- Mobilisation des clients - Donner la priorité à l'expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative. Vous offrirez des conseils et des solutions sur mesure pour tous les aspects de la planification financière, y compris les services bancaires courants, les placements, les prêts et la planification successorale. Cultiver votre réseau afin d'établir de nouvelles relations avec la clientèle.
- Expansion des affaires - Bien comprendre votre marché local et votre clientèle potentielle afin de créer un plan de ventes qui convertira les pistes en nouveaux clients de la Banque CIBC. Utiliser vos solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour nouer des relations, créer des occasions d'affaires et obtenir des résultats concrets. Exploiter la vaste gamme de solutions de crédit et de placement de la Banque CIBC pour offrir une approche axée sur les besoins qui se traduira par des clients fidèles et satisfaits, et par des recommandations plus nombreuses.
- Engagement communautaire - Faire connaître la marque CIBC dans votre collectivité en participant à des activités locales et en prenant part à des activités de marketing et de prise de contact. Élargir votre réseau afin de créer des liens durables qui apporteront des occasions à l'avenir.
- Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c'est la bonne chose à faire.
- Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous tissez des liens avec les autres par votre attitude respectueuse et votre authenticité.
- Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre des initiatives, dépasser les attentes et produire des résultats.
- Vous avez une approche axée sur les objectifs. Vous êtes motivé par la réalisation de vos objectifs et vous donnez le meilleur de vous-même pour apporter davantage.
- Vous pouvez justifier d'une expérience de un à trois ans dans la prestation de conseils financiers aux clients et l'établissement de relations tout en atteignant les objectifs de rendement.
- Vous êtes un professionnel agréé (ACCFM). Vous avez un agrément à jour et en règle et avez réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou le cours du Fonds d'investissement au Canada (CFIC) et devez répondre aux critères d'admissibilité au permis de l'ACCFM au moment de l'embauche.
- Vous êtes un professionnel agréé (Québec). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l'AMF, avez réussi le cours du Fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) aux fins de l'obtention du permis de l'Autorité des marchés financiers (AMF), et portez le titre de conseiller en retraite (CR). La réussite des cours Placements et fiscalité – Québec et Aspects juridiques et éthiques de la planification financière de CSI et de l'ICB est un atout.
- Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.
- Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
- Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
- Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.
- La Banque CIBC s'est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, écrivez à .
- Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide.
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Financial Advisor
Found in: Talent CA C2 - 4 days ago
CIBC Kelowna, Canada Temps pleinNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. · À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir ...
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Financial Advisor
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RBC - Royal Bank Vernon, Canada Full timeJob Summary · Job Description · What is the opportunity? · As an RBC Financial Advisor, you attract, nurture, and grow relationships with our high-value personal and small business clients, by adding value in the moments that matter to them. You provide our clients with proactive ...
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Senior Financial Advisor
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Envision Financial Penticton, CanadaWe are currently seeking a Senior Financial Advisor to join our team. · The Senior Financial Advisor provides exceptional customer service to a portfolio of members by offering a full range of investment, deposit and complex lending services. The Senior Financial Advisor identifi ...
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Wealth Advisor
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Nicola Wealth Kelowna, CanadaAt Nicola Wealth, our clients deserve the best. The same goes for our people. · By bringing together smart, dedicated, high calibre people from diverse backgrounds, we deliver exceptional client service in a truly dynamic work environment. The collaborative, creative, and entrep ...
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Commercial Services Advisor
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Envision Financial Kelowna, CanadaWe are currently seeking a Commercial Services Advisor to join our Valley First team working out of Kamloops, Kelowna or Penticton. · The Commercial Services Advisor provides day-to-day assistance and support to the commercial and or business banking sales team to enable them to ...
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Private Wealth Management Associate Advisor
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IG Wealth Management Kelowna, CanadaAt Runzer & Associates Private Wealth Management our goal is to provide clients with freedom. We hire knowledgeable and experienced financial planners with a passion for unlocking freedom for clients with sound, strategic and principled financial planning. · The Associate Advisor ...
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Strategic Business Advisor
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Interior Health Authority Kelowna, Canada TERM SPECIFIC Full timeInterior Health is hiring a term-specific full-time Strategic Business Advisor, P3 Contracts who is passionate about making a difference in healthcare, in Kelowna, BC. The end date of this position is approximately November 2024. · What we offer: · •An attractive remuneration ...
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Investment Advsior
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Royal Bank of Canada KELOWNA, Canada Full timeJob Summary · Job Description · Grow your business, your way – with RBC · As an Investment Advisor at RBC Dominion Securities, you can help your clients reach their goals, while we help you reach yours. Maybe you've dreamed of starting your own business, but haven't had the train ...
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Senior Manager, Consulting
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MNP Kelowna, Canada Full timeJob Details · Description · Inspirational, innovative and entrepreneurial - this is how we describe our empowered teams. Combine your passion with purpose and join a culture that is thriving in the face of change. · Make an impact with our Consulting – Human Resources team as ...
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Okanagan College Kelowna, Canada Support - Regular Full timeCompetition Details · Position Information Position Number L00045 Position Title Client Services Assistant Division/Portfolio Office of the Registrar Department/Program Admissions Location Kelowna Other Flexible Work Options Your Opportunity Under the general supervision of the ...
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Client Care Representative
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Client Care Representative – Commercial Lines
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Hub International Kelowna, CanadaHi, we're HUB · We are proud to be ranked 5th among the world's largest insurance brokerages where we advise businesses and individuals on how to reach their goals. When you partner with us, you're at the center of a vast network of risk, insurance, employee benefits, retirement ...
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Project Manager
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Colliers Kelowna, Canada Regular Full timeOverview · At Collier Project Leaders, we deliver capital project solutions to fulfill our clients' needs across the built environment. The work we do makes a difference in communities and for the people who live there. We have a passion for it. · Our commitment to realizing ou ...
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Acquisitions Manager
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Canco Kelowna, Canada Full timeSalary: · Who We Are: · Canco, we're Canadian born and raised. We are an independent chain of gas stations launched in 2016. A bold alternative to big-box retailers, Canco was born from a vision to become a leading gas retailer brand. We purchase directly from major fuel refiner ...
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Member Advisor
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Envision Financial Penticton, CanadaWe are currently seeking a Member Advisor to join our team. · The Member Advisor is responsible for providing front line member service to triage and manage member needs by asking members thoughtful financial questions and create positive experiences to retain and deepen financia ...
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Member Solutions Advisor
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Envision Financial Penticton, CanadaWe are currently seeking a full-time Member Solutions Advisor to join our team. · The Member Solutions Advisor is based in the member advice centre and provides exceptional customer service to current and potential members by offering a range of deposit and personal lending servi ...
Financial Advisor - Kelowna, Canada - CIBC
Description
Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.
À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font.
Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .
Tâches du titulaire
En tant que membre de l'équipe Services bancaires personnels et PME, vous bâtirez et ferez croître votre portefeuille de clients en offrant une gestion relationnelle attitrée, du soutien aux services financiers et un service à la clientèle exceptionnel. À titre spécialiste en services financiers, vous mettrez en œuvre l'approche de Service Impérial CIBC en tant que point de contact central pour vos clients, et les aiderez au moyen d'une planification qui répondra à leurs besoins actuels et favorisera l'atteinte de leurs objectifs. Vous tisserez des liens durables et prodiguerez des conseils financiers judicieux grâce auxquels vos clients pourront assurer leur avenir, accéder à la propriété et faire croître leur entreprise. Vous devez pouvoir travailler durant les heures d'ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et fins de semaine. Pour favoriser la prestation d'une expérience client exceptionnelle, vous devez pouvoir travailler à différents centres bancaires situés à une distance raisonnable.
Comment réussir
Vos attributs
Ce que la Banque CIBC vous offre
À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.
Sous réserve des modalités du régime et du programme
Ce que vous devez savoir
Lieu de travail
Kelowna-Orchard Park Bnk Cntr
Type d'emploi
PermanentHeures de travail hebdomadaires
37.5Compétences
Axé sur les résultats, Connexions communautaires, Consultation financière, Développement d'entreprise, Expérience client (CX), Gestion de la relation clientèle, Gestion de portfolios, Investissements, Prêt