Conseille(ère) - Gestion de Patrimoine - Service - Granby, Canada - Desjardins

Desjardins

Verified Company

Granby, Canada

3 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-10

À titre de conseiller(ère) principal en gestion de patrimoine, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d'affaires personnalisée auprès de la clientèle aisée et fortunée en Service Signature.

Votre rôle consiste à travailler avec le conseiller principal en gestion de patrimoine et à agir à titre de partenaire dans le maintien de la relation d'affaires auprès de la clientèle ainsi que dans le maintien des relations auprès des partenaires experts et collaborateurs. La maîtrise des relations interpersonnelles et la communication efficace deviennent alors des compétences essentielles.

Vous conseillez et accompagnez la clientèle dans la mise en place de l'offre globale 360, incluant les produits de valeurs mobilières, conformément au plan établi afin de leur permettre d'atteindre les objectifs financiers et personnels.

Vos recommandations visent leur entière satisfaction, la croissance des affaires, la saine gestion du risque et de la conformité et le respect des pratiques et politiques en vigueur, tout en mettant à profit votre compétence à viser les résultats.

Vous offrez un accompagnement haut de gamme à notre clientèle en étant responsable de la réalisation et du suivi des stratégies de placement et de celles du plan financier.

Vous réalisez des activités de développement des affaires liées au placement. Vos contacts privilégiés et réguliers avec la clientèle et leurs collaborateurs vous permettent de réaliser des activités de développement des affaires liées à l'offre 360.

Service Signature Richelieu - Yamaska, issu du regroupement des 11 caisses situées dans les MRC suivantes : Vallée du Richelieu, d'Acton, des Maskoutains, Pierre-De Saurel, Brome-Missisquoi, Haute-Yamaska, Haut-Richelieu, Rouville, se distingue par une expérience membres-clients haut de gamme et par son fort potentiel de développement des affaires auprès de la clientèle aisée de la région. Le Service Signature Richelieu - Yamaska compte 48 employés répartis en trois centres de service.

L'équipe d'experts en épargne, en financement, en assurances et en courtage de Service Signature répond aux besoins spécifiques des membres par une offre intégrée distinctive et exclusive et s'assure d'une prise en charge complète de leurs besoins financiers.

Vous n'avez pas le permis, mais vous avez de l'intérêt pour l'obtenir ? Sachez que nous avons une solution alternative pour vous embaucher et vous appuyer dans la démarche de l'obtention du permis.

**Responsabilités principales**
- Maintenir des relations d'affaires personnalisées de grande qualité de manière à maximiser le potentiel de la clientèle actuelle.
- A nalyser les besoins des membres et clients et formuler des conseils et de l'accompagnement personnalisé lors de la mise en place des stratégies de placement et du plan financier.
- Recommander des stratégies et des solutions au conseiller principal lors de l'élaboration de plans.
- Suivre l'évolution du marché et les tendances susceptibles d'influer sur les placements des membres et clients.
- Participer aux différentes activités promotionnelles dont les conférences, les événements spéciaux et les soirées d'informations.

**Conditions particulières**
- Le mode de travail s'appliquant au poste est le mode hybride **#LI-Hybrid**
- Nombre d'emploi disponible : 1

**Profil recherché**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de six ans d'expérience pertinente

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
- Détenir une licence de Représentant inscrit ou de Surveillant à l'OCRCVM
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

**Compétences transversales Desjardins**

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action

**Compétences clés au p