Associé au service à la clientèle – associé aux ventes/associé au service à la clientèle inscrit - Toronto, Canada - Morgan Stanley

Description

Associé au service à la clientèle – associé aux ventes/associé au service à la clientèle inscrit (représentant en placement ou représentant inscrit auprès de l'OCRI)

Numéro de l'emploi :

Offre d'emploi publiée le

:6 juin 2024

Emplacement principal

:Americas-Canada-Ontario-TorontoNiveau d'éducation:Baccalauréat

Emploi

:Gestion du patrimoineType d'emploi:Temps pleinÉchelon:Adjoint conseil Description Profil de l'entreprise : Morgan Stanley (MS) est une entreprise mondiale de services financiers proposant tout un éventail de services bancaires d'investissement et de services de gestion de titres, de portefeuille et de patrimoine. Grâce à plus de 1 200 bureaux dans 43 pays, les employés de la société servent une clientèle d'envergure internationale comprenant des sociétés, des gouvernements et des particuliers. Morgan Stanley Gestion de Patrimoine Canada (MSGPC), une société affiliée de MS, est une société canadienne de courtage et de conseil dûment inscrite, qui compte divers canaux de service à la clientèle. En tant que chef de file du marché, Morgan Stanley doit sa réussite au talent et à la passion de son équipe. L'ensemble de son personnel partage les mêmes valeurs qui s'appuient sur l'intégrité, l'excellence et une solide éthique d'équipe. La société fournit une base solide pour bâtir une carrière professionnelle, un milieu où l'on peut apprendre, s'accomplir et progresser. Une philosophie encourageant l'équilibre entre vie privée, perspectives et besoins fait partie intégrante de la culture. Aperçu du service : l'équipe d'habilitation opérationnelle MSGPC est une équipe hautement performante, située à Toronto, qui offre un soutien centralisé aux conseillers financiers de plein exercice et au canal Morgan Stanley Accès Direct (MSAD) et qui fonctionne selon un modèle hybride de travail, au bureau et à distance. Description du poste : relevant du vice-président directeur de l'habilitation opérationnelle, l'associé au service à la clientèle aidera à façonner l'avenir du service au sein de l'équipe d'habilitation opérationnelle de MSGPC en modernisant l'expérience client grâce à une norme de soins élevée. L'associé au service à la clientèle veille au développement et à la croissance de la société en mobilisant et en utilisant toutes les capacités de l'entreprise. Il s'agit d'un rôle clé qui nécessite une compréhension du soutien intercanal, des politiques, des procédures et des capacités de la société pour fournir l'ensemble de l'expérience aux clients. Responsabilités : Soutien à la clientèle
•Cultiver et améliorer les relations avec les clients, nouveaux et actuels, en communiquant activement avec les clients, en traitant les demandes des clients, en résolvant les demandes et en préparant les rapports et le matériel des clients pour les réunions.
•Intégrer et tenir à jour les comptes des clients, y compris recueillir les renseignements sur les clients et veiller à ce que les renseignements et la documentation clés demeurent à jour, traiter les transactions de transfert d'argent et soutenir toutes les offres numériques comme l'accès aux comptes en ligne et mobiles pour les clients.
•Fournir tout le soutien à la transition pour l'intégration, ainsi que tout le soutien et les services administratifs pour tous les conseillers financiers recrutés et les clients.
•Fournir un soutien administratif intercanal aux clients, au besoin.
•Fournir un soutien administratif et résoudre les problèmes liés à la rémunération des conseillers, au besoin.
•Exécuter des opérations non sollicitées selon le protocole établi par MSGPC.
•Être responsable de l'évolution continue des procédures d'exploitation normalisées détaillées et des politiques et procédures relatives aux ordinateurs de bureau et repérage des occasions d'améliorer les processus existants.
•Passer en revue les alertes liées aux comptes des clients et prendre les mesures appropriées.
•Fournir du soutien d'appoint aux autres professionnels de soutien de l'équipe d'habilitation opérationnelle ou d'autres équipes interfonctionnelles. Autre
•Participer activement aux programmes de formation et d'éducation offerts, y compris les priorités stratégiques de l'entreprise, le perfectionnement professionnel et la tenue au fait sur les politiques, les procédures et les nouvelles plateformes, et participer à des appels ciblés ou mensuels aux professionnels sur le terrain ou à des appels de formation.
•Effectuer des tâches administratives supplémentaires qui soutiennent les conseillers financiers dans leurs activités quotidiennes, conformément au modèle de soutien centralisé élaboré par l'équipe d'habilitation opérationnelle.
•Participer de façon proactive aux initiatives de l'entreprise dirigées par la direction locale.
•Rechercher régulièrement des occasions d'utiliser les ressources de l'entreprise pour échanger avec les pairs et collaborer avec les conseillers financiers. Qualifications Compétences requises
•Au moins 5 ans d'expérience dans le domaine des services financiers auprès de conseillers en gestion de patrimoine de plein exercice et de clients.
•Actuellement inscrit auprès de l'OCRI à titre de représentant en placement ou de représentant inscrit (remarque : la préférence sera accordée aux candidats qui sont actuellement inscrits auprès de l'OCRI, plus précisément à ceux qui ont été inscrits au cours des deux dernières années auprès de l'OCRI dans l'une ou l'autre des catégories d'inscription).
•Connaissance approfondie des procédures de gestion de patrimoine, des produits et du secteur.
•Compétences exceptionnelles en rédaction, en relations interpersonnelles et en service à la clientèle.
•Souci du détail, sens de l'organisation supérieur et capacité à hiérarchiser les tâches.
•Solides compétences informatiques et connaissance des produits Microsoft Office, Dataphile, Salesforce, Thomson One et SharePoint.
•Esprit d'équipe et capacité à collaborer avec des équipes interfonctionnelles.
•Aptitude à travailler dans un environnement qui évolue rapidement.
•Orienté vers les objectifs, motivé et axé sur les résultats.
•Connaissance des produits de services financiers, y compris, mais sans s'y limiter, les actions, les obligations, les options, les fonds communs de placement, les FNB, les rentes, l'assurance, les comptes à honoraires et les comptes gérés.
•Aime faire preuve de beaucoup de polyvalence, se relever les manches et faire avancer les choses.
•Motivation/sens de l'initiative avec une excellente éthique de travail et un haut degré de professionnalisme et de responsabilité.
•Capacité à résoudre des problèmes de façon créative et capacité démontrée à gérer de nombreuses priorités avec des échéances serrées. Compétences souhaitées
•Bilinguisme (français à l'oral et à l'écrit), un atout.
•Permis d'assurance vie, un atout.
•Diplôme universitaire ou d'études collégiales de préférence.