- Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results
- Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement
- Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field
- Participate in outreach activities and represent the caisse in the community
- Competitive salary and annual bonus
- 4 weeks of flexible vacation starting in the first year
- Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
- Group insurance including telemedicine
- Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
- Bachelor's degree in a related field
- A minimum of 1 year of relevant experience
- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
- Hold a mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers
- Knowledge of French is required
- Knowledge of current financial, economic, political and legislative events Drive results, Interpersonal Savvy
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Conseiller(ère) - Finances Personnelles
6 days ago
Desjardins Quebec City, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Desjardins Québec, CanadaLe mode de travail s'appliquant au poste est temps plein sur site · À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance ave ...
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Conseiller ou Conseillère, Finances Personnelles
3 weeks ago
Desjardins Québec, CanadaÀ titre de conseiller(-ére) en finances personnelles à la Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre ...
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1 week ago
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2 weeks ago
Desjardins Quebec City, Canada. · Le mode de travail s'appliquant au poste est temps plein sur site · À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles, en approche dynamique à la Caisse Desjardins des Rivières de Québec, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable e ...
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2 weeks ago
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Desjardins Quebec City, Canada. · À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins du personnel municipal, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfactio ...
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Desjardins Québec, Canada. · À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction ...
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Desjardins Quebec City, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Desjardins Quebec City, CanadaChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environne ...
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Description
As a personal finance advisor to the , you're responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they're satisfied. Your role is to listen to members' and clients' needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
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