Conseiller(ère) - Finances Personnelles - Montréal, Canada - Desjardins

Desjardins

Verified Company

Montréal, Canada

2 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-07

À titre de conseiller(ère) en finances personnelles, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d'une clientèle composée de membres particuliers et entreprises et êtes le lien privilégié auprès de votre clientèle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue alors une compétence essentielle.

Vous proposez et réalisez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d'assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

La Caisse Desjardins du Réseau de la santé est le groupe spécialisé du domaine de la santé et des sciences de la vie pour Desjardins. Desservant exclusivement les professionnels du milieu de la santé, son équipe est composée de conseillers qui connaissent la réalité du milieu, ses contraintes et ses opportunités. Ils sont ainsi en mesure d'offrir un service personnalisé, efficace et adapté aux entrepreneurs du milieu de la santé.

La Caisse Desjardins du Réseau de la santé est une institution financière provinciale, accessible et avant-gardiste, créée par et pour des gens du milieu de la santé, qu'ils soient étudiants, actifs ou retraités. Elle dessert plus de membres qui sont tous issus de différents domaines reliés à la santé. Elle compte quatre-vingts employés, répartis entre 7 centres financiers et plus de 20 bureaux-conseils, qui sont dédiés à répondre aux besoins de ses membres.

La Caisse et ses employés sont guidés par quatre valeurs fondamentales : l'engagement, l'excellence, l'innovation et la solidarité dans ses relations avec ses employés, ses membres et ses partenaires. La mobilisation des employés est un enjeu majeur pour les dirigeants et les gestionnaires qui croient fermement que le capital humain est la clé du succès. La Caisse s'est donné le mandat d'être reconnue dans le réseau de la Santé.

**DEFI : Vous aimez travailler au sein d'une institution qui se démarque dans un milieu de travail relié au secteur de la Santé. Vous êtes une personne qui désire se démarquer par sa contribution au développement du crédit, de l'épargne et à la mise en place d'un parcours client exceptionnel.**

**Responsabilités principales**
- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence dans le milieu.

**Conditions particulières**
- Poste temporaire - Date de fin prévue : 04 mai 2024
- Nombre d'emploi disponible : 1

**Profil recherché**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d'une année d'expérience pertinente

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
- Détenir un certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécess