Conseiller Virtuel en Gestion de Patrimoine - Montréal, Canada - Morgan Stanley

Morgan Stanley

Verified Company

Montréal, Canada

2 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

**Conseiller virtuel en gestion de patrimoine (hybride)**

**Numéro de l'emploi**:
**3242745**

**Offre d'emploi publiée le***: 26 oct. 2023

**Emplacement principal***: Americas-Canada-Quebec-Montreal

**Niveau d'éducation***: Baccalauréat

**Emploi***: Gestion du patrimoine

**Type d'emploi***: Temps plein

**Échelon***: Adjoint conseil

**Description**

**Nous offrons**:

- L'occasion de travailler avec certains des meilleurs professionnels du secteur, au sein d'une société qui valorise l'intellect individuel tout comme le travail d'équipe
- Des bureaux à la fine pointe de la technologie aménagés pour maximiser la collaboration
- Des conditions de travail flexibles.
- Des défis enrichissants offrant la possibilité d'apprendre et de progresser constamment
- Un environnement qui exploite tout le potentiel de la technologie

**Profil de l'équipe**:
Le département de Gestion de Patrimoine travaille en étroite collaboration avec son entité affiliée, Morgan Stanley at Work, afin de créer une expérience homogène et cohérente pour les employés de l'entreprise (« les participants ») tout au long de leur parcours financier qui aboutira finalement à une relation avec Morgan Stanley Gestion de Patrimoine. Nous adoptons une approche hautement évolutive, en nous appuyant sur une stratégie omnicanale qui met l'accent sur la diffusion de messages, l'intégration, la vente croisée, la dynamisation et le service à ces participants. Notre objectif est de stimuler la croissance dans tous les segments de clientèle, des clients aisés aux très fortunés, grâce à de nouvelles capacités numériques et humaines.

**Description du poste**:
Aperçu du service L'équipe de conseillers virtuels de Morgan Stanley Gestion de Patrimoine Canada (MSCV) est une unité très performante qui fournit des conseils financiers et des orientations à notre clientèle aisée, ainsi que d'autres services par l'entremise d'un modèle téléphonique. L'équipe est actuellement basée à Toronto, au Canada, mais entend s'étendre à Montréal. Les deux sites tireront parti d'un environnement de travail hybride, avec une collaboration régulière au bureau.

Ce poste requiert un professionnel du conseil motivé, doté d'un état d'esprit centré sur le client, de solides compétences en matière de gestion des relations, d'un excellent sens de l'organisation et de fortes compétences en matière de développement commercial.

La personne doit avoir de l'expérience dans le pilotage d'initiatives commerciales visant à améliorer les interactions entre les clients potentiels, les clients actuels et les conseillers financiers. La personne sera responsable de la conception et de l'exécution de programmes complets relatifs à l'expérience client dans les domaines du marketing, des produits, des ventes et de la technologie. Cette personne soutiendra également les initiatives de développement commercial de MSCV afin de stimuler la croissance, de créer des efficiences commerciales et d'accroître la fidélisation de la clientèle.

**Tâches et responsabilités**:

- Concevoir une stratégie de placement complète et personnalisée qui intègre de multiples aspects de la vie du client et ses objectifs financiers par le biais de points de contact réguliers et de révisions annuelles, en maintenant un plan de placement à jour
- Effectuer des recherches sur les perspectives du secteur et les tendances émergentes en matière d'expérience client dans le segment de la clientèle aisée, en s'appuyant sur des sources exclusives et tierces
- Collaborer avec les organisations de marketing et de vente pour stimuler l'engagement client
- Gérer la gouvernance des campagnes afin d'assurer la cohérence au niveau de tous les points de contact avec les clients potentiels et les clients actuels
- Se concentrer sur l'expérience client à chaque interaction et établir des relations pertinentes et interactives avec les clients
- Évaluer les perspectives commerciales et les tendances de l'industrie
- Gérer le ton des programmes de sondage auprès des clients afin d'améliorer l'expérience client
- Assurer la liaison avec les parties prenantes de l'entreprise et la technologie pour mener des initiatives centrées sur le client et favoriser l'engagement numérique

**Qualifications**

**Compétences requises**:

- Doit avoir obtenu les certifications suivantes:
o Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)

o Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)

o Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) et Planificateur financier agréé (PFA) ou titre équivalent (de l'Institut québécois de planification financière)
- 3 à 5 ans d'expérience dans le domaine des services financiers, de préférence au sein de la catégorie « clientèle aisée »
- Bilinguisme et maîtrise de l'anglais et du français (à l'o