- Prepare comprehensive financial plans that meet client's specific needs in the areas of financial, investment, retirement, tax, risk management and estate planning.
- Personalize each financial plan to provide expert knowledge around issues affecting clients, such as: holding companies, employee stock options, individual pension plans, retirement compensation agreements, gift and charitable planning, etc.
- Simplify complex strategies to assist advisors.
- Work collaboratively with the Financial Planning Analyst team in the preparation of financial plans.
- Promote and support a work environment that inspires innovation, creativity, collaboration and diversity.
- Develop strong internal and external networks and referral sources. What do you need to succeed? Must-have
- Five years experience with tax planning for high net worth clients.
- Five years of relevant experience in all aspects of financial planning.
- One or more of the following professional designations in Accounting: CA/CMA/CGA/CPA
- Effective communication skills both oral and written.
- Strong analytical and judgment skills.
- Microsoft Office and financial planning software such as Conquest or Naviplan.
- Ability to work both as part of a team and independently. Nice-to-have
- Investment and insurance industry knowledge are also strong assets.
- Certified Financial Planners (CFP) designation (Financial Planner (F. Pl.) designation for Quebec). What's in it for you? We thrive on the challenge to be our best, progressive thinking to keep growing, and working together to deliver trusted advice to help our clients thrive and communities prosper. We care about each other, reaching our potential, making a difference to our communities, and achieving success that is mutual.
- A comprehensive Total Rewards Program including bonuses and flexible benefits, competitive compensation, commissions, and stock where applicable
- A world-class training program in financial services
- Work in a dynamic, collaborative, progressive, and high-performing team
- Ability to make a difference and lasting impact EVP3P3 Job Skills Cash Management, Competitive Markets, Consulting, Customer Service, Customer Service Management, Decision Making, Interpersonal Relationship Management, Investment Management, Investment Risk Management, Results-Oriented Additional Job Details
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JLL Montreal, Canada Full timeJLL supports the Whole You, personally and professionally. · Our people at JLL are shaping the future of real estate for a better world by combining world class services, advisory and technology to our clients. We are committed to hiring the best, most talented people in our ind ...
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McKesson Europe Montreal, Canada Full timeMcKesson is an impact-driven, Fortune 10 company that touches virtually every aspect of healthcare. We are known for delivering insights, products, and services that make quality care more accessible and affordable. Here, we focus on the health, happiness, and well-being of you a ...
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VIA Rail Montreal, Canada Permanent - Full timeDescription · : Did you know that VIA Rail is carrying out ambitious projects to modernize its services and infrastructure? From our new ultramodern train fleet to ongoing improvement of our infrastructure and reservation system, we're building the future of transportation in Ca ...
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Royal Bank of Canada> Montreal, CanadaJob Summary · Job Description · What is the opportunity? · As an integral member of the RBC Family Office Services team, your role as a Financial Planning Specialist is to work with our advisors to deliver comprehensive, customized financial plans to High Net Worth (HNW) clients ...
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HEC Montreal Montréal, Canada**Milieu de travail**: · La **Direction des finances** **coordonne** les activités de certains services administratifs. Elle est constituée de trois principaux secteurs**:service de l'approvisionnement, services comptables **et** de la trésorerie et service du budget**. · **Rôle ...
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La Société du Vieux-Port de Montréal Montréal, Canada**ANALYSTE PLANIFICATION FINANCIÈRE ANALYSE ET PROJETS** · **SOMMAIRE DU POSTE & RESPONSABILITÉS**: · Reconnue pour la qualité de ses produits et services, la **Société du Vieux-Port de Montréal** (SVPM) gère un vaste site récréotouristique. À travers la mise en valeur du site du ...
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Analyste Planification Financière
1 day ago
Clareo ° Réseau dentaire Laval, CanadaClareo est à la recherche d'un(e) Analyste, Planification Financière (« FP&A »). Relevant du Directeur - Finance et Administration, le titulaire du poste aura pour responsabilité d'effectuer des tâches reliées à l'analyse financière, aux activités de planification et budgétaire, ...
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Maison Corbeil, une division de G2MC INC. Montreal, CanadaG2MC, une entreprise québécoise, regroupant plusieurs marques réputées dont Maison Corbeil, MUST, La Galerie du Meuble et Jardin de Ville, se distingue comme leader en design et commercialisation de meubles d'intérieurs et d'extérieurs moyen/haut de gamme au Québec et en Ontario. ...
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Maison Corbeil, une division de G2MC INC. Montréal, QC, CanadaG2MC, une entreprise québécoise, regroupant plusieurs marques réputées dont Maison Corbeil, MUST , La Galerie du Meuble et Jardin de Ville , se distingue comme leader en design et commercialisation de meubles d'intérieurs et d'extérieurs moyen/haut de gamme au Québec et en Ontari ...
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Spécialiste en planification financière
6 days ago
RBC Montréal, QC, CanadaFinancial Planning Specialist | Spécialiste en planification financière · Rsum du travailDescription du posteDescription du postePartie intgrante des Services de bureau de gestion familialeRBC, le spcialiste en planification financire collabore avec nos conseillers pour offrir d ...
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Maison Corbeil, une division de G2MC INC. Montreal, CanadaG2MC, une entreprise québécoise, regroupant plusieurs marques réputées dont Maison Corbeil, MUST, La Galerie du Meuble et Jardin de Ville, se distingue comme leader en design et commercialisation de meubles d'intérieurs et d'extérieurs moyen/haut de gamme au Québec et en Ontario. ...
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Royal Bank of Canada Laval, Canada**Résumé du travail** · **Description du poste** · **En quoi consiste l'occasion d'emploi ?** · En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux ...
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Spécialiste en planification financière
22 hours ago
CIBC Montreal, Canada Temps pleinNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. · À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir ...
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Analyste Planification Financière
18 hours ago
Randstad Canada Montreal, Canada PermanentNotre client, une multinationale est à la recherche d'un Analyste FP&A - pour compléter son équipe. · Titre du poste: Analyste FP&A · Emplacement : Centre-Ville de Montréal (Hybride) · Salaire : 80K-95K selon l'expérience · Postulez sans plus tarder si vous êtes intéressé(e) à tr ...
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Maison Corbeil, une division de G2MC INC. Montréal, QC, CanadaG2MC, une entreprise québécoise, regroupant plusieurs marques réputées dont Maison Corbeil, MUST , La Galerie du Meuble et Jardin de Ville , se distingue comme leader en design et commercialisation de meubles d'intérieurs et d'extérieurs moyen/haut de gamme au Québec et en Ontari ...
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Analyste en planification et analyse financière
3 hours ago
Egon Zehnder Montréal, QC, CanadaNous sommes à la recherche d'une personne motivée et proactive qui se joindra, à titre d'analyste d'entreprise principal, à notre équipe d'experts de l'Amérique du Nord dans nos bureaux de Montréal. Dans le cadre de ses fonctions dynamiques, l'analyste d'entreprise principal sera ...
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Directeur Planification Financière et Analyses
3 hours ago
Exceleris Montréal, QC, CanadaIn English below - En anglais ci-dessous] · Directeur Financier - Entreprise Publique dans le Secteur de la Santé et du Bien-être · $140k - $170k plus bonus et 4 semaines de vacances - 75% de travail à distance · Située au centre-ville de Montréal, cette entreprise avant-gardis ...
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NEAS Group Montreal, CanadaDepuis près de 30 ans, le Groupe NEAS, sous la direction de Transport Nanuk, se distingue et contribue positivement au développement économique durable des populations et des communautés du grand Nord. Il propose des services maritimes distinctifs, en s'appuyant sur des navires m ...
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Exceleris Montréal, QC, Canadain English listed below] · Directeur des finances - Hybride - société publique · Notre client, dans le secteur de distribution est à la recherche d'un DDF afin de pourvoir à un poste permanent à temps plein. · Relevant du CFO le contrôleur est responsable d'épauler ce dernier d ...
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NEAS Group Montreal, CanadaDepuis près de 30 ans, le Groupe NEAS, sous la direction de Transport Nanuk, se distingue et contribue positivement au développement économique durable des populations et des communautés du grand Nord. Il propose des services maritimes distinctifs, en s'appuyant sur des navires m ...
Financial Planning Specialist/Spécialiste en planification financière - Montreal, Canada - 0000050339 Royal Trust Corporation of Canada
Description
Job Description
What is the opportunity? As an integral member of the RBC Family Office Services team, your role as a Financial Planning Specialist is to work with our advisors to deliver comprehensive, customized financial plans to High Net Worth (HNW) clients of RBC Wealth Management. As a valued partner, you will also assist with business development, opportunity spotting and revenue generation. What will you do?Address:
1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉALCity:
MONTRÉALCountry:
CanadaWork hours/week:
37.5Employment Type:
Full timePlatform:
Wealth ManagementJob Type:
RegularPay Type:
SalariedPosted Date:
Application Deadline:
I nclusion and Equal Opportunity Employment
At RBC, we embrace diversity and inclusion for innovation and growth. We are committed to building inclusive teams and an equitable workplace for our employees to bring their true selves to work. We are taking actions to tackle issues of inequity and systemic bias to support our diverse talent, clients and communities.
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Financial Planning Specialist/Spécialiste en planification financière professionals in Montréal
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Marc-André Camirand
Développeur FullStack-Préférence pour le FrontEnd