Associé(E), Gestion Privée - Montréal, Canada - Fiera Capital

Fiera Capital

Verified Company

Montréal, Canada

3 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Chez Fiera Capital

Nous investissons dans la création d'une culture qui permet à nos employés de se sentir appréciés, pris en charge, vus et entendus. Notre approche de l'expérience employé est adaptée à vos besoins et vos ambitions:

- Votre expérience inclusive : Nous nous engageons à entretenir un milieu de travail inclusif, sécurisant et digne de confiance.
- Votre croissance et autonomie : Nous avons des objectifs de croissance ambitieux pour notre firme, ce qui en fait l'endroit idéal pour donner de l'élan à sa carrière.
- Votre rémunération et reconnaissance : Nous attachons une grande importance à nos gens et à leur contribution - et cela se reflète dans notre rémunération et nos avantages sociaux concurrentiels, et notre culture de collaboration.
- Votre bien-être, à votre façon : Nous nous efforçons de créer un environnement de travail sain et nous proposons des programmes destinés à favoriser le bien-être de nos employés.

Sous le leadership du Superviseur, Service et soutien à la clientèle, l'associé(e), Gestion privée est principalement responsable de fournir un service personnalisé de très haute qualité à notre clientèle de gestion privée et de soutenir les activités de gestion de portefeuille, de gestion des placements et de développement des affaires des gestionnaires de portefeuille privé. En tant que membre de l'équipe de gestion de patrimoine privé, cette personne devra également appuyer les autres membres de l'équipe dans leurs tâches.

Vos responsabilités:

- Soutien au service à la clientèle_
- Entretenir d'étroites relations avec la clientèle en devenant la personne à qui s'adresser pour obtenir des renseignements précis sur les comptes, notamment sur le rendement des placements du portefeuille, le respect des lignes directrices en matière de placement, les clarifications et les modifications, ainsi que les entrées et les sorties de fonds
- Faciliter l'intégration des nouveaux clients - les aider à ouvrir un compte avec Fiera Capital et mettre à jour les comptes actuels dans nos systèmes et auprès d'autres services
- Recueillir des données essentielles pour répondre rapidement, verbalement et par écrit, aux demandes d'information des clients
- Soutenir les conseiller(-ère)s en placement dans toutes les activités de vente, de service et de communication avec la clientèle actuelle et potentielle, tout en veillant à ce que tous les rapports et documents présentés contiennent des renseignements complets et de grande qualité, et soient produits dans les délais requis
- Rédiger et publier des notes de synthèse sur les réunions avec les clients dans les systèmes de gestion de la relation client de la firme
- Assurer la liaison avec les gestionnaires de portefeuille, les responsables de la conformité, le personnel des opérations et de l'administration de portefeuille pour organiser les réunions avec les clients et coordonner le contenu du matériel de présentation
- Assumer un rôle de leader dans diverses initiatives de l'entreprise
- Collaborer avec d'autres membres de l'équipe dans le cadre de projets communs (développement des affaires, événements spéciaux, amélioration des processus, etc.)
- Soutien à la gestion de portefeuille_
- Exécuter les opérations demandées par les conseiller(-ère)s en placement
- Aider les conseiller(-ère)s en placement à préparer les énoncés de politique de placement pour les clients
- Réviser les relevés de compte des clients tous les mois
- Coordonner la production et l'envoi des documents relatifs à la conformité et des informations à fournir
- Administration_
- Consigner et mettre à jour les coordonnées des personnes-ressources des clients et d'autres renseignements connexes dans le système approprié de gestion de la relation client
- Coordonner diverses tâches administratives et assurer un suivi approprié
- Fournir un soutien administratif général aux conseiller(-ère)s en placement

Exigences requises pour réussir dans ce rôle:

- Baccalauréat en administration des affaires, en commerce ou dans une discipline connexe
- Inscription au programme ou obtention du titre IFIC ou du titre CSC, un atout
- Expérience pertinente d'un à cinq ans dans une fonction de soutien au service à la clientèle ou à l'administration de portefeuille
- Expérience préalable dans le secteur des services financiers
- Connaissance générale du secteur du placement et des marchés financiers
- Compétences exceptionnelles en matière de relations interpersonnelles et de service à la clientèle
- Orientation vers les résultats, capacité à travailler sous pression et à gérer les priorités
- Excellentes aptitudes analytiques et souci du détail
- Aptitude à travailler de manière indépendante, mais aussi à avoir l'esprit d'équipe
- Connaissance avancée des logiciels Word Excel, PowerPoint et Outlook de Microsoft