Adjoint(E) en Gestion de Patrimoine - Laval, Canada - Desjardins

Desjardins

Verified Company

Laval, Canada

3 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-06

Notre Équipe David et Cadorette est à la recherche d'un adjoint(e) en gestion de patrimoine afin de nous soutenir dans la croissance de nos affaires.

La personne titulaire appuie les gestionnaires de patrimoine en offrant un service professionnel et efficace à la clientèle et en assurant une saine gestion administrative des comptes clients, conformément aux politiques et aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de l'industrie des valeurs mobilières.

Elle traite les demandes de renseignements des clients et elle assume diverses responsabilités de soutien opérationnel propres aux activités de l'équipe, dont l'exécution de transactions pour le compte des clients sous les directives des gestionnaires de patrimoine.

**Responsabilités principales**
- Soutenir l'équipe dans l'ensemble de ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires
- Répondre aux demandes d'information des clients concernant leur compte et/ou les produits et les services offerts par la firme et effectuer les suivis et les recherches nécessaires pour s'assurer d'un service de qualité en tout temps
- Compléter, vérifier et acheminer les différents formulaires relatifs aux ouvertures de comptes
- Suivre les activités quotidiennes dans les comptes des clients et régler divers détails administratifs dans le but de libérer les gestionnaires de patrimoine
- Exécuter les transactions d'achat et de vente pour les clients selon les directives des gestionnaires de patrimoine
- Effectuer la vérification de données provenant de diverses sources d'information afin de s'assurer de leur conformité, en fonction des politiques et des normes établies (corrections de transactions, réquisitions et dépôts de chèques, suivis de transferts, réception et envoi du courrier, échanges de biens et cotisations dans le REÉR)
- Procéder au traitement de données, dont la production de divers documents destinés à la clientèle, en s'assurant de la qualité de la langue écrite et de la présentation des documents
- Participer à l'identification de risques opérationnels et à la recherche d'améliorations en lien avec les activités de son équipe
- Prendre en charge la gestion de l'agenda, des rendez-vous et de la boîte vocale des gestionnaires de patrimoine.

**Co **nditions particulières**
- Le mode de travail s'appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid
- Nombre d'emploi disponible : 1

**Profil recherché**
- Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d'expérience pertinente

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières et cours relatif au Manuel sur les normes de conduite réussies ou la personne s'engage à les suivre dans l'année suivant l'embauche. Entre-temps, l'obtention des licences, le poste sera un niveau 5
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

**Connaissance spécifique**
- Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows

**Compétences transversales Desjardins**

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action

**Compétences clés au profil recherché**

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

**Lieu de travail**

3055, boul. Saint-Martin Ouest Laval

**Syndicat**

Non Syndiqué

**Date de fin d'affichage**

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs,