Consultant(E) en Retraite - Montréal, Canada - Sun Life

Sun Life

Verified Company

Montréal, Canada

2 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse - ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités - ici et partout dans le monde.

**Description de poste**:
**Ceci est un affichage de poste proactif pour postes à venir**

**Horaire**: Horaire sur rotation de 8h00 à 20h00

Les membres de l'équipe de **consultants-retraite** sont fiers de fournir de l'information et des conseils en matière de placements (y compris relativement à la transformation de l'épargne ou de l'actif en revenu) aux participants de régimes collectifs à la retraite ou qui approchent de la retraite. Les consultants-retraite sont des conseillers salariés, titulaires d'un permis d'assurance-vie valide dans toutes les provinces et tous les territoires. Ils connaissent bien les lois sur les régimes de retraite de tous les ressorts du pays et sont versés en finances, notamment en ce qui touche la planification de la retraite, les solutions de revenu, les stratégies de placement et les produits, dont les rentes.

L'équipe de consultants-retraite fait partie du Centre Solutions clients (CSC) de la Financière Sun Life, un centre d'appels entrants et sortants dont les employés sont situés à Montréal et à Toronto. En plus de travailler étroitement au téléphone avec les participants à l'aube de la retraite, nos consultants-retraite auront à se déplacer à l'occasion pour les rencontrer en personne sur leur lieu de travail.

Principales responsabilités:

- Aider les participants relativement à leur plan de retraite, tout en examinant leurs options et en leur expliquant clairement les produits de revenu de retraite
- Formuler des recommandations et mettre la dernière main à la sélection de produits, et offrir des solutions de soins de santé, s'il y a lieu
- S'assurer que les participants comprennent le processus et la théorie sous-tendant la répartition de l'actif tout en les aidant à passer en revue leur portefeuille
- Faire des recommandations de placement précises en fonction du degré de tolérance au risque du participant
- Préparer des scénarios de revenu et des aperçus pour les différents produits de revenu (c.à-d. les FRR, les FRV et les rentes) et veiller à ce que le participant comprenne l'incidence de chaque option
- Atteindre les objectifs de vente de produits de retraite et d'assurance
- Se déplacer à l'occasion au Canada afin d'appuyer la tenue de rencontres dans le cadre de notre stratégie liée au marché des retraités des universités
- Demeurer au fait des changements aux produits et dans le secteur, et prendre en considération l'information sur la concurrence
- Contribuer au succès du Centre Solutions clients en formulant des suggestions et des recommandations inspirées des contacts avec les clients, et visant à améliorer leur expérience ainsi que les produits et les services qui leur sont offerts
- Promouvoir un milieu de travail où les employés sont appréciés à leur juste valeur, où l'on favorise la créativité et où l'on encourage l'apprentissage, la responsabilisation, la participation et l'engagement.

Compétences de base:

- Excellente compréhension des produits d'assurance, de gestion du patrimoine, des marchés des capitaux ainsi que des options de retraite et des rentes
- Capacité à influencer les décisions des participants de régimes pour faire en sorte qu'ils choisissent les produits, les fonds et les services convenant à leurs besoins, à leur tolérance au risque, etc.
- Orientation marquée pour les ventes et le service
- Sens aiguisé de l'organisation et des priorités
- Aptitudes solides pour la gestion des relations
- Gestion efficace du temps et du travail dans un contexte de centre d'appels (équilibre entre les appels entrants, les appels sortants et les rencontres en personne, peu fréquentes)
- Esprit analytique et capacité démontrée à comprendre rapidement les besoins des clients
- Bonne écoute et capacité de faire suite aux commentaires des clients
- Capacité de s'adapter positivement au changement; les produits, les processus et les systèmes évoluent constamment
- Esprit d'équipe
- Capacité démontrée à influer sur les décisions du client pour faire en sorte qu'il fasse les bons choix, selon ses besoins particuliers
- Souci du détail en vue d'obtenir des résultats tout en respectant l'expérience d