Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine-FR - Laval

This role involves supporting wealth management advisors with high-net-worth clients. The incumbent will collaborate closely with advisors to ensure customized solutions tailored to clients' financial goals and unique situations. · ...

As an investment assistant, you help serve members and clients. You develop business relationships with them. · You analyze member/client needs. · You implement personalized solutions. · ...

As a securities advisor, you help serve, prospect for, solicit, and develop and maintain business relationships with members and clients. · ...

As a Securities Advisor you help serve prospect for solicit and develop maintain business relationships with members clients You help sell securities products services through various distribution channels based on member client needs current strategies practices Your focus areas ...

Concevoir un plan financier personnalisé pour aider les clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers. · ...

Développer et maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients. · Satisfaire les besoins des membres et clients. · Salaire concurrentiel · 4 semaines de vacances flexibles dès la première année · ...

+Job summary · We're seeking a Securities Advisor to serve, prospect for, solicit, and develop business relationships with members and clients. · +Serve as a securities advisor to members and clients. · Analyze member/client needs and help develop personalized solutions. · Promot ...

Soutenir l'équipe en gestion de patrimoine dans l'ensemble de ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires. · ...

En tant que conseiller en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Chomedey, vous êtes responsable du développement et du maintien d'une relation commerciale durable et basée sur la confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. · ...

A titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine · Vous êtes responsable à développer et maintenir une relation d'affaires durable empreinte confiance membres clients assurer satisfaction. · De plus spécifiquement vous serez amené(e) · Conseiller les membres clients sur meil ...

Se busca Conseiller ou conseillère Gestion des patrimoines para desarrollar relaciones d'affaires durables con los miembros y clientes. · ...

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Centre et de l'Est de Laval, · vous êtes responsable de développer et maintenir une relation d'affaires durable · et empreinte de confiance avec les membres · et clients dans le but d'assurer leur sat ...

Ayudar a los consejeros o equipos de consejeros en la gestión de patrimonios asumiendo responsabilidades administrativas y ofreciendo servicios profesionales a los clientes. · ...

El consejero en gestión de patrimonio es responsable de desarrollar y mantener una relación empresarial duradera y confiable con los miembros y clientes para asegurar su satisfacción. · ...

Le conseiller en gestion patrimoniale est responsable de développer et maintenir une relation durable avec les membres et clients pour assurer leur satisfaction. · ...

Conseiller(-ère) en gestion de patrimoine responsable du développement et maintien d'une relation durable avec les membres et clients. Voir la description ci-dessous.Baccalauréat dans une discipline appropriée · Un minimum d'une année d'expérience pertinente · ...

A titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal - Siège social - Desjardins, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'a ...

Vous serez responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel en optimisant la santé financière des membres. · ...

Développer et maintenir une relation d'affaires durable avec les membres. · Conseiller les membres sur leurs stratégies financières. · Évaluer la satisfaction des membres et clients. · ...

Le rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. · ...