- Prepare documents for meetings with members and customers. Update members' financial statements and profiles in the database and enter notes regarding sales opportunities for financial planners and advisors.
- Process the instructions in the tool provided for this purpose. Input, validate and save activities and transactions (e.g. disbursements, renewals, changes to mortgage and consumer financing and penalty calculations; renewal, changes to, and redemption of savings; investment fund applications and IN and OUT transfers; account closures and estate settlements).
- Finalize files following meetings with members and customers by updating information in accordance with the action plan, recording follow-up activities, and updating financial statements.
- Process files as well as certain reports, when necessary. Carry out filing and document management activities (e.g. purging and storage) for the sector in accordance with current practices and regulations.
- When necessary, contact members and customers to follow up on missing documents or those forwarded for signing.
- Ensure that files are complete and compliant in a timely fashion and in accordance with prescribed quality standards.
- Maintain the security of transactions and operations in accordance with current policies, practices and standards.
- Competitive salary and annual bonus
- 4 weeks of flexible vacation starting in the first year
- Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
- Group insurance including telemedicine
- Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
- Attestation of Collegial Studies
- A minimum of one year of relevant experience
- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
- Knowledge of French is required
- Strong communication skills in both French and English, both oral and written due to the nature of the duties or work tools or because the position involves interactions with French and English-speaking partners, members and/or clients
- Understanding of financial documents used in asset management
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors
- Knowledge of integrating financial data into systems
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing
- Knowledge of service standards Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability
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Analyste, Opérations, Fonds externe
3 weeks ago
CPP Investments Toronto, Canada Full timedu poste · Nous sommes actuellement à la recherche d'un analyste chevronné qui rejoindra l'équipe Opérations, Fonds externe au sein du service Opérations de placement. La personne sera responsable de la configuration des placements et de leur maintien tout au long du cycle de vie ...
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Analyste, Opérations, Fonds externe
3 weeks ago
CPP Investments Toronto, Canada Full timeDescription de l'entreprise · Faites votre marque au sein d'un organisme de placement dynamique d'envergure mondiale · Lorsque vous entreprenez une carrière à Investissements RPC, vous vous joignez à l'un des investisseurs institutionnels les plus respectés et dont la croissanc ...
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Conseiller financier
3 weeks ago
Morgan Stanley Toronto, Canada Temps pleinConseiller financier - Spécialiste en conseil financier canadien Numéro de l'emploi : · Offre d'emploi publiée le · :29 mai 2024 Emplacement principal · :Americas-Canada-Ontario-TorontoNiveau d'éducation:Baccalauréat Emploi · :Gestion du patrimoineType d'emploi:Temps pl ...
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Représentant principal, Exploitation
2 weeks ago
Banque Scotia Toronto, CanadaNuméro de la demande: · Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. · Le représentant principal, Exploitation, traite quotidiennement des diverses opérations financières et non financières de courtage ...
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Sun Life Toronto, Canada Temps pleinDescription · de poste: Horaire: L'affectation à ce service change tous les mois (soutien téléphonique). Les périodes sont les suivantes : de 8h00 à 16h00 , de 8h30 à 16h30 et de 10h00 à 18h00. · Salaire: 55K · L'équipe Opérations du courtier est à la recherche de la perle rare ...
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CIBC Toronto, Canada Temps pleinNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. · À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir ...
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CMHC - SCHL Toronto, CanadaID de la demande d'emploi : 10188 · Type d'emploi : Permanent à plein temps · Type de poste : Hybride · Emplacement du bureau : Toronto (ON); Calgary (AB); Halifax (NS); Montréal (QC); Ottawa (ON); Vancouver (BC) · Exigences relatives aux déplacements : Déplacements non exigés ...
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Analyste senior
3 weeks ago
Banque Nationale Toronto, Canada PermanentPrésence Hybride Numéro de poste 20878 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 07-mai-2024 Lieu: Toronto, Ontario Ville Toronto Province/État Ontario Doma ...
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Analyste senior
17 hours ago
National Bank Toronto, Canada PermanentPrésence Hybride Numéro de poste 20878 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 07-mai-2024 Lieu: Toronto, Ontario Ville Toronto Province/État Ontario Domaine ...
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CPP Investments Toronto, Canada Full timeDescription de l'entreprise · Faites votre marque au sein d'un organisme de placement dynamique d'envergure mondiale · Lorsque vous entreprenez une carrière à Investissements RPC, vous vous joignez à l'un des investisseurs institutionnels les plus respectés et dont la croissanc ...
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CPP Investments Toronto, Canada ContractDescription de l'entreprise · Faites votre marque au sein d'un organisme de placement dynamique d'envergure mondiale · Lorsque vous entreprenez une carrière à Investissements RPC, vous vous joignez à l'un des investisseurs institutionnels les plus respectés et dont la croissanc ...
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Morgan Stanley Toronto, Canada Temps pleinAssocié au service à la clientèle – associé aux ventes/associé au service à la clientèle inscrit (représentant en placement ou représentant inscrit auprès de l'OCRI) Numéro de l'emploi : · Offre d'emploi publiée le · :6 juin 2024 Emplacement principal · :Americas-Canada-O ...
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Financial Services Associate
3 weeks ago
CIBC Toronto, Canada Temps pleinNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. · À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir ...
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CPP Investments Toronto, Canada Full timedu poste · Le titulaire du poste appuiera l'élaboration et la mise en œuvre continues d'un cadre d'évaluation et de gestion du risque pour le portefeuille des stratégies en matière d'actifs privés d'Investissements RPC. Relevant du premier directeur, Risque lié aux placements en ...
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Souscripteur(trice) - Région du Grand Toronto
3 weeks ago
Export Development Canada Toronto, CanadaSouscripteur(trice) - Région du Grand Toronto-0004OW Date de publication: · 29 mai 2024, 15:54:48 Emplacement principal: · Ontario-Toronto Type d'emploi: · Permanent Horaire: · Temps plein Description Société d'État à vocation financière, Exportation et développement ...
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Mackenzie Investments Toronto, CanadaDescription de l'emploi · Niveau de poste : S5 · Division : IGM Opérations de gestion d'actif · La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs, et gère un actif total d'environ 271 milliards de dollars pour ...
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Associé principal, Recherche sur les placements
3 weeks ago
CIBC Toronto, Canada Temps pleinNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. · À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir ...
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Directeur(rice) Adjoint(e)
6 days ago
Comfort Inn Val-d'Or Toronto, Canada Hotel – Front LineL'OPPORTUNITÉ: · Directeur(trice) adjoint(e) · Sous la supervision du Directeur(trice) général(e) · L'ENTREPRISE: · Avec plus de 75 hôtels dans notre portefeuille, représentant 18 marques hôtelières de renommée internationale, InnVest est le plus grand propriétaire indépendant ...
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Technicien analyste de crédit
2 days ago
Banque Laurentienne Toronto, Canada· Voir au-delà des chiffresMC À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons pl ...
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Directeur solutions gestion de trésorerie
4 days ago
Banque Nationale Toronto, Canada PermanentPrésence Sur lieu de travail Numéro de poste 21298 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 10-juin-2024 Lieu: Toronto, Ontario Ville Toronto Province/État Ontario ...
Agent ou agente, Services financiers, Opérations - Ontario, Canada - Desjardins
Description
Temporary position for 18 months
The incumbent supports financial planners and advisors at the in carrying out operational activities originating from the sales teams, following processes related to savings and financing products and services. More specifically, you will be required to :
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