- Analyser les besoins des membres et leurs offrir des recommandations personnalisées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers
- Partager des connaissances, des meilleures pratiques et des outils avec les conseillers afin de renforcer leurs compétences dans la planification financière
- Travailler en collaboration avec les conseillers pour identifier de nouvelles opportunités, établir des relations solides et fournir un soutien continu tout au long du processus de vente
- Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité.
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d'expérience pertinente
- Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
- Détenir le certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers
- Détenir le certificat en planification financière de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance de l'analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la Caisse
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise
- Connaissance en gestion de la dette Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats
Conseiller ou conseillère, Soutien aux ventes, Planification financière - Laval, Canada - Desjardins
Description
À titre de conseiller(-ère) soutien aux ventes - planification financière à la Caisse du Complexe Desjardins, votre rôle est de soutenir l'équipe de conseillers en gestion de patrimoine en matière de planification financière. Vous êtes un catalyseur dans la préparation et la livraison de plans financiers. En utilisant le plan financier, vous accompagnez les conseillers en leur suggérant des stratégies visant à accompagner les membres dans leurs différents projets. Votre créativité vous permet de développer des ateliers spécifiques afin d'augmenter en continu l'expertise des conseillers dans le domaine de la planification financière. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :
Ce que nous offrons*
*Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité
Ce que vous mettrez à profit
#LI-Hybrid
Syndicat
Non SyndiquéChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.
Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.
Famille d'emplois
Services aux membres et clients - vente (GF)Date de fin d'affichage