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Sherbrooke

    Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine - Sherbrooke, Canada - Desjardins

    Desjardins
    Desjardins Sherbrooke, Canada

    2 weeks ago

    Desjardins background
    Full time
    Description

    As a wealth management advisor, you're responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they're satisfied. Your role is to listen to members' and clients' needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting of individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :

  • Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.
  • Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.
  • Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.
  • Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.

    • What we offer*

  • Competitive salary and annual bonus
  • 4 weeks of flexible vacation starting in the first year
  • Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
  • Group insurance including telemedicine
  • Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

    • What you bring to the table

  • Bachelor's degree in a related field
  • A minimum of one year of relevant experience
  • Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
  • Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers
  • Knowledge of French is required
  • Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
  • Specialized knowledge of tax, financial and succession issues for individuals and businesses
  • Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
  • Knowledge of debt management
  • Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
  • Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
  • Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
  • Knowledge of the Desjardins business processes
    • Action oriented, Business insight, Customer Focus, Differences, Drive results, Interpersonal Savvy, Nimble learning

    #LI-Hybrid

    Trade Union

    Non Syndiqué
  • Banque Nationale du Canada

    Adjoint Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Banque Nationale du Canada Sherbrooke, Canada

    **Lieu de travail **:Sherbrooke, Québec · **Présence **:Hybride · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l'objectif de devenir le milieu de travail l ...

  • National Bank of Canada

    Adjoint en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    National Bank of Canada Sherbrooke, Canada

    Une carrière d'adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l'avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un ...

  • Desjardins

    Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine - Service

    1 week ago

    Desjardins Sherbrooke, Canada

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...

  • Desjardins

    Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Desjardins East Angus, Canada

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...

  • Desjardins

    Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Desjardins Sherbrooke, Canada

    La Caisse du Nord de Sherbrooke recrute actuellement 2 conseillers(-ères) en gestion de patrimoine en raison de la croissance de ses opérations. Une personne sera attitrée à la clientèle milieu de vie active et la seconde à la clientèle pré-retraite. Le rôle du conseiller et de l ...

  • Royal Bank of Canada

    Conseiller

    3 weeks ago

    Royal Bank of Canada Sherbrooke, Canada

    **En quoi consiste l'occasion d'emploi ?** · RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) associé(e) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle aver ...

  • Constructions Christian Belleau

    Coordonnateur(Trice) Marketing

    2 weeks ago

    Constructions Christian Belleau Sherbrooke, Canada

    **Belleau, bâtisseur de patrimoine** · C'est avec intégrité, honnêteté et passion que nous sommes fiers d'être un bâtisseur de patrimoine en facilitant l'accès à la propriété aux individus, couples et familles par la mise en marché de projets clé en main de qualité, bâtis selon l ...

  • Constructions Christian Belleau

    Acheteur(Euse)

    2 weeks ago

    Constructions Christian Belleau Sherbrooke, Canada

    **Belleau, bâtisseur de patrimoine** · C'est avec intégrité, honnêteté et passion que nous sommes fiers d'être un bâtisseur de patrimoine en facilitant l'accès à la propriété aux individus, couples et familles par la mise en marché de projets clé en main de qualité, bâtis selon l ...

  • Constructions Christian Belleau

    Chargé de Projets

    3 weeks ago

    Constructions Christian Belleau Sherbrooke, Canada

    **Belleau, bâtisseur de patrimoine** · C'est avec intégrité, honnêteté et passion que nous sommes fiers d'être un bâtisseur de patrimoine en facilitant l'accès à la propriété aux individus, couples et familles par la mise en marché de projets clé en main de qualité, bâtis selon l ...

  • Constructions Christian Belleau

    Responsable Comptes Payables

    3 weeks ago

    Constructions Christian Belleau Sherbrooke, Canada

    **Belleau, bâtisseur de patrimoine** · C'est avec intégrité, honnêteté et passion que nous sommes fiers d'être un bâtisseur de patrimoine en facilitant l'accès à la propriété aux individus, couples et familles par la mise en marché de projets clé en main de qualité, bâtis selon l ...

  • Royal Bank of Canada

    Adjoint(E) Administratif(-ive)

    3 weeks ago

    Royal Bank of Canada Sherbrooke, Canada

    **Résumé du travail** · **Description du poste** · **En quoi consiste l'occasion d'emploi ?** · RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d'un(e) adjoint(e) administratif(-ive) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la p ...

  • Royal Bank of Canada

    Adjoint(E) Administratif(-ive)

    2 weeks ago

    Royal Bank of Canada Sherbrooke, Canada

    **Résumé du travail** · **Description du poste** · **En quoi consiste l'occasion d'emploi ?** · RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d'un(e) adjoint(e) administratif(-ive) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la p ...

  • Royal Bank of Canada

    Adjoint(E) Administratif(-ive)

    1 week ago

    Royal Bank of Canada Sherbrooke, Canada

    **Résumé du travail** · **Description du poste** · **En quoi consiste l'occasion d'emploi ?** · RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d'un(e) adjoint(e) administratif(-ive) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la p ...

  • Constructions Christian Belleau

    Adjoint(E) Administratif(Ve) Aux Ventes

    3 weeks ago

    Constructions Christian Belleau Sherbrooke, Canada

    **Belleau, bâtisseur de patrimoine** · C'est avec intégrité, honnêteté et passion que nous sommes fiers d'être un bâtisseur de patrimoine en facilitant l'accès à la propriété aux individus, couples et familles par la mise en marché de projets clé en main de qualité, bâtis selon l ...

  • Constructions Christian Belleau

    Adjoint(E) Administratif(Ve) Aux Ventes

    1 week ago

    Constructions Christian Belleau Sherbrooke, Canada

    **Belleau, bâtisseur de patrimoine** · C'est avec intégrité, honnêteté et passion que nous sommes fiers d'être un bâtisseur de patrimoine en facilitant l'accès à la propriété aux individus, couples et familles par la mise en marché de projets clé en main de qualité, bâtis selon l ...

  • Banque Nationale du Canada

    Associé Services Bancaires Gestion Privée

    2 weeks ago

    Banque Nationale du Canada Sherbrooke, Canada

    **Lieu de travail **:Sherbrooke, Québec · **Présence **:Hybride · **Statut **:Permanent · **Horaire **:Temps plein · Gestion privée 1859 a pour vocation d'offrir des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée. Elle est int ...

  • Desjardins

    Conseiller(ère) - Services Financiers

    1 week ago

    Desjardins Sherbrooke, Canada

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...

  • Royal Bank of Canada

    Conseiller

    1 week ago

    Royal Bank of Canada Sherbrooke, Canada

    **En quoi consiste l'occasion d'emploi ?** · RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) adjoint(e) en placement pour se joindre à une grande équipe de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoi ...

  • Royal Bank of Canada

    Conseiller

    1 week ago

    Royal Bank of Canada Sherbrooke, Canada

    **En quoi consiste l'occasion d'emploi ?** · RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) adjoint(e) en placement pour se joindre à une grande équipe de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoi ...

  • Sun Life

    Partenaire, Développement Des Affaires

    2 weeks ago

    Sun Life Sherbrooke, Canada

    You are as unique as your background, experience and point of view. Here, you'll be encouraged, empowered and challenged to be your best self. You'll work with dynamic colleagues - experts in their fields - who are eager to share their knowledge with you. Your leaders will inspir ...