- Élaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du client, en faisant ce qui suit :
- Réunir les données clés pertinentes par une recherche approfondie sur le client.
- Préparer, analyser et réviser le plan financier et le résumé des besoins du client pour vérifier qu'il est bien en adéquation avec ses besoins particuliers.
- Présenter le plan financier et les stratégies associées au client.
- Repérer les occasions d'approfondir la relation avec le client pour améliorer les résultats de l'entreprise.
- Fournir des conseils de planification financière professionnels concernant des stratégies complexes.
- Inviter et encourager les conseillers et les directeurs, Relations d'affaires (DRA) à intégrer la planification financière à leur modèle opérationnel.
- Promouvoir la valeur, les avantages et les résultats de la planification financière aussi bien auprès des conseillers et DRA que des clients.
- Collaborer avec les partenaires internes (fiscalité, assurance, succession et fiducie, philanthropie, etc.) pour garantir une approche intégrée et structurée en matière de planification financière.
- Prodiguer les conseils et l'aide nécessaires quant à l'utilisation du logiciel local.
- Préparer et animer des ateliers et des séminaires pour les clients et pour le personnel sur des sujets d'actualité liés à la planification financière.
- Nouer des relations professionnelles avec des spécialistes externes locaux (comme des comptables agréés, des avocats ou d'autres professionnels compétents) pour fournir un service optimal dans des cas de planification complexes.
- Bâtir des relations avec les conseillers, DRA et autres spécialistes internes afin de stimuler le travail d'équipe.
- Être au fait de tous les sujets d'actualité relatifs à la planification financière.
- Respecter les procédures standard, les pratiques exemplaires et les codes de conduite professionnels pour tout ce qui touche le client.
- Satisfaire ou dépasser les attentes quant aux ententes de niveau de service.
- Participer activement aux activités d'apprentissage et de perfectionnement de l'équipe et contribuer à son rendement.
- Entretenir des relations de travail efficaces avec les membres de l'équipe et diverses personnes-ressources des secteurs d'activité et des fonctions d'entreprise.
- Offrir à la clientèle un service de qualité en tout temps.
- Favoriser une culture de communication ouverte et franche.
- Participer activement aux rencontres de bilan individuel et aux réunions d'équipe.
- Encourager l'expression de nouvelles idées ou approches.
- Partager activement ses connaissances et son expérience pour concourir au perfectionnement de tous les membres de l'équipe.
- Concevoir et mettre en œuvre un plan de perfectionnement de l'employé pertinent.
- Avoir une connaissance technique et pratique approfondie du processus de planification financière : placements, protection des actifs, retraite, planification successorale, gestion de trésorerie, enjeux fiscaux, etc.
- Posséder des compétences de vulgarisation de concepts financiers complexes.
- Être doté d'excellentes aptitudes interpersonnelles et de la capacité à nouer rapidement des relations de confiance.
- Avoir une connaissance pratique des activités de gestion de patrimoine, y compris de la valeur proposée, des différents produits et services fournis aux clients à valeur nette élevée et de la manière dont ils sont offerts.
- Savoir travailler aussi bien de manière autonome et proactive qu'au sein d'une équipe d'experts pour cibler les occasions tout en offrant un niveau de service hors pair au client. À cela s'ajoute la capacité d'avoir recours à un expert au moment opportun et de façon appropriée afin d'optimiser le service offert au client et les occasions de l'équipe Gestion de patrimoine.
- Détenir une connaissance approfondie de la planification financière par logiciel (Naviplan).
- Pouvoir se déplacer à l'intérieur d'une région donnée pour rencontrer des clients afin d'atteindre les objectifs rapidement.
- Disposer de connaissances en produits et solutions d'assurance.
- Diplôme d'études universitaires
- Désignation de planificateur financier agréé (IQPF – titre s'appliquant seulement au Québec)
- Au moins 5 ans d'expérience comme planificateur financier pour les clients à valeur nette élevée
- Titre de Trust and Estate Practitioner (TEP)
- Certificat en assurance de personnes
- Désignation professionnelle (CA, CMA, CGA, LLB)
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Autres cours sur la succession ou la fiscalité
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Planificateur principal, Planification globale de patrimoine
Found in: beBee S2 CA - 2 weeks ago
Banque Scotia Montreal, Canada Full timeNuméro de la demande: · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · La planification financière est l'un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificat ...
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Rédacteur(trice) de contenu
Found in: Adzuna CA C2 - 6 days ago
Banque Scotia Montreal, Canada Full timeNuméro de la demande: · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · Poste : Rédacteur de contenu bilingue (français/anglais), Planification globale de patrimoine, Gestion de patrimoine Scotia - Solu ...
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Analyste
Found in: Adzuna CA C2 - 4 days ago
Banque Nationale Montréal, Canada Full timeUne carrière dans les Opérations Marchés Financiers à la Banque Nationale, c'est de mettre ton expertise à contribution dans l'évolution et l'exécution de la stratégie d'affaires des marchés financiers et de la gestion de patrimoine. C'est un emploi qui te permet d'entreprendre t ...
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Consultant en gestion des pratiques, Solutions pour la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia
Found in: YadaJobs CA C2 - 2 weeks ago
Banque Scotia Montreal, Canada Full time· Numéro de la demande: · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · Objectif · Le titulaire de ce poste relève du premier directeur, Gestion des pratiques du groupe Excellence des pratiques au se ...
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Planificateur Financier- Chabanel Ouest, Montreal, Quebec
Found in: Adzuna CA C2 - 1 day ago
Scotiabank Montreal, CanadaNuméro de la demande: · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · À propos du role · À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribu ...
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Planificateur Financier
Found in: Adzuna CA C2 - 1 day ago
Scotiabank Montreal, CanadaNuméro de la demande: · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · À propos du role · À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribu ...
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Conseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel
Found in: Talent CA C2 - 1 day ago
IG Wealth Management Montreal, CanadaConseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel · Emplacement(s) : Montréal/GMA · La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs, et gère un actif total d'environ 271 milliards de dol ...
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ScotiaMcLeod
Found in: Talent CA C2 - 6 days ago
Scotiabank Montreal, CanadaNuméro de la demande: 196885 · ScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches ...
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Rédacteur
Found in: Talent CA C2 - 6 days ago
Scotiabank Montreal, CanadaNuméro de la demande: · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · Poste : Rédacteur de contenu bilingue (français/anglais), Planification globale de patrimoine, Gestion de patrimoine Scotia – Sol ...
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Conseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel
Found in: Talent CA C2 - 15 hours ago
IG Wealth Management Montreal, CanadaConseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel · Emplacement(s) : Montréal/GMA · La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs, et gère un actif total d'environ 271 milliards de dol ...
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Premières nations/Métis/Inuits
Found in: Adzuna CA C2 - 4 days ago
Banque Scotia Montréal, CanadaNuméro de la demande: · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · Ce poste est destiné aux populations autochtones en tant que programme spécial au titre de la loi sur les droits de l'homme et de ...
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Conseiller stagiaire – Programme de perfectionnement du conseiller
Found in: Adzuna CA C2 - 2 days ago
Financière Sun Life Montréal, Canada Full timeDescription de poste: · **Contrat de perfectionnement de 12 mois · Comme conseiller stagiaire, vous occuperez un poste unique qui vous permettra de vous joindre à l'équipe de conseillers Prospr de la Sun Life dans un bureau de district local de la Sun Life. À titre de conseiller ...
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Conseiller à la Perception
Found in: Adzuna CA C2 - 1 day ago
Scotiabank Montreal, CanadaNuméro de la demande: · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · Objectif · Contribuer au succès global du service de perception d'Avantage Concessionnaire de la Banque Scotia au Canada en s'assu ...
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Représentant, Financement, Service des prêts
Found in: YadaJobs CA C2 - 2 weeks ago
Scotiabank Montreal, Canada Full timeNuméro de la demande: · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · OBJECTIF · Le représentant, Financement, est responsable de la vérification et de la validation des renseignements figurant dans l ...
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Consultant en gestion des pratiques
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Scotiabank Montreal, CanadaNuméro de la demande: · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · Objectif · Le titulaire de ce poste relève du premier directeur, Gestion des pratiques du groupe Excellence des pratiques au sein ...
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Spécialiste, Investissement et planification de la retraite- La Tour- Montreal
Found in: Jobillico Premium CA C2 - 1 day ago
Scotiabank Montreal, CanadaNuméro de la demande: · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · À propos du role · À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribu ...
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Chef d'équipe, Administration et soutien au recouvrement, Montréal, QC
Found in: Adzuna CA C2 - 5 days ago
Scotiabank Montreal, CanadaNuméro de la demande: · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · Objectif · Diriger et superviser le service Administration et soutien au recouvrement d'Avantage Concessionnaire de la Banque Scot ...
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Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine
Found in: Talent CA C2 - 3 days ago
Royal Bank of Canada> Montreal, CanadaRésumé du travail · Description du poste · En quoi consiste l'occasion d'emploi ? · RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie. Vous serez chargé(e) ...
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Banquier privé 3
Found in: Talent CA C2 - 3 days ago
Scotiabank Montreal, CanadaNuméro de la demande: · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · Le banquier privé 3 possède une connaissance approfondie du crédit commercial personnalisé, de la gestion du risque, des produits ...
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Représentant en placement, Scotia iTrade
Found in: Adzuna CA C2 - 1 day ago
Scotiabank Montreal, CanadaNuméro de la demande: · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · Membre de l'équipe de négociation et de service, le représentant en placement est la principale ressource pour les clients de Scot ...
Planificateur principal, Planification globale de patrimoine - Montreal, Canada - Scotiabank
Description
Numéro de la demande:
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.
La planification financière est l'un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert dans son domaine et a pour mandat de fournir, de manière exhaustive et proactive, des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.
Principales responsabilités
Agir en tant qu'expert et promoteur de la planification financière, l'un des principaux services de la proposition de valeur de Gestion de patrimoine Scotia :
Établir des relations
Observer les pratiques professionnelles standard de la planification financière et respecter l'entente de niveau de service interne :
Participer au bon fonctionnement de l'équipe Planification financière :
Compétences fonctionnelles :
Exigences en matière de formation
Requis :
Atouts :
"Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français pour les raisons suivantes : il devra collaborer étroitement avec d'autres groupes du siège social qui travaillent principalement en anglais et il servira une clientèle anglophone. "
Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.