Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine-FR - Laval

This role involves supporting wealth management advisors with high-net-worth clients. The incumbent will collaborate closely with advisors to ensure customized solutions tailored to clients' financial goals and unique situations. · ...

As an investment assistant, you help serve members and clients. You develop business relationships with them. · You analyze member/client needs. · You implement personalized solutions. · ...

Développer et maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients. · Satisfaire les besoins des membres et clients. · Salaire concurrentiel · 4 semaines de vacances flexibles dès la première année · ...

Concevoir un plan financier personnalisé pour aider les clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers. · ...

As a Securities Advisor you help serve prospect for solicit and develop maintain business relationships with members clients You help sell securities products services through various distribution channels based on member client needs current strategies practices Your focus areas ...

+Job summary · We're seeking a Securities Advisor to serve, prospect for, solicit, and develop business relationships with members and clients. · +Serve as a securities advisor to members and clients. · Analyze member/client needs and help develop personalized solutions. · Promot ...

Ayudar a los consejeros o equipos de consejeros con la gestión administrativa y el servicio a la clientela. · ...

A titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine · Vous êtes responsable à développer et maintenir une relation d'affaires durable empreinte confiance membres clients assurer satisfaction. · De plus spécifiquement vous serez amené(e) · Conseiller les membres clients sur meil ...

Se busca Conseiller ou conseillère Gestion des patrimoines para desarrollar relaciones d'affaires durables con los miembros y clientes. · ...

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Centre et de l'Est de Laval, · vous êtes responsable de développer et maintenir une relation d'affaires durable · et empreinte de confiance avec les membres · et clients dans le but d'assurer leur sat ...

As a securities advisor, you help serve, prospect for, solicit, and develop and maintain business relationships with members and clients. · ...

Titre : Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine-FRDiplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriéeUn minimum de deux ans d'expérience pertinenteCours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et cours relatif au Manuel sur les normes de conduit ...

Su mission sera accompagner les entrepreneurs passionnés dans la réalisation de leurs rêves. · Attestation d'études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée · Un minimum de trois ans d'expérience pertinente · ...

Soutenir l'équipe en gestion de patrimoine dans l'ensemble de ses activités administratives ,de service à la clientèle et de développement des affaires,Répondre aux demandes d'information des clients concernant leur compte et/ou les produits et les services offerts par la firme e ...

+Job summary · L'objectif du poste consiste à développer et maintenir une relation d'affaires durable avec les membres. · +Responsabilités Conseiller les membres sur les meilleures stratégies. · Elaborer des stratégies pour proposer des offres liées au placement. · ...

L'assistant(e) assume diverses responsabilités de soutien opérationnel propres aux activités de l'équipe. · Appuyer les membres de l'équipe dans l'ensemble de leurs activités administratives · Suivre les activités quotidiennes dans les comptes des clients · ...

Le rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. · ...

La Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer une relation avec ses membres. · Ce poste consiste à conseiller les membres sur leurs stratébies financiès, · à · agir comme responsable du service client, ...

Le conseiller en gestion patrimoniale est responsable de développer et maintenir une relation durable avec les membres et clients pour assurer leur satisfaction. · ...

L'assistant(e) Gestion de patrimoine appuie une grande équipe en offrant un service administratif professionnel et efficace conformément aux politiques ainsi qu'aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de l'industrie des valeurs mobilières. · Appuyer les membres ...