- Priorité aux clients : Offrir des solutions de placement orientées vers le client au moyen d'un cadre de planification financière qui suit les grands principes de vente. Utiliser les communications sortantes et les sollicitations à froid pour se rapprocher des clients et demeurer leur premier choix lors d'occasions futures. Effectuer une analyse gratuite des besoins basée sur plusieurs états financiers, y compris ceux de la concurrence.
- Engagement social : Participer aux événements professionnels, communautaires et associatifs locaux pour étendre et enrichir son réseau. Repérer les occasions d'offrir dans la collectivité des séances d'information et des conférences sur les finances pour élargir le bassin de clients potentiels. Asseoir et maintenir une présence dans la zone de marché attribuée. Réseauter avec des experts en placement et participer à des activités de marketing externes avec un budget limité bien géré.
- Vous détenez un permis de vente de fonds communs de placement. Vous détenez actuellement un permis en règle de l'ACFM (vous avez suivi le cours Fonds d'investissement au Canada ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada).
- Vous êtes en voie d'obtenir un titre de planificateur financier. Vous avez suivi les cours nécessaires à l'obtention du titre de planificateur financier personnel (PFPMD), du titre de planificateur financier agréé (CFPMD) ou du titre de l'Institut québécois de planification financière (IQPF, pour les résidents du Québec).
- Aptitudes reconnues pour le réseautage, l'acquisition de clients et les relations interpersonnelles; expérience dans l'établissement et le maintien des centres d'influence.
- Vous savez garder le cap sur vos objectifs et avez le sens de l'entrepreneuriat. Vous travaillez de votre propre initiative et de façon autonome, avec peu de supervision, et avez de la facilité à vous intégrer à une grande équipe.
- Connaissance approfondie de l'offre des concurrents, des tendances du marché, de la conjoncture économique et de la réglementation.
- Permis de conduire valide et accès à un véhicule pour rencontrer des clients et faire de la prospection dans le district attribué.
- Un environnement de travail dynamique et flexible où vous pourrez choisir votre propre horaire et rencontrer les clients à l'endroit et au moment qui leur conviennent le mieux.
- Une structure de rémunération qui récompense la croissance et le maintien de votre clientèle.
- L'accès à des ressources de pointe, y compris du soutien spécialisé en marketing, une puissante technologie mobile, un outil de gestion des relations avec les clients de premier plan, un portefeuille et un logiciel de planification financière, qui vous aideront à croître.
- La capacité d'établir des relations à long terme avec les clients en leur fournissant des conseils et des services exceptionnels.
- La possibilité d'offrir une excellente expérience client sans avoir à se rendre en succursale.
- Un partenariat avec nos succursales et l'accès à Scotia Gestion mondiale d'actifs pour vous aider à donner une expérience exceptionnelle aux clients.
- Une culture d'entreprise qui met l'accent sur la diversité, le respect et l'inclusion.
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Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste
3 weeks ago
Banque Scotia Quebec City, CanadaNuméro de la demande: 188466 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché ...
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Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste
2 weeks ago
Banque Scotia Quebec City, CanadaNuméro de la demande: 188466 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché ...
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Planificateur(Trice) Financier
1 week ago
Desjardins Quebec City, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Planificateur(Trice) Financier
1 week ago
Desjardins Quebec City, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Planificateur(Trice) Financier
2 weeks ago
Desjardins Quebec City, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Planificateur(Trice) Financier
2 weeks ago
Groupe Financier Stratège Quebec City, Canada**À propos de la compagnie**: · Le Groupe Financier Stratège un cabinet de services financiers situé sur la Grande-Allée, à Québec. L'entreprise se distingue par une approche visant à créer une expérience unique et durable, avec un historique de 25 années de succès. La sécurité ...
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Royal Bank of Canada> Levis, CanadaRésumé du travail · Description du poste · *** This is an opportunity for the Quebec city region *** · What is the opportunity? · As an RBC Financial Planner, you have the opportunity to manage and grow a portfolio of mass affluent clients. You provide ongoing comprehensive revie ...
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Planificateur(Trice) Financier(ère)
1 week ago
Gestion financière MD Quebec City, CanadaNuméro de la demande: 159433 · Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. · Nous sommes à la recherche d'un **Planificateur(trice) financier(ère) **, dynamique_ _et soucieux du service à la clientèle afin de complét ...
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Banque Scotia Québec, CanadaNuméro de la demande: 188745 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · En tant que _Planificateur/trice financier/ère (_**spécialiste en placement)**, votre priorité sera d'établir et de renforce ...
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Planificateur Financier
2 weeks ago
Gestion financière MD Quebec City, CanadaNuméro de la demande: 195360 · Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. · **Votre contribution** · Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers ...
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Sun Life Québec, CanadaYou are as unique as your background, experience and point of view. Here, you'll be encouraged, empowered and challenged to be your best self. You'll work with dynamic colleagues - experts in their fields - who are eager to share their knowledge with you. Your leaders will inspir ...
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Contrôleur (Se) Financier (Ière)
1 week ago
Laboratoire Primatech Inc Quebec City, CanadaLaboratoire Primatech est une entreprise manufacturière familiale qui fête son 40 ième anniversaire en 2024. Nous sommes spécialisés dans la fabrication haut de gamme d'outils et de fixations pour la pose de plancher de bois franc et notre rayonnement est partout en Amérique de N ...
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Planificateur(Trice)
1 week ago
Dragados Canada Inc. Quebec City, Canada**Planificateur(trice)** · Dragados Canada, Inc., la branche canadienne de construction de ACS Group (l'une des plus grandes sociétés internationales de construction et d'ingénierie), est à la recherche d'un(e) **Planificateur(trice) **talentueux(euse) et expérimenté(e) pour rejo ...
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Analyste Financier(-ière)
2 weeks ago
Sepaq Quebec City, Canada**Bienvenue à la Sépaq**: · - Domaine de l'emploi: · **Comptabilité** · - Date de fermeture: · Lieu : Siège social, ville de Québec (télétravail possible) · Salaire : Classe $ $) · Poste régulier de la catégorie du personne professionnel · Temps plein · Vous aimez vous sentir uti ...
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Planificateur(Trice)
2 weeks ago
Société de transport de Montréal (STM) Québec, CanadaFaire partie des équipes d'approvisionnement et logistique d'une grande société de transport collectif, c'est travailler en partenariat pour obtenir des biens et services à temps et à juste coût. C'est aussi mettre en place des stratégies novatrices permettant de garantir un tran ...
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Planificateur(-trice)
1 week ago
Groupe Océan Quebec City, Canada**TU SOUHAITES TE JOINDRE À UNE ENTREPRISE DE GRANDE ENVERGURE DANS LAQUELLE TA CONTRIBUTION SERA RECONNUE? LIS LA SUITE, CETTE OFFRE EST PARFAITE POUR TOI** · Nous recherchons activement un planificateur pour planifier l'utilisation des matières premières, de la main-d'œuvre, de ...
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Planificateur Financier, Conseiller Financier
2 weeks ago
Gestion financière MD Quebec City, CanadaNuméro de la demande: 195360 · Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. · **Votre contribution** · Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers ...
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Planificateur(Trice)
2 weeks ago
Evident Scientific Quebec City, Canada**Planificateur de projet** · Tu fais preuve d'une rigueur sans comparable, aime travailler en équipe et tu aimerais développer tes compétences au sein d'une entreprise connu à l'international pour son environnement de haute technologie ? Tu pourrais nous aider à faire de l'entre ...
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Planificateur Financier
6 days ago
Banque Nationale du Canada Sainte-Foy, Canada**Lieu de travail **:Sainte-Foy, Québec · **Présence **:Sur lieu de travail · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu trav ...
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Analyste Financier(-ière)
5 days ago
Sepaq Quebec City, Canada**Bienvenue à la Sépaq**: · - Domaine de l'emploi: · **Comptabilité** · - Date de fermeture: · Lieu : Siège social, ville de Québec (télétravail possible) · Salaire : Classe $ $) · Poste régulier de la catégorie du personne professionnel · Temps plein · Vous aimez vous sentir uti ...
Planificateur/trice Financier/ière - Québec City, Canada - Scotiabank
Description
Numéro de la demande:
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.
En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des services de haute qualité. Entrepreneur dans l'âme, vous comprenez que la croissance d'une clientèle passe avant tout par l'établissement de relations à long terme. Vous savez tirer profit de vos réseaux externes et des centres d'influence et êtes enthousiaste à l'idée de faire croître votre propre clientèle. Mais surtout, vous comprenez que vos clients sont votre plus grand atout, et que votre priorité est de leur prodiguer des conseils en matière de placement et de planification financière pour les aider à réaliser leurs objectifs uniques.
Vous êtes aussi un as du réseautage et voulez profiter d'un horaire souple, qui vous permettra de planifier des rencontres avec vos clients en dehors du bureau selon vos disponibilités respectives. Enfin, vous reconnaissez les avantages que procure le cadre de travail collectif de la Banque Scotia à vos clients et à votre pratique.
Vous appuyant sur un cadre de planification financière exhaustif, vous serez chargé d'accroître les ventes de produits de placement et de veiller à l'acquisition de nouveaux clients dans le respect des grands principes de vente et des exigences réglementaires et de conformité. Vous créerez aussi des occasions de développement des affaires avec les clients existants et potentiels de la zone de marché qui vous est attribuée.
Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez :
Promouvoir le développement et la croissance durable des activités liées aux fonds de placement de la Banque dans la zone de marché attribuée, en faisant ce qui suit :
Développement des affaires : Mettre en œuvre des plans de développement des affaires pour les clients existants et potentiels du marché de masse des clients fortunés. Cerner des occasions d'accroître les placements et faciliter la mise en œuvre d'une solution de placement ou les mises en contact avec les partenaires appropriés.
Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux exigences suivantes :
Trois années d'expérience dans la planification financière et la vente de produits de placement.
Qu'avez-vous à y gagner?
Une culture entrepreneuriale dans laquelle vous pourrez faire avancer votre carrière.
Renseignements supplémentaires
Prenez note que la structure de rémunération de ce poste consiste en un salaire de base auquel s'ajoute une rémunération variable. Des déplacements fréquents sont à prévoir.
