- Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.
- Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.
- Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.
- Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.
- Competitive salary and annual bonus
- 4 weeks of flexible vacation starting in the first year
- Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
- Group insurance including telemedicine
- Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
- Bachelor's degree in a related field
- A minimum of one year of relevant experience
- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
- Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers
- Knowledge of French is required
- Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
- Specialized knowledge of tax, financial and succession issues for individuals and businesses
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
- Knowledge of debt management
- Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
- Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
- Knowledge of the Desjardins business processes Drive results, Interpersonal Savvy
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Desjardins Shawinigan, CanadaLe mode de travail s'appliquant au poste est temps plein sur site · À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse du Centre-de-la-Maurice, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les mem ...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
3 weeks ago
Desjardins Shawinigan, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
3 weeks ago
Desjardins Shawinigan, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
2 weeks ago
Desjardins Shawinigan, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
2 days ago
Desjardins Shawinigan, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
2 days ago
Desjardins Shawinigan, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Agent(E) de Soutien Aux Agences
2 weeks ago
iA Groupe financier / iA Financial Group Shawinigan, Canada**Employeur**: iA Groupe financier · - **Bureau**: avenue Broadway · - **Principal lieu de travail**: Shawinigan, Québec · - **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif · - **Numéro du poste**: JR · - **Type d'emploi**: Emploi temporaire Temps plein ...
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Conseiller(ère) Aux Ventes
2 weeks ago
IA Groupe financier / agence Mauricie Shawinigan, Canada**Description du poste** · - Tu rêves de devenir un professionnel reconnu dans un domaine clé _ · - De développer un réseau d'affaires profitable _ · - D'aider une jeune génération à concrétiser ses projets de vie _ · - D'être un guide à une époque inquiète pour son patrimoine fi ...
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Conseiller(ère) Aux Ventes
1 week ago
Agence Mauricie, Industrielle Alliance, Shawinigan Shawinigan, Canada_Tu rêves de devenir un professionnel reconnu dans un domaine clé _ · - De développer un réseau d'affaires profitable _ · - D'aider une jeune génération à concrétiser ses projets de vie _ · - D'être un guide à une époque inquiète pour son patrimoine financier _ · **Joins-toi à no ...
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Agent(E) - Soutien Téléphonique
3 weeks ago
Desjardins Shawinigan, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Cégep de Shawinigan Shawinigan, CanadaSitué en Mauricie, le Cégep de Shawinigan est renommé pour la qualité de sa formation préuniversitaire et technique. Il accueille environ 1200 étudiants à l'enseignement régulier, à la formation continue ainsi qu'à son Centre d'études collégiales à La Tuque. Fier de son équipe dé ...
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Cégep de Shawinigan Shawinigan, Canada**DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES SERVICES ADMINISTRATIFS** · **2**e** AFFICHAGE** · Situé en Mauricie, le Cégep de Shawinigan est renommé pour la qualité de sa formation préuniversitaire et technique. Il accueille environ 1200 étudiants à l'enseignement régulier, à la formation cont ...
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Conseiller(ère) Aux Ventes
3 days ago
IA Groupe financier / agence Mauricie Shawinigan, Canada**Description du poste** · - Tu rêves de devenir un professionnel reconnu dans un domaine clé _ · - De développer un réseau d'affaires profitable _ · - D'aider une jeune génération à concrétiser ses projets de vie _ · - D'être un guide à une époque inquiète pour son patrimoine fi ...
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Conseiller(ère) Aux Ventes
4 days ago
Agence Mauricie, Industrielle Alliance, Shawinigan Shawinigan, Canada_Tu rêves de devenir un professionnel reconnu dans un domaine clé _ · - De développer un réseau d'affaires profitable _ · - D'aider une jeune génération à concrétiser ses projets de vie _ · - D'être un guide à une époque inquiète pour son patrimoine financier _ · **Joins-toi à no ...
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Agent(E) - Accueil Aux Membres
4 days ago
Desjardins St. Boniface, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Directeur(rice) des services administratifs
1 week ago
Emploi CPA Chaudière-Sud (Disraeli), Canadadu poste · Sous l'autorité du directeur général, la personne titulaire du poste planifie, organise, dirige, contrôle et évalue l'ensemble des activités reliées à la gestion des ressources financières, de l'approvisionnement, des ressources matérielles et des technologies de l'inf ...
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Cégep shawinigan Shawinigan, QC, Canada PermanentSitué en Mauricie, le Cégep de Shawinigan est renommé pour la qualité de sa formation préuniversitaire et technique. Il accueille environ 1200 étudiants à l'enseignement régulier, à la formation continue ainsi qu'à son Centre d'études collégiales à La Tuque. Fier de son équipe dé ...
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Emplois en conseils financiers
3 weeks ago
Desjardins Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada Temps pleinEn tant que professionnel(le) du domaine financier, vous devez apprécier être à l'écoute de nos membres et clients afin de contribuer à leur santé et leur autonomie financière. Offrir un service de qualité et trouver des solutions financières adaptées est votre rôle au quotidien. ...
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COORDINATEUR DE PROJET Temps plein F/H
3 weeks ago
CJE Trois-Rivières Trois-Rivières, QC, CanadaGénératrice d'impacts culturels, économiques et sociaux, Culture Trois-Rivières3R est une intervenante de premier plan au cœur de la vitalité de son territoire. · En conformité avec les orientations et les politiques de Culture Trois-Rivières3R, le Coordonnateur de l'expérience ...
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Technicienne ou technicien en foresterie
1 week ago
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts Trois-Rivières, CanadaRenseignements généraux · Technicienne ou technicien en foresterie · Technicienne ou technicien en foresterie et en gestion du territoire · Un emploi régulier à pourvoir à Sainte-Émélie-de-L'Énergie · Ministère des Ressources naturelles et des Forêts : · L'unité de gestion de Lan ...
Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine - Shawinigan, Canada - Desjardins
Description
The work mode arrangement for the position is full-time on site.
As a wealth management advisor at the , you're responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they're satisfied. Your role is to listen to members' and clients' needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting of individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
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