- Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients.
- Ayant une curiosité naturelle pour découvrir et répondre aux besoins des clients, fournir des conseils financiers fiables aux clients concernant leurs investissements et leur planification de retraite.
- Être autonome et axé sur la performance dans votre approche pour découvrir les besoins de nos clients, écouter pour comprendre ce qu'ils recherchent, des stratégies et des solutions financières personnalisées.
- Être très engageant, éduquer les clients, fournir des informations pertinentes et des conseils d'experts.
- Démontrer une approche collaborative dans les relations avec les pairs, les clients et les partenaires.
- Établir des relations, en mettant l'accent sur la fourniture d'une expérience client exceptionnelle et sur le développement de relations à long terme avec les clients existants.
- Une expérience en planification financière et en vente de placements est préférable.
- Travailler vers ou avoir réussi le titre de Planificateur financier personnel (PFP) (ou le titre IQPF au Québec) et/ou le titre de Planificateur financier agréé (CFP).
- Vous êtes un professionnel certifié en fonds communs de placement. Vous possédez une accréditation à jour et êtes en règle pour les exigences de licence de l'ACCFM (Fonds d'investissement au Canada ou Cours sur les valeurs mobilières canadiennes).
- Vous êtes axé sur les objectifs et entreprenant. Vous pouvez travailler de manière indépendante en tant qu'entrepreneur motivé avec un minimum de supervision et au sein d'une équipe plus large.
- Connaissance des offres concurrentielles, des tendances du marché, des conditions économiques et de l'environnement réglementaire.
- Le bilinguisme en français et en anglais est considéré comme un atout.
- Une rémunération et des avantages sociaux compétitifs qui récompensent la croissance et le maintien de votre clientèle.
- Accès à des ressources de pointe pour soutenir votre croissance, notamment un support marketing dédié, une technologie mobile puissante, un logiciel de pointe en matière de CRM, de portefeuille et de planification financière.
- La capacité de construire des relations clients durables grâce à des conseils et un service exceptionnels.
- Une culture de travail qui favorise la diversité, le respect et l'inclusion.
- Une organisation engagée à faire une différence dans nos communautés – pour vous et vos clients.
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Sun Life Toronto, Canada Temps pleinDescription · de poste: À la Sun Life, le Client est au cœur de tout ce que nous faisons. À titre de conseillère ou conseiller en sécurité financier/financière* (CSF) autorisé(e), vous contribuerez directement à notre mission : aider les Clients à atteindre une sécurité financiè ...
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Planificateur Financier
3 days ago
Scotiabank Toronto, CanadaNuméro de la demande: · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · Rejoignez une équipe gagnante motivée et engagée envers les résultats, dans une culture inclusive et performante. · En tant que pl ...
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Planificateur financier
4 days ago
Banque Nationale Oakville, Canada Full timeUne carrière en tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton ...
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Planificateur financier
3 days ago
National Bank Oakville, ON, CanadaPrésence Hybride Numéro de poste 19205 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 21-mars-2024 Lieu: Oakville, Ontario Ville Oakville Province/État Ontario Domaine d'in ...
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Planificateur financier
1 day ago
National Bank Oakville, Canada PermanentPrésence Hybride Numéro de poste 19205 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 21-mar-2024 Lieu: Oakville, Ontario Ville Oakville Province/État Ontario Domaine d'int ...
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Planificateur financier
3 days ago
Banque Nationale Oakville, Canada PermanentType de contrat Permanent Temps plein/Temps partiel? Temps plein Lieu: Oakville, Ontario Ville Oakville Province/État Ontario Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et services en succursales Une carrière en tant que planificateur fin ...
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Coordonnateur, service de la formation
5 days ago
Assemblée de la francophonie de l'Ontario Ontario, CanadaDirectrice / Directeur des services aux adultes et à la communauté · S'agit-il d'un emploi pour étudiant et/ou jeune ? Vous voulez contribuer à la communauté francophone et francophile du comté de Simcoe ? En offrant des journées de congé supplémentaires, une gamme complète d'av ...
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Institute of Public Administration of Canada Toronto, ON, CanadaCandidat au programme de stages avec cheminement préapprouvé (SCP) pour les comptables professionnels agréés (CPA) – Comptabilité et rapports financiers, Contrôle financier; candidate au programme de · divers ministères, Toronto, ON · 2 Temporaire(s) · Salary Range 66 484,00 $ ...
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Private Wealth Advisor
3 days ago
CIBC Toronto, Canada Temps pleinNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. · À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir ...
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Life Science Leader
5 days ago
Arup Toronto, CanadaLife Sciences Leader · Dedicated to sustainable development, Arup is a collective of designers, advisors and experts working globally. Founded to be humane and excellent, we collaborate with our clients and partners using imagination, technology, and rigor to shape a better world ...
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Customer Experience Associate
6 hours ago
TD Bank Ontario, CanadaNous utilisons des témoins pour fournir et améliorer nos services de sorte à vous offrir une expérience plus personnalisée, et les services de suivi sont désactivés. Pour en savoir plus sur les témoins utilisés et pour consulter vos préférences, veuillez vérifier les paramètres d ...
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Business Analysis Specialist
6 hours ago
TD Bank Ontario, CanadaNous utilisons des témoins pour fournir et améliorer nos services de sorte à vous offrir une expérience plus personnalisée, et les services de suivi sont désactivés. Pour en savoir plus sur les témoins utilisés et pour consulter vos préférences, veuillez vérifier les paramètres d ...
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TD Toronto, ON, CanadaType de rôle: · Session de stage: · Lieu de travail: · Toronto, Ontario, Canada Horaire: · 37.5 Détails de la rémunération : · Nous avons à cœur d'offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encour ...
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National sales
3 days ago
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Canadian personal banking 1b testing
1 day ago
TD Toronto, ON, CanadaType de rôle: · Internship/Co-op Session de stage: · Fall/Term 1 Lieu de travail: · Toronto, Ontario, Canada Horaire: · 37.5 Détails de la rémunération : · Nous avons à cœur d'offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou ...
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Wealth national sales intern/co-op
3 days ago
TD Toronto, ON, CanadaType de rôle: · Session de stage: · Lieu de travail: · Toronto, Ontario, Canada Horaire: · 37.5 Détails de la rémunération : · Nous avons à cœur d'offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encour ...
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Coordonnateur des médias sociaux
5 days ago
Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd Toronto, ON, CanadaAppuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. · Autre location: Emplacement principal seulement · Un salaire: Compétitif · Description de l'emploi · Numéro d'identification de la demande: · Chez EY, vous aurez l'occasion de bâtir une carriè ...
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Executive assistant
3 days ago
TD Toronto, ON, CanadaLieu de travail: · Toronto, Ontario, Canada Horaire: · 37.5 Secteur d'activité: · Administration Détails de la rémunération : · Nous avons à cœur d'offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encou ...
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comptes majeurs
3 days ago
Groupe St-Hubert Ontario, Canada Full timedu poste · TON RÔLE · Relevant du directeur national des comptes majeurs, tu devras planifier, organiser, diriger et contrôler les activités et les programmes destinés au développement des affaires pour le compte de Loblaws. · CE QUE TU FERAS · Responsable d'atteindre et de dépas ...
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comptes majeurs
3 days ago
Groupe St-Hubert Ontario, Canada Full timedu poste · TON RÔLE · Relevant du directeur national des comptes majeurs, tu devras planifier, organiser, diriger et contrôler les activités et les programmes destinés au développement des affaires de la bannière Walmart ainsi que pour la bannière Métro en Ontario. · CE QUE TU FE ...
Planificateur Financier - Toronto, Canada - Scotiabank
Description
Numéro de la demande:
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.
Rejoignez une équipe gagnante motivée et engagée envers les résultats, dans une culture inclusive et performante.
En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l'approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité au sein du marché de la gestion de patrimoine. Plus important encore, vous réalisez que vos clients sont votre plus grand atout et que votre priorité est de leur fournir des conseils en matière de placement et de planification financière pour les aider à atteindre leurs objectifs uniques.
Suivant un cadre de planification financière complet, vous vous concentrerez sur la vente d'investissements et l'acquisition de nouveaux clients, ainsi que sur l'établissement d'opportunités de développement commercial avec des prospects et des clients dans le secteur de marché assigné.
Promouvoir le développement et la croissance durable des activités d'investissement pour compte propre dans la zone de marché assignée en :
Avez-vous les compétences qui vous permettront de réussir dans ce rôle ? Nous serions ravis de travailler avec vous si vous avez :
Qu'est-ce que cela vous apporte ?
