- Élaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du client, en faisant ce qui suit :
- Réunir les données clés pertinentes par une recherche approfondie sur le client.
- Préparer, analyser et réviser le plan financier et le résumé des besoins du client pour vérifier qu'il est bien en adéquation avec ses besoins particuliers.
- Présenter le plan financier et les stratégies associées au client.
- Repérer les occasions d'approfondir la relation avec le client pour améliorer les résultats de l'entreprise.
- Fournir des conseils de planification financière professionnels concernant des stratégies complexes.
- Inviter et encourager les conseillers et les directeurs, Relations d'affaires (DRA) à intégrer la planification financière à leur modèle opérationnel.
- Promouvoir la valeur, les avantages et les résultats de la planification financière aussi bien auprès des conseillers et DRA que des clients.
- Collaborer avec les partenaires internes (fiscalité, assurance, succession et fiducie, philanthropie, etc.) pour garantir une approche intégrée et structurée en matière de planification financière.
- Prodiguer les conseils et l'aide nécessaires quant à l'utilisation du logiciel local.
- Préparer et animer des ateliers et des séminaires pour les clients et pour le personnel sur des sujets d'actualité liés à la planification financière.
- Nouer des relations professionnelles avec des spécialistes externes locaux (comme des comptables agréés, des avocats ou d'autres professionnels compétents) pour fournir un service optimal dans des cas de planification complexes.
- Bâtir des relations avec les conseillers, DRA et autres spécialistes internes afin de stimuler le travail d'équipe.
- Respecter les procédures standard, les pratiques exemplaires et les codes de conduite professionnels pour tout ce qui touche le client.
- Satisfaire ou dépasser les attentes quant aux ententes de niveau de service.
- Entretenir des relations de travail efficaces avec les membres de l'équipe et diverses personnes-ressources des secteurs d'activité et des fonctions d'entreprise.
- Offrir à la clientèle un service de qualité en tout temps.
- Favoriser une culture de communication ouverte et franche.
- Participer activement aux rencontres de bilan individuel et aux réunions d'équipe.
- Encourager l'expression de nouvelles idées ou approches.
- Partager activement ses connaissances et son expérience pour concourir au perfectionnement de tous les membres de l'équipe.
- Concevoir et mettre en œuvre un plan de perfectionnement de l'employé pertinent.
- Avoir une connaissance technique et pratique approfondie du processus de planification financière : placements, protection des actifs, retraite, planification successorale, gestion de trésorerie, enjeux fiscaux, etc.
- Posséder des compétences de vulgarisation de concepts financiers complexes.
- Être doté d'excellentes aptitudes interpersonnelles et de la capacité à nouer rapidement des relations de confiance.
- Avoir une connaissance pratique des activités de gestion de patrimoine, y compris de la valeur proposée, des différents produits et services fournis aux clients à valeur nette élevée et de la manière dont ils sont offerts.
- Savoir travailler aussi bien de manière autonome et proactive qu'au sein d'une équipe d'experts pour cibler les occasions tout en offrant un niveau de service hors pair au client. À cela s'ajoute la capacité d'avoir recours à un expert au moment opportun et de façon appropriée afin d'optimiser le service offert au client et les occasions de l'équipe Gestion de patrimoine.
- Détenir une connaissance approfondie de la planification financière par logiciel (Naviplan).
- Pouvoir se déplacer à l'intérieur d'une région donnée pour rencontrer des clients afin d'atteindre les objectifs rapidement.
- Disposer de connaissances en produits et solutions d'assurance.
- Diplôme d'études universitaires
- Désignation de planificateur financier agréé (IQPF – titre s'appliquant seulement au Québec)
- Au moins 5 ans d'expérience comme planificateur financier pour les clients à valeur nette élevée
- Titre de Trust and Estate Practitioner (TEP)
- Certificat en assurance de personnes
- Désignation professionnelle ( CA , CMA, CGA, LLB)
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Autres cours sur la succession ou la fiscalité
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Planificateur Principal
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Fortalas Inc Montréal, CanadaOpportunité de carrière passionnante **:Planificateur/Planificatrice Principal(e) en Chef** · Chez Fortalas, nous façonnons l'avenir avec une équipe dynamique et engagée. Notre culture, basée sur le respect et la confiance, a été la clé de notre succès continu. Si vous êtes prêt ...
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Planificateur(Trice) Principal(E)
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Banque Scotia Montréal, CanadaNuméro de la demande: 197060 · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · La planification financière est l'un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le plan ...
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Planificateur principal
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Planificateur principal
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CENTRE SABLON Montréal, CanadaFONCTION- Sous la supervision de la coordination gymnique, l' de gymnastique a comme principales fonctions de planifier et d'animer des séances de gymnastique autant pour les jeunes que pour les adultes.- Plus précisément, cette personne devra: · - Planifier, entrainer et réalise ...
Planificateur principal - Montreal, Canada - Scotiabank
Description
Numéro de la demande:
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.
La planification financière est l'un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert dans son domaine et a pour mandat de fournir, de manière exhaustive et proactive, des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.
Principales responsabilités
Agir en tant qu'expert et promoteur de la planification financière, l'un des principaux services de la proposition de valeur de Gestion de patrimoine Scotia :
Établir des relations
Observer les pratiques professionnelles standard de la planification financière et respecter l'entente de niveau de service interne :
Participer au bon fonctionnement de l'équipe Planification financière :
Compétences fonctionnelles :
Exigences en matière de formation
Requis :
Atouts :
"Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français pour les raisons suivantes : il devra collaborer étroitement avec d'autres groupes du siège social qui travaillent principalement en anglais et il servira une clientèle anglophone. "
