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    Private Wealth Advisor - Toronto, Canada - CIBC

    CIBC
    CIBC Toronto, Canada

    1 week ago

    CIBC background
    Temps plein
    Description

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.

    À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font.

    Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .

    Tâches du titulaire

    En tant que membre de l'équipe Services bancaires personnels et PME, Vous gérerez et développerez un portefeuille de clients complexes ayant des besoins complexes en offrant une gestion relationnelle attitrée, un soutien complet en services financiers et un service à la clientèle exceptionnel. À titre de planificateur financier principal (expert en services financiers au Québec), vous mettrez en œuvre l'approche de Service Impérial CIBC en assumant la responsabilité d'un vaste portefeuille et en aidant les clients par une planification qui répondra à leurs besoins actuels et favorisera l'atteinte de leurs objectifs. Vous donnerez du mentorat en résolution de problème à une équipe de conseillers, et prodiguerez des conseils financiers exhaustifs grâce auxquels vos clients pourront assurer leur avenir, accéder à la propriété et faire croître leur entreprise. Vous devez pouvoir travailler durant les heures d'ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et fins de semaine. Pour favoriser la prestation d'une expérience client exceptionnelle, vous devez pouvoir travailler à différents centres bancaires situés à une distance raisonnable.

    Comment réussir

  • Mobilisation des clients – Donner la priorité à l'expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative. Renforcer les relations en fournissant des conseils en placement fiables et en créant des plans financiers complexes. Cultiver votre réseau afin d'établir de nouvelles relations avec la clientèle.
  • Expertise en affaires – Devenir un expert des tendances du marché local et des clientèles potentielles et créer un plan de ventes complet qui convertira les pistes en nouveaux clients de la Banque CIBC. Utiliser vos solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour nouer des relations, créer des occasions d'affaires et obtenir des résultats concrets. Mettre à profit votre expérience en planification des placements, de la retraite et du crédit afin d'établir un plan personnalisé exhaustif qui se traduira par des clients fidèles et satisfaits, et par des recommandations plus nombreuses.
  • Leadership et mentorat – En tant que professionnel en services financiers chevronné, donner du coaching et du soutien à une équipe de conseillers. Travailler comme une même équipe et appuyer l'équipe pour la prise de décisions éclairées qui profitent à la fois au client et à la Banque CIBC.

    • Vos attributs

  • Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c'est la bonne chose à faire.
  • Vous exercez une influence qui peut changer les choses. Vous savez que les relations et les réseaux sont indispensables pour réussir. Vous suscitez des résultats en partageant votre expertise.
  • Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre des initiatives, dépasser les attentes et produire des résultats.
  • Vous êtes un leader attentionné et responsable. Vous vous passionnez pour le perfectionnement et le coaching afin de faire ressortir le meilleur chez les gens. Vous avez dirigé des équipes variées et très performantes.
  • Vous avez une approche axée sur les objectifs. Vous êtes motivé par la réalisation de vos objectifs et vous donnez le meilleur de vous-même pour apporter davantage.
  • Vous pouvez justifier d'une expérience de plus de quatre ans dans un rôle de conseiller financier, en gérant des relations plus complexes et en ayant des connaissances approfondies en matière de planification intergénérationnelle, successorale et de retraite.
  • Vous êtes un professionnel agréé (OCRCVM). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l'OCRCVM, et portez le titre de planificateur financier agréé (PFA) au moment de l'embauche. La réussite du cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), du cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP) ou du cours de planificateur financier personnel (PFP) est un atout.
  • Vous êtes un professionnel agréé (ACCFM). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l'ACCFM, et portez le titre de planificateur financier agréé (PFA) au moment de l'embauche. La réussite du cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), du cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP) ou du cours de planificateur financier personnel (PFP) est un atout.
  • Vous êtes un professionnel agréé (Québec). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l'AMF, avez réussi le cours du Fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) aux fins de l'obtention du permis de l'Autorité des marchés financiers (AMF), et portez le titre de conseiller en retraite (CR). La réussite des cours Placements et fiscalité – Québec et Aspects juridiques et éthiques de la planification financière de CSI et de l'ICB est un atout.
  • Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation.

    • Ce que la Banque CIBC vous offre

    À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

  • Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
  • Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
  • Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

    • Sous réserve des modalités du régime et du programme

    Ce que vous devez savoir

  • La Banque CIBC s'est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, écrivez à .
  • Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide.

    • Lieu de travail

    Toronto 25 King Street West

    ​

    ​ Type d'emploi

    Permanent

    Heures de travail hebdomadaires

    37.5

    Compétences

    Consultation financière, Expérience client (CX), Gestion de la relation clientèle, Gestion de portfolios, Pensée analytique, Planification de l'investissement, Planification de la retraite, Produits d'investissements, Travailler de manière collaborative
  • Manulife Insurance Malaysia

    Wealth Advisor

    2 weeks ago

    Manulife Insurance Malaysia Ontario, Canada

    Wealth and Retirement Advisor page is loaded · Wealth and Retirement Advisor · Postuler locations Toronto, Ontario Oakville, Ontario Waterloo, Ontario time type Temps plein posted on Publié il y a 11 jour(s) job requisition id JR Nous sommes un fournisseur de services financie ...

  • Société Financière Manuvie

    Wealth advisor

    1 week ago

    Société Financière Manuvie Toronto, ON, Canada

    Nous sommes un fournisseur de services financiers qui s'emploie à faciliter les décisions de nos clients et de nos collègues partout dans le monde et à les aider à vivre mieux. De nos initiatives environnementales à nos investissements dans la collectivité, nous montrons la voie ...

  • TD Bank

    Wealth Advisor

    1 week ago

    TD Bank Toronto, Canada

    **TD Description** · Stay current and competitive. Carve out a career for yourself. Grow with us. · **Department Overview** · - TD is a great organization powered by great people who want to make a difference every day. Our over 85,000 employees world-wide are a big part of what ...

  • Connor, Clark & Lunn Financial Group

    Wealth Advisor

    1 week ago

    Connor, Clark & Lunn Financial Group Toronto, Canada

    **Wealth Advisor** · **Connor, Clark & Lunn Private Capital Ltd.** · **Toronto, ON** · - Connor, Clark & Lunn Financial Group ("CCLFG") provides investment management services to individuals, advisors, pension plans, institutional investors, and foundations. As a unique "multi-bo ...

  • Connor, Clark & Lunn Financial Group

    Wealth Advisor

    1 week ago

    Connor, Clark & Lunn Financial Group Toronto, Canada

    **Wealth Advisor** · **Connor, Clark & Lunn Private Capital Ltd.** · **Toronto, ON** · - Connor, Clark & Lunn Financial Group ("CCLFG") provides investment management services to individuals, advisors, pension plans, institutional investors, and foundations. As a unique "multi-bo ...

  • Manulife

    Wealth and Retirement Advisor

    1 week ago

    Manulife Toronto, Canada

    We are a leading financial services provider committed to making decisions easier and lives better for our customers and colleagues around the world. From our environmental initiatives to our community investments, we lead with values throughout our business. To help us stand out ...

  • TD Bank

    Wealth Insurance Advisor

    1 week ago

    TD Bank Toronto, Canada

    **TD Description** · Stay current and competitive. Carve out a career for yourself. Grow with us. · **Department Overview** · TD Private Wealth Management takes a sophisticated and holistic goals discovery approach to wealth planning and protection to provide highly personalized ...

  • Duca

    Wealth Advisor Administrative Assistant

    1 week ago

    Duca Toronto, Canada

    **Wealth Adv**isor Administrative Assistant** · **Job Purpose & Summary** · The Wealth Advisor Administrative Assistant will work closely with and support a group of Wealth Advisors in all aspects of DUCA's Wealth Management program, including but not limited to servicing existin ...

  • DUCA Financial Services Credit Union Ltd.

    Wealth Advisor Administrative Assistant

    1 week ago

    DUCA Financial Services Credit Union Ltd. Toronto, Canada

    **Why DUCA?** · At DUCA, we strive for excellence in everything we do. Our commitment to **_Do more, Be more, Achieve more_** is what sets us apart and drives our company culture. DUCA's impact goes beyond our financial solutions - we're dedicated to making a real difference in t ...

  • TD Bank

    Wealth Advisor

    1 week ago

    TD Bank Mississauga, Canada

    399166BR · Wealth Management · Mississauga, ON · February 9, 2023 · Company Overview · Department Overview · TD is a great organization powered by great people who want to make a difference every day. Our over 85,000 employees world-wide are a big part of what makes TD stand out ...

  • National Bank

    Wealth Insurance Advisor

    2 days ago

    National Bank Toronto, Canada Full time

    A role as a Wealth Insurance Advisor at the National Bank of Canada means working collaboratively to help our clients achieve their financial goals. With your passion, exceptional customer service, and attention to detail, you evaluate insurance requests from investment advisors ...

  • NBC

    Wealth Insurance Advisor

    4 days ago

    NBC Toronto, Canada Full time

    Area of Interest: Operations A role as a Wealth Insurance Advisor at the National Bank of Canada means working collaboratively to help our clients achieve their financial goals. With your passion, exceptional customer service, and attention to detail, you evaluate insurance ...

  • National Bank

    Wealth Insurance Advisor

    4 days ago

    National Bank Toronto, Canada Permanent

    Attendance Hybrid Job Number 20595 Category Intermediate Professional Status: Permanent Type of Contract Permanent Schedule: Full-Time Full Time / Part Time? Full-Time Posting date 23-Apr-2024 Location: Toronto, Ontario City Toronto Province/State Ontario Area of Interest: Operat ...

  • IG Wealth Management

    Bilingual Advisor, IG Wealth Connect

    3 days ago

    IG Wealth Management Ontario, Canada

    POSITION SUMMARY · The Advisor will provide financial planning advice and ongoing client servicing to a segment of client accounts nationally. The Advisor will ensure that regulatory compliance requirements are adhered to in all their activities. This position is also responsibl ...

  • Staffix

    Wealth Advisor Assistant

    4 days ago

    Staffix Oakville, Canada

    Are you a recent graduate of a Financial Planning program with your Canadian Securities Course (CSC) eager to launch your career? · Do you thrive in a fast-paced environment and enjoy helping others achieve their financial goals? · If so, we want to hear from you · A well-establi ...

  • TD Bank

    Wealth Planning Support Specialist

    6 days ago

    TD Bank Toronto, Canada

    400055BR · Wealth Management · Toronto, ON · February 16, 2023 · Company Overview · Department Overview · The Wealth Planning Support (WPS) group is a business unit within Private Wealth Management dedicated to providing advisory, planning, and training support to TD Wealth advis ...

  • Scotiabank

    Total Wealth Planning Associate

    2 days ago

    Scotiabank Toronto, Canada

    Requisition ID: 199302 · Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. · **Purpose of Job**: · The primary purpose of the Total Wealth Planning Associate is to provide Regional support to Scotia Wealth Management advisors a ...

  • Scotiabank

    Associate Total Wealth Planner

    5 days ago

    Scotiabank Toronto, Canada

    Requisition ID: 165298 · Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. · Associate Total Wealth Planners (ATWP) are experienced and knowledgeable planners with Certified Financial Planning designations. The Associate Total ...

  • TD Bank

    Wealth Planning Support Specialist

    1 week ago

    TD Bank Toronto, Canada

    **TD Description** · Stay current and competitive. Carve out a career for yourself. Grow with us. · **Department Overview** · - The Wealth Planning Support (WPS) group is a business unit within Private Wealth Management dedicated to providing advisory, planning, and training supp ...

  • Scotiabank

    Financial Planning Associate

    1 week ago

    Scotiabank Toronto, Canada

    Requisition ID: 198898 · Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. · **Purpose of Job**: · The primary purpose of the Financial Planning Associate is to provide Regional support to Scotia Wealth Management advisors and ...