Administrateur de Portefeuilles, Service de Gestion - Montréal, Canada - Banque Scotia

Banque Scotia

Verified Company

Montréal, Canada

4 days ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

Numéro de la demande: 181456

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

**Objectif du poste**

Travailler étroitement avec les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires de portefeuille associés et les gestionnaires de patrimoine pour assurer la gestion de l'ensemble du portefeuille, et ce, en offrant un service à la clientèle efficace et efficient. Le poste permet d'offrir un service clientèle dédié, d'ajouter des capacités et de répondre aux demandes des clients.

Comprendre comment l'appétence au risque et la culture du risque de la Banque s'appliquent dans les activités et les décisions courantes, tout en veillant à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu'aux politiques et procédures internes.

**Principales responsabilités**:
Service à la clientèle
- Répondre aux questions des clients de façon rapide, adaptée et ouverte, et traiter les demandes liées à la gestion de trésorerie.
- Fournir aux clients de l'information pertinente.
- Préparer les correspondances habituelles ainsi que les rapports ponctuels et personnalisés destinés aux clients.
- Coordonner et gérer les processus d'intégration des clients.
- Assurer l'exactitude des renseignements et des fichiers de clients.
- Faire un suivi auprès des clients concernant les documents manquants.
- Revoir les processus et fournir des recommandations afin d'améliorer l'expérience client, d'ajouter de la valeur et d'accroître l'efficacité.
- Se tenir au courant des changements des besoins / styles de vie des clients ou de la conjecture du marché financier pouvant avoir une incidence sur ses objectifs financiers.
- Procurer constamment l'expérience client désirée dans les échanges avec les clients.
- Employer sa connaissance approfondie des différents produits et services offerts par Gestion de patrimoine Scotia et Gestion privée de placements afin de s'assurer que les besoins bancaires de chaque client sont bien compris et consignés.
- Bien comprendre les besoins financiers, la tolérance au risque et les objectifs à long terme de chaque client en maintenant un dialogue contenu.
- Appliquer en tout temps les normes de service de Gestion de patrimoine et de GPP concernant les communications proactives, la personne-ressource unique et l'alimentation et la tenue de base de données des contacts clients.

Soutien aux gestionnaires de portefeuille/gestionnaires de portefeuille associés/directeurs, Gestion de patrimoine
- Préparer et personnaliser les rapports de portefeuilles des clients.
- Préparer le matériel nécessaire pour les révisions annuelles.
- Résoudre rapidement et avec précision les problèmes des clients et (ou) les soumettre au gestionnaire de portefeuille/gestionnaire de portefeuille associé/directeur, Gestion de patrimoine, le cas échéant.
- Répondre aux demandes des gestionnaires de portefeuille/gestionnaires de portefeuille associés/directeurs, Gestion de patrimoine et de la haute direction.
- Travailler de concert avec les partenaires internes de produits et de services pour répondre aux besoins des clients.
- Appuyer activement la mise en œuvre de stratégies en matière de gestion du patrimoine pour les clients.

Gestion du risque/conformité
- Réduire l'exposition de la Banque aux risques en restant informé et en assurant le respect de toutes les procédures, des exigences et directives de règlementation (protection des renseignements personnels, LCBA et LCFT, Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), principe CSC, Code d'éthique).
- Aider les gestionnaires de portefeuilles, les gestionnaires de portefeuilles associés et les directeurs, Gestion de patrimoine à gérer les portefeuilles des clients conformément aux stratégies établies par la société, notamment en utilisant les modèles centralisés et en misant sur la segmentation de la clientèle et le profil de risque des clients.
- Se conformer aux normes, aux politiques et aux pratiques commerciales de la Banque et de la société pour veiller à ce que Gestion privée de placements observe les exigences de conformité qui s'appliquent tant aux clients actuels qu'aux nouveaux clients.
- Documenter et signaler au palier supérieur les cas inhabituels ainsi que les activités suspectes ou frauduleuses, conformément aux procédures établies.

Esprit d'équipe
- Participer au fonctionnement efficace de Gestion privée des placements.
- Encourager et instaurer un climat favorable et dynamique pour l'équipe axé sur la responsabilisation de l'employé, l'esprit d'innovation et un degré élevé d'engagement.
- Entretenir des relations de travail efficaces avec les membres de l'équipe, les divers secteurs d'activité et les intervenants internes et externes.
- Offrir en tout temps un service à la clientèle de qu