- Aider à préparer, à contrôler et à rééquilibrer les portefeuilles ainsi qu'à entrer les opérations des clients, au besoin
- Accomplir toutes les tâches administratives telles que la gestion de bases de données, les publipostages, la préparation de matériel pour des présentations ou des réunions, la correspondance, la gestion de rapports, les chiffriers et les projets spéciaux
- Déterminer de façon proactive les clients pour lesquels il faudrait effectuer la revue annuelle et établir les calendriers de révision du directeur
- Veiller à la conformité au mandat du client et aux modèles de portefeuille
- Assurer le suivi et la gestion d'encaisse et de soldes
- Offrir une formation ou un mentorat aux nouveaux employés et un soutien à d'autres postes, au besoin
- Répondre aux demandes de renseignements des clients
- Diplôme universitaire dans un domaine connexe
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
- Inscription au programme d'analyste financier agréé administré par le CFA Institute
- Être très orientée vers le service ; avoir le souci du détail et la capacité de travailler efficacement dans un environnement d'équipe
- Maîtrise des applications de Microsoft 365, notamment Word, Excel et Outlook
- Bilinguisme (français et anglais) requis afin de servir la clientèle anglophone de la collectivité
- Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s'il y a lieu
- Perfectionnement soutenu par la direction grâce à des occasions d'accompagnement et de gestion
- Capacité d'apporter une contribution importante et d'avoir une influence durable
- Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé
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Analyste en Gestion de Portefeuille
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Directeur(Trice) - Gestion de Portefeuille
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JLL Montréal, CanadaAbout JLL · - We're JLL—a leading professional services and investment management firm specializing in real estate. We have operations in over 80 countries and a workforce of over 91,000 individuals around the world who help real estate owners, occupiers and investors achieve the ...
Adjoint(e), Gestion de portefeuille - Montreal, Canada - Royal Bank of Canada>
Description
Résumé du travail
Description du poste
En quoi consiste l'occasion d'emploi ?
À titre d'adjoint(e), Gestion de portefeuille, au sein de RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements Inc., vous travaillerez en collaboration avec les gestionnaires de portefeuille sur la gestion de portefeuille. Vous vous tiendrez également au fait des solutions en matière de placements et des questions relatives à l'impôt et à la planification financière. De plus, vous rédigerez des énoncés de politique de placement et des lettres aux clients. La préparation d'exposés sur l'évaluation de placements constitue également une responsabilité importante de votre travail.
Quelles seront vos tâches ?
De quoi avez-vous besoin pour réussir ?
Exigences
Les avantages pour vous
Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d'offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l'essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.
Compétences professionnelles
Détails supplémentaires de l'emploi
Adresse :
1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉALVille :
MONTRÉALPays :
CanadaNombre d'heures de travail par semaine :
37.5Type d'emploi :
temps pleinSecteur d'activité :
Gestion de patrimoineType de fonction :
RégulierType d'échelle salariale :
SalariéDate d'affichage :
Date limite des candidatures :
Inclusion et équité en matière d'emploi
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