- Promouvoir le développement durable des activités liées aux fonds de placement de la Banque dans votre secteur en mettant en place :
- Développement des affaires : Implémenter des plans de développement pour les clients existants et potentiels du marché des clients fortunés. Identifier des opportunités d'investissement et faciliter la mise en place de solutions ou les introduire aux bons partenaires.
- Engagement client : Offrir des solutions de placement personnalisées grâce à une planification financière alignée sur les meilleures pratiques de vente. Utiliser des communications ciblées pour rester en contact avec les clients et rester leur option privilégiée pour le futur. Analyser les besoins financiers en se basant sur différents documents, y compris ceux de la concurrence.
- Engagement social : Participer à des événements professionnels et communautaires pour étendre votre réseau. Identifier des opportunités pour offrir des sessions d'information et des conférences sur la finance pour attirer de potentiels clients. Maintenir votre présence dans votre secteur assigné. Réseauter avec des experts en placement et participer à des activités marketing externes avec un budget bien géré.
- Trois années d'expérience en planification financière et vente de produits de placement.
- Détenez un permis de vente de fonds communs de placement. Possédez actuellement un permis valide de l'ACFM (avoir suivi le cours Fonds d'investissement au Canada ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada).
- En cours d'obtention d'un titre de planificateur financier. Avoir suivi les formations requises pour obtenir le titre de planificateur financier personnel (PFPMD), le titre de planificateur financier agréé (CFPMD) ou le titre de l'Institut québécois de planification financière (IQPF pour les résidents du Québec).
- Compétences reconnues en réseautage, acquisition de clients et relations interpersonnelles; expérience dans l'établissement et le maintien de relations influentes.
- Orienté objectifs, esprit entrepreneurial, travail autonome avec facilité d'intégration à une équipe.
- Connaissance approfondie des offres concurrentes, des tendances du marché, de l'économie et de la réglementation.
- Permis de conduire valide et accès à un véhicule pour rencontrer les clients et prospecter dans votre zone attribuée.
- Capacité à communiquer en anglais et en français pour servir une clientèle anglophone, selon une évaluation linguistique effectuée par la Banque Scotia.
- Une culture d'entreprise propice à l'essor de votre carrière.
- Un environnement flexible vous permettant de fixer vos horaires et de rencontrer les clients où et quand cela leur convient le mieux.
- Une rémunération liée à la croissance et à la rétention de vos clients.
- Accès à des ressources avancées telles qu'un support marketing spécialisé, une technologie mobile puissante, un outil de gestion des relations clients de premier ordre, un logiciel de planification financière, pour votre développement.
- Opportunité de bâtir des relations durables avec les clients en offrant un service exceptionnel.
- Offrir une expérience client de qualité sans besoin de se rendre en agence.
- Partenariat avec les succursales et accès à Scotia Gestion mondiale d'actifs pour une expérience client exceptionnelle.
- Une culture d'entreprise axée sur la diversité, le respect et l'inclusion.
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Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Montréal - Banque Scotia
Description
Numéro de la demande:
Joignez une équipe motivée et orientée vers les résultats dans une culture de haut rendement et d'inclusivité.
En tant que Spécialiste en placement, votre focus sera de développer et renforcer les relations avec les clients du marché des clients fortunés en leur fournissant des conseils et des services de qualité premium. En tant qu'entrepreneur dans l'âme, vous comprenez que la croissance de votre clientèle repose sur des relations à long terme. Vous savez exploiter vos réseaux externes et centres d'influence pour faire prospérer vos propres affaires. Vous réalisez que vos clients sont votre atout principal et vous êtes dévoué à leur fournir des conseils en placement et en planification financière pour les aider à atteindre leurs objectifs uniques.
Vous êtes un champion du réseautage et vous recherchez un horaire flexible pour planifier des rencontres avec vos clients en dehors du bureau en fonction de vos disponibilités respectives. Vous comprenez les avantages du travail collaboratif au sein de la Banque Scotia pour vos clients et votre pratique professionnelle.
Appuyé par un cadre de planification financière complet, vous serez responsable d'augmenter les ventes de produits de placement tout en attirant de nouveaux clients en respectant les normes de vente et les exigences réglementaires. Vous identifierez également des opportunités de développement commercial avec les clients potentiels et existants de votre secteur assigné.
Êtes-vous le bon fit pour ce rôle? Vous devrez :
Avez-vous les compétences nécessaires pour exceller dans ce poste? Nous serions ravis de collaborer avec vous si vous possédez les qualifications suivantes :
Les avantages de ce poste :
Informations supplémentaires:
La rémunération pour ce poste comprend un salaire de base plus une part variable. Prévoir des déplacements réguliers.
Emplacements: Canada : Québec : Montreal || Canada : Québec : L'acadie || Canada : Québec : Mont-royal || Canada : Québec : Outremont
La Banque Scotia est un leader du secteur bancaire au Canada et des services financiers en Amérique. Notre mission est de contribuer au succès de nos clients, de leur famille et de leur communauté en offrant des conseils et une gamme étendue de produits et services, incluant des services bancaires, d'investissement et de gestion de patrimoine.
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques de chacun et nous nous engageons à fournir un environnement inclusif et accessible. Pour toute demande d'adaptation lors du processus de recrutement, veuillez en informer notre équipe. Les candidatures doivent être soumises en ligne. Nous remercions tous les postulants pour leur intérêt, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Montréal professionals in Montréal
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Nassiata Doumbia
Technicienne en administration et comptabilité