Conseiller(ère) - Gestion de patrimoine - Montréal, Canada - Desjardins

Description

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Niveau d'emploi

NV-07À titre de conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d'une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d'entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d'assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Vous avez envie de travailler dans un environnement de travail moderne, stimulant et entouré de gens passionnés et prêt à grandir à travers notre grand Mouvement Desjardins?

Vous voulez faire partie d'une belle communauté multiculturelle de plus de 200 employés qui collaborent au développement économique et social des membres et clients?

Ici, à la Caisse du Centre-est de Montréal, vous y trouverez des gestionnaires humains qui prônent l'équilibre travail – vie personnelle et pour qui, le bien-être des employés ainsi que le développement de leurs compétences font partie de leurs priorités. Situé dans la région est de Montréal, où les différentes cultures se joignent pour créer une atmosphère de travail stimulante et enrichissante, il s'agit de la plus grande caisse de la région métropolitaine. En effet, la Caisse développe et maintient une relation d'affaires durable avec membres et clients et est répartis entre 5 centres de services. Ne ratez pas votre chance de travailler avec une équipe stimulante et postulez

Responsabilités principales

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés

Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises

Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité

Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu

Conditions particulières

Le mode de travail s'appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid

Nombre d'emplois disponibles : 2

Profil recherché

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Un minimum d'une année d'expérience pertinente

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées

Détenir un certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers

Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative

Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises

Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence

Connaissance en gestion de la dette

Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers

Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse

Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

Compétences transversales Desjardins

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action

Compétences clés au profil recherché

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Lieu de travail

4565, rue Jean-Talon Est Montréal

Syndicat

CAISSE DU CENTRE-EST DE MONTRÉAL (T: 30261)

Date de fin d'affichage

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.