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Montréal

    Directeur du service conseil - Montreal, Canada - Patrimonica

    Patrimonica
    Patrimonica Montreal, Canada

    Found in: Talent CA C2 - 2 days ago

    Default job background
    Permanent, Full time
    Description

    De façon générale, le directeur principal prendra en charge certains dossiers client, en plus de réviser les
    dossiers des conseillers et directeurs, d'assurer la gestion de l'équipe conseil afin de respecter tous les
    échéanciers et l'exactitude des dossiers, et offrira support et formation à l'équipe.

    Description du poste :


    • Participation aux rencontres avec les clients pour bien comprendre leurs attentes et leurs besoins

    • Gestion et supervision des mandats et des échéanciers

    • Révision de la comptabilité et des états financiers préparés par les conseillers et directeurs pour les
    différentes entités

    • Révision et/ou préparation des déclarations fiscales pour les différentes entités

    • Révision et/ou préparation de différents feuillets fiscaux pour les différentes entités

    • Présentation des états financiers et des déclarations fiscales aux clients

    • Participation à la gestion du calendrier des mandats

    • Formation du personnel

    • Réalisation de différents mandats spéciaux (planification financière, successorale, testament,
    réorganisation fiscale, etc.)

    • Préparation d'offres de service et des présentations

    • Participation à la facturation des clients

    • Conseil et collaboration avec l'équipe de placements pour la mise en œuvre des aspects fiscaux de
    la politique de placement

    Exigences :


    • Un minimum de 10 ans d'expérience pertinente

    • Titre CPA

    • Expérience dans un cabinet comptable

    • Profonde connaissance de la fiscalité

    • Profonde connaissance de la comptabilité de placements

    • Expérience avec les sociétés de portefeuille, les fiducies et les fondations

    • Connaissance en planification financière constitut un atout

    • Bilinguisme essentiel (anglais et français)

    Compétences et habiletés personnelles :


    • Rigueur et souci du détail essentiels

    • Grand sens du leadership

    • Excellentes compétences en gestion du temps et organisation du travail

    • Capacité à régler des problèmes pratiques; très motivé par l'atteinte des résultats

    • Esprit d'équipe avec une attitude positive

    • Excellentes aptitudes de communication écrite et à l'oral

    Lieu de travail : 1130, rue Sherbrooke Ouest, Montréal – Formule hybride de télétravail vs présentiel
    Salaire : Compétitif, à discuter selon les compétences et l'expérience du candidat – 150K$ +
    Autre forme de rémunération : Prime de rendement
    Avantages sociaux : Généreux plan d'assurances collectives, incluant l'assurance invalidité et l'assurance
    dentaire. REER collectif avec contribution de l'employeur et autres avantages.
    Statut de l'emploi : Permanent, temps plein – horaire flexible

    POURQUOI TRAVAILLER CHEZ PATRIMONICA ?

    Pour œuvrer au sein d'une équipe conviviale, dynamique et compétente.
    Pour développer une relation privilégiée avec des gens influents et contribuer à leur succès.
    Pour une croissance personnelle et professionnelle.
    Pour un milieu de travail favorisant la conciliation travail-famille.

    L'utilisation du genre masculin a été utilisé afin d'alléger le texte et de faciliter la lecture. Le poste est ouvert
    à toute personne répondant aux exigences du poste, sans discrimination.

  • FedEx Group

    Conseiller Relation Clientèle

    Found in: Jooble CA O C2 - 9 hours ago

    FedEx Group Montréal, QC, Canada

    FedEx Express Canada a présentement des positions à temps partiel de Représentant du Service à la Clientèle à nos bureaux de Ville St-Laurent. · Nos gens sont le fondement de notre succès. Le différenciateur dans les relations de travail que nous apprécions avec nos employés son ...

  • Humanify

    Conseiller/Conseillère Service aux membres

    Found in: Zoho Direct Apply - 2 days ago

    Humanify Montreal East, Canada

    Conseiller(ère) Service aux Membres – Produits d'Assurance Groupés · À propos du poste : Nous cherchons une personne dynamique pour développer et déployer des produits d'assurance groupés répondant aux besoins de nos municipalités membres. Ce rôle convient à quelqu'un qui s'adapt ...

  • ACQ - Association de la construction du Québec

    Avocat∙e- Service-conseil

    Found in: Zoho Direct Apply - 4 hours ago

    ACQ - Association de la construction du Québec Anjou, Canada

    NOUS SOMMES BÂTISSEURS D'AVENIR · Travailler à l'ACQ, c'est profiter d'excellentes conditions de travail ainsi que de programmes de rémunération et d'avantages sociaux concurrentiels en plus de se réaliser dans l'une des industries les plus importantes de l'économie du Québec. No ...

  • Royal Bank of Canada>

    Conseiller(ère) en services bancaires

    Found in: Talent CA C2 - 2 days ago

    Royal Bank of Canada> Brossard, Canada

    Résumé du travail · Description du poste · **This is an opportunity for candidates to express their interest in current and future positions in the South-Shore of Montreal (Brossard, Candiac, Chateauguay, Boucherville, Longueuil, La Prairie, St-Hubert, St-Bruno, St-Lambert, Varen ...

  • Ferique

    Conseiller/conseillère au service à la clientèle

    Found in: Jooble CA O C2 - 9 hours ago

    Ferique Montréal, QC, Canada

    Conseiller principal et représentant en épargne collective Service personnalisé · Au-delà d'un poste au Service personnalisé, il y aune équipe authentique et dévouée à ses clients. · Vous avez l'aptitude et del'intérêt pour le développement des affaires. Travailler au sein d'un ...

  • RBC - Banque Royale

    Conseiller(ère) en services bancaires

    Found in: beBee S2 CA - 3 weeks ago

    RBC - Banque Royale Brossard, Canada Full time

    Résumé du travail · Description du poste · **This is an opportunity for candidates to express their interest in current and future positions in the South-Shore of Montreal (Brossard, Candiac, Chateauguay, Boucherville, Longueuil, La Prairie, St-Hubert, St-Bruno, St-Lambert, Varen ...

  • spinelli

    Un conseiller ou une conseillère en services financiers

    Found in: Talent CA C2 - 2 days ago

    spinelli Montreal, Canada Temps plein

    Poste permanent, à temps plein · L'automobile vous passionne, tout comme nous. Franchement doué pour les relations humaines et la vente, vous aimez rencontrer des gens et avez à cœur de leur offrir des produits qui répondent à leurs besoins. Vous possédez une bonne connaissance ...

  • Richter

    Conseiller(ère) principal, équipe CAO, Services de bureau familial

    Found in: Talent CA C2 - 5 hours ago

    Richter Montreal, Canada Full time

    Richter Montreal Office · Overview · Richter is a Business | Family Office that provides strategic advice on business matters and on families' financial and personal objectives across generations. With close to 100 years of experience advising at the intersection of family and ...

  • École nationale d'administration publique

    Directeur Conseils et Services

    Found in: Jobleads CA C2 - 9 hours ago

    École nationale d'administration publique Montréal, QC, Canada

    Vous êtes une personne reconnue pour votre leadership, votre sens de l'innovation et vos compétences humaines et relationnelles et vous possédez de l'expérience dans la gestion d'une direction ou d'un service des communications au sein d'organisations complexes ? Vous êtes une pe ...

  • Egon Zehnder

    Analyste-service conseil

    Found in: Jooble CA O C2 - 9 hours ago

    Egon Zehnder Montréal, QC, Canada

    Nous sommes à la recherche d'une personne motivée et proactive qui se joindra, à titre d'analyste d'entreprise principal, à notre équipe d'experts de l'Amérique du Nord dans nos bureaux de Montréal. Dans le cadre de ses fonctions dynamiques, l'analyste d'entreprise principal sera ...

  • Richter

    Conseiller(ère) principal, équipe CAO, Services de bureau familial

    Found in: Talent CA C2 - 5 hours ago

    Richter Montreal, Canada Full time

    Overview · Richter is a Business | Family Office that provides strategic advice on business matters and on families' financial and personal objectives across generations. With close to 100 years of experience advising at the intersection of family and business, Richter has devel ...

  • Richter

    Services-conseils (TI), Gestion des risques, performance et technologie

    Found in: Talent CA C2 - 3 days ago

    Richter Montreal, Canada Full time

    Overview · Richter is a Business | Family Office that provides strategic advice on business matters and on families' financial and personal objectives across generations. With close to 100 years of experience advising at the intersection of family and business, Richter has devel ...

  • STIQ

    Conseiller formation et services

    Found in: Jooble CA O C2 - 9 hours ago

    STIQ Montréal, QC, Canada

    Valorisez vos compétences en aidant les PME Poste de conseiller manufacturier* – service aux membres · Accompagner, conseiller et assister les membres de l'association dans leur développement, en effectuant des visites de leurs installations manufacturières et des suivis régulie ...

  • OSL Direct Services

    conseiller ventes et services

    Found in: Jooble CA O C2 - 9 hours ago

    OSL Direct Services Montréal, QC, Canada

    Aperçu: OSL est une agence de marketing autorisée et partenaire de Bell Canada dont la culture est axée sur les gens. Notre équipe est à la recherche de Représentant(e)s des Ventes et Marketing pouvant agir comme ambassadeurs de la marque de notre client Bell, le moteur de vente ...

  • Urgel Bourgie Ltd.

    conseiller service qualite

    Found in: Jooble CA O C2 - 9 hours ago

    Urgel Bourgie Ltd. Montréal, QC, Canada

    Permanent - Montréal · Analyser, identifier les besoins des familles et proposer des arrangements préalables ouproduits cimetières correspondant à leurs besoins; Vendre des emplacements cimetières (terrain, niche, crypte, etc.); Effectuer les suivis administratifs reliés aux ven ...

  • Ogilvy

    Conseiller.ère, Service-conseil

    Found in: Talent CA C2 - 5 hours ago

    Ogilvy Montreal, Canada

    CONSEILLER.ÈRE, SERVICE-CONSEIL · Sommaire du rôle · Dans ce rôle, vous accompagnerez au quotidien les clients dans leurs initiatives de communication en collaboration avec les équipes de stratégie, de création et de production. · Voici quelles seront vos responsabilités pour c ...

  • Richter

    Services-conseils (TI), Gestion des risques, performance et technologie

    Found in: Talent CA C2 - 3 days ago

    Richter Montreal, Canada Full time

    Richter Montreal Office · Overview · Richter is a Business | Family Office that provides strategic advice on business matters and on families' financial and personal objectives across generations. With close to 100 years of experience advising at the intersection of family and ...

  • MEL

    conseiller service à la clientèle

    Found in: Talent CA C2 - 2 days ago

    MEL Montreal, Canada Permanent

    MEL est un employeur de choix, qui reconnaît la contribution de ses employés, encourage le travail en équipe, procure de la formation continue, offre de la flexibilité et une foule d'avantages, dans une ambiance de travail stimulante et sécuritaire. C'est une entreprise familiale ...

  • Willis Towers Watson

    Conseiller formation et services

    Found in: Jooble CA O C2 - 9 hours ago

    Willis Towers Watson Montréal, QC, Canada

    Voulez-vous faire partie d'une équipe stratégique axée sur l'innovation et l'excellence? Notez que le parrainage ou l'assistance pour l'obtention de visas de non-immigrants ne sont pas offerts dans le cadre de cette offre d'emploi en particulier. · Dans le cadre du poste stimula ...

  • Randstad Canada

    Conseiller au service client

    Found in: Talent CA C2 - 2 days ago

    Randstad Canada Montreal, Canada Permanent

    Vous avez de l'expérience comme répartiteur au téléphone et vous souhaitez travailler pour une entreprise en pleine ascension dans le domaine de la santé? · Vous recherchez un emploi de jour et de semaine situé dans l'est de Montréal? Vous voulez travailler dans un environnement ...