- Établir une relation conseil en décelant les besoins actuels ou potentiels et en favorisant la rétention de la clientèle
- Effectuer les transactions boursières
- Faire vivre les offres complémentaires en gestion de patrimoine
- Rédiger des plans de planification financière à l'aide de l'outil Naviplan
- Conseiller les membres et clients à l'égard des solutions, produits et services spécialisés offerts et s'assurer de leur satisfaction. Analyser et répondre aux besoins inhabituels ou particuliers de la clientèle, traiter les demandes et assurer les suivis requis
- Recueillir, rassembler et procéder à l'analyse des informations, rédiger des recommandations
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail
- Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d'expérience pertinente
- Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
- Licence de représentant en placement réussi ou la personne titulaire s'engage a suivre le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite dans l'année qui suit son embauche
- Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP), réussis ou en voie d'obtention
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance en planification financière Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats
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Associé en Gestion de patrimoine
5 days ago
Banque Nationale Rivière-du-Loup, Canada PermanentType de contrat Permanent Temps plein/Temps partiel? Temps plein Lieu: Rivière-Du-Loup, Québec Ville Rivière-Du-Loup Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une carrière d'associé en Gestion de patrimoine à la Banqu ...
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Associé en Gestion de patrimoine
4 days ago
National Bank Rivière-du-Loup, Canada PermanentPrésence Sur lieu de travail Numéro de poste 20811 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 26-avr-2024 Lieu: Rivière-Du-Loup, Québec Ville Rivière-Du-Loup Province/État Qué ...
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Associé en gestion de patrimoine
1 week ago
National Bank Rivière-du-Loup, Canada OTHER· Offre d'emploi - Associé en Gestion de patrimoine · Offre d'emploi - Associé en Gestion de patrimoine · Présence Sur lieu de travail · Numéro de poste: 20811 · Catégorie: Professionnel · Statut: Permanent · Type de contrat: Permanent · Horaire: Temps plein · Temps plein/Temps ...
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Desjardins Rivière-du-Loup, CanadaÀ titre de conseiller(-ère) adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous contribuez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien de la relation d'affaires auprès des membres et clients. Vous participez à la vente des produits et services de ...
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Assistant-gérant
4 days ago
Groupe Filgo-Sonic Cacouna, Canada**Salaire : 18 $/h** (salaire de base de 17,25 $/h + prime de 0,75 $/h) · - **Horaire : temps plein **de soir + 1 fin de semaine sur 2 · - **Adresse **:1630, ROUTE DU PATRIMOINE, CACOUNA · - Tu souhaites une première expérience en gestion ? On a le poste parfait pour toi _ · **Ce ...
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Agent(E) de Développement Local
4 days ago
Kamouraska Kamouraska, CanadaSituée dans la magnifique région du Bas-Saint-Laurent, la **Municipalité de Kamouraska **est reconnue pour son patrimoine bâti exceptionnel, ses couchers de soleil, ses paysages enchanteurs, ses industries agricoles innovantes et dynamiques ainsi que ses activités touristiques un ...
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Adjoint(E) - Administratif(Ve)
1 week ago
Desjardins La Malbaie, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
Conseiller adjoint ou conseillère adjointe en gestion de patrimoine - Rivière-du-Loup, Canada - Desjardins
Description
À titre de conseiller(-ère) adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous contribuez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien de la relation d'affaires auprès des membres et clients. Vous participez à la vente des produits et services de valeurs mobilières par différents canaux de distribution selon les stratégies et les pratiques en vigueur. Vous collaborez à l'analyse des besoins de la clientèle, à l'élaboration et la mise en œuvre de solutions adaptées et à la présentation d'offres de service intégrée. Vous exercez un rôle d'accompagnement et vous assurez la satisfaction auprès des membres et clients actuels ou potentiels. Vous apportez votre soutien dans la négociation des ententes avec la clientèle. La maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :
Ce que nous offrons*
Ce que vous mettrez à profit
#LI-Hybrid
Syndicat
Non SyndiquéChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.
Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.
Famille d'emplois
Services aux membres et clients - vente (GF)Date de fin d'affichage
