Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine-FR - Boucherville

This role involves supporting wealth management advisors with high-net-worth clients. The incumbent will collaborate closely with advisors to ensure customized solutions tailored to clients' financial goals and unique situations. · ...

As an investment assistant, you help serve members and clients. You develop business relationships with them. · You analyze member/client needs. · You implement personalized solutions. · ...

As a Securities Advisor you help serve prospect for solicit and develop maintain business relationships with members clients You help sell securities products services through various distribution channels based on member client needs current strategies practices Your focus areas ...

As a securities advisor, you help serve, prospect for, solicit, and develop and maintain business relationships with members and clients. · ...

+Job summary · We're seeking a Securities Advisor to serve, prospect for, solicit, and develop business relationships with members and clients. · +Serve as a securities advisor to members and clients. · Analyze member/client needs and help develop personalized solutions. · Promot ...

En tant que professionnel(le) du domaine financier, vous jouerez un rôle crucial en écoutant attentivement nos membres et clients pour optimiser leur santé financière. · ...

Au titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine au service signature, vous assumez la prise en charge, la sollicitation et le développement de la relation d affaires auprès des clients aisés. Vous exercez un rôle-conseil pour l approche 360 en gestion du patrimoine. · ...

Vous serez responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel en optimisant la santé financière des membres. · ...

L'assistant(e) en gestion de patrimoine appuie une grande équipe en offrant un service administratif professionnel et efficace conformément aux politiques ainsi qu'aux procédures de la firme.Fonctions clés : Appuyer les membres de l'équipe dans l'ensemble de leurs activités admin ...

Soutenir l'équipe en gestion de patrimoine dans l'ensemble de ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires. · ...

Développer et maintenir une relation d'affaires durable avec les membres. · Conseiller les membres sur leurs stratégies financières. · Évaluer la satisfaction des membres et clients. · ...

Le rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. · ...

Ayudar a los consejeros o equipos de consejeros en la gestión de patrimonios asumiendo responsabilidades administrativas y ofreciendo servicios profesionales a los clientes. · ...

À titre d'Adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous appuyez un(e) conseiller(-ère) ou une équipe de conseiller(-ère)s en placement en offrant un service professionnel et efficace à la clientèle et en assurant une saine gestion administrative des comptes clients... · ...

Ayudar a los consejeros o equipos de consejeros con la gestión administrativa y el servicio a la clientela. · ...

Su mission sera accompagner les entrepreneurs passionnés dans la réalisation de leurs rêves. · Attestation d'études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée · Un minimum de trois ans d'expérience pertinente · ...

+ En constante évolution depuis sa création en 2013 et propulsé par son désir d'accompagner les membres et clients aisés et fortunés dans la réalisation de leurs projets et de leurs rêves, Service Signature Desjardins a su se tailler une place de choix dans le marché. · Salaire c ...

El consejero en gestión de patrimonio es responsable de desarrollar y mantener una relación empresarial duradera y confiable con los miembros y clientes para asegurar su satisfacción. · ...

A titre de Conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Terrebonne, vous étes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. · ...

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, vous êtes responsable de développer et maintenir une relation durable avec les membres. · ...