comptes existants, en veillant à ce que les ordres soient adaptés aux objectifs du client.
• Repérer et développer de nouvelles occasions d'affaires pour prospecter et faire croître la clientèle, tout en assurant la fidélisation des clients grâce à des relations de confiance et au service offert à votre portefeuille de clients.
• Chercher de nouvelles occasions grâce à l'exploitation active de votre portefeuille de clients.
Compétences requises :
• Diplôme universitaire en affaires, en commerce ou l'équivalent.
• Inscription auprès de l'OCRCVM à titre de représentant inscrit (OCRCVM-RI), réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) et d'une formation de 90 jours.
• Permis en assurance de personnes (PQAP) et volonté de satisfaire à d'autres exigences réglementaires. Permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV, bureaux du Québec seulement).
• Connaissance avérée des produits de placement.
• La maîtrise des deux langues officielles du Canada est exigée.
Avez-vous les compétences vous permettant de réussir dans cette fonction? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux critères suivants :
• Vous éprouvez le désir d'apprendre – pour approfondir vos connaissances sur la fiscalité, les tendances en matière de placement, les produits et d'autres questions susceptibles d'avoir une incidence sur votre clientèle.
• La conformité est importante pour vous – compréhension des politiques de négociation internes de Gestion financière MD, des règles de la bourse, des règlements du secteur et des exigences connexes, des directives de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et de l'engagement de la Banque Scotia à l'égard de l'éthique dans les activités et les décisions quotidiennes.
• Vous avez la capacité à travailler de façon autonome et au sein d'une équipe plus large.
• Vous possédez une bonne maîtrise de la technologie pour les besoins des réunions virtuelles et de l'utilisation de l'outil de gestion des relations avec la clientèle.
• Vous avez la confiance en vous et la confiance à l'égard des produits de MD qu'il faut pour convaincre le client.
• Vous avez le sens du marketing, c'est-à-dire la capacité à repérer les occasions d'amélioration des nouveaux produits et services.
• Vous vous engagez à offrir une expérience client exceptionnelle – offrir régulièrement une expérience exemplaire, veiller à l'exactitude de l'administration de toutes les opérations des clients, surveiller les problèmes et faciliter la résolution des préoccupations des clients.
Associate Financial Consultant professionals in Montréal
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Jefrey Momen
Accessibility and Functional Tester
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Lucas GIMBRE
Student in Business Aministration, Finance