- Prepare comprehensive financial plans that meet client's specific needs in the areas of financial, investment, retirement, tax, risk management and estate planning.
- Personalize each financial plan to provide expert knowledge around issues affecting clients, such as: holding companies, employee stock options, individual pension plans, retirement compensation agreements, gift and charitable planning, etc.
- Simplify complex strategies to assist advisors.
- Work collaboratively with the Financial Planning Analyst team in the preparation of financial plans.
- Promote and support a work environment that inspires innovation, creativity, collaboration and diversity.
- Develop strong internal and external networks and referral sources.
- Five years experience with tax planning for high net worth clients.
- Five years of relevant experience in all aspects of financial planning.
- One or more of the following professional designations in Accounting: CA/CMA/CGA/CPA
- Effective communication skills both oral and written.
- Strong analytical and judgment skills.
- Microsoft Office and financial planning software such as Conquest or Naviplan.
- Ability to work both as part of a team and independently.
- Investment and insurance industry knowledge are also strong assets.
- Certified Financial Planners (CFP) designation (Financial Planner (F. Pl.) designation for Quebec).
- A comprehensive Total Rewards Program including bonuses and flexible benefits, competitive compensation, commissions, and stock where applicable
- A world-class training program in financial services
- Work in a dynamic, collaborative, progressive, and high-performing team
- Ability to make a difference and lasting impact
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McKesson Europe Montreal, Canada Full timeMcKesson is an impact-driven, Fortune 10 company that touches virtually every aspect of healthcare. We are known for delivering insights, products, and services that make quality care more accessible and affordable. Here, we focus on the health, happiness, and well-being of you a ...
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Pharmascience Montreal, Canada Full timeUnder the authority of the Manager FP&A, and working in collaboration with the Senior Analyst, the FP&A Intermediate Analyst is responsible for providing financial information to senior management by supporting the Forecasting process, management financial reporting, annual plann ...
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Analyste en Planification Financière
1 week ago
Royal Bank of Canada Montréal, Canada**En quoi consiste l'occasion d'emploi ?** · Membre à part entière de l'équipe Services de gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de procurer aux clients des solutions intégrées en matière de planification financière. Ceci implique d'agir à titre de planificateur(-trice) fin ...
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Analyste en Planification Financière
1 week ago
Pages Jaunes Solutions Numériques et Médias Limitée Montréal, CanadaDes collègues que vous allez adorer. · - Un lieu de travail dynamique et collaboratif et une opportunité unique de contribuer à notre histoire. · - Des avantages sociaux complets dès le premier jour. · - C'est ça, travailler Chez Pages Jaunes _ · - _ · **Un Analyste en Planificat ...
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Analyste Planification Financière
1 week ago
Videotron Montréal, Canadade l'entreprise · Nous pourrions vous dire que nous sommes une entreprise de télécommunication et de divertissement à la fine pointe de la technologie. Que nous sommes constamment en évolution pour non seulement offrir ce qu'il y a de mieux à nos clients, mais aussi à nos employé ...
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Associé Principal, Planification Financière
2 days ago
Banque Scotia Montréal, Canada23 février 2023 · Industries Banques, Assurances, Services financiers · Catégories Gestion, Administration, Valeurs mobilières, Gestion de portefeuille · Montreal, QC - Temps plein · **Numéro de la demande**: 168285 · ScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine Scotia ...
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Associé Principal, Planification Financière
1 week ago
Banque Scotia Montréal, CanadaNuméro de la demande: 193619 · ScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches ...
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HEC Montreal Montréal, Canada**Milieu de travail**: · La **Direction des finances** **coordonne** les activités de certains services administratifs. Elle est constituée de trois principaux secteurs**:service de l'approvisionnement, services comptables **et** de la trésorerie et service du budget**. · **Rôle ...
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Pharmascience Montréal, CanadaSous l'autorité du responsable FP&A et en collaboration avec l'analyste senior, l'analyste intermédiaire FP&A est responsable de fournir des informations financières à la haute direction en soutenant le processus de prévision, la production de rapports financiers de gestion, le p ...
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Business Development Bank of Canada Montréal, CanadaViens faire banque à part. · Choisir BDC comme employeur, c'est évoluer dans un milieu de travail sain, inclusif, riche de compétences et qui met de l'avant les meilleures conditions pour rassembler des équipes uniques où le pouvoir d'agir est réel. C'est aussi être au centre de ...
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Associé Principal, Planification Financière
3 days ago
Banque Scotia Montréal, Canada19 avril 2023 · Industries Banques, Assurances, Services financiers · Catégories Gestion, Administration, Valeurs mobilières, Gestion de portefeuille · Montreal, QC - Temps plein · **Numéro de la demande**: 168285 · ScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD ...
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SSENSE Montréal, Canada**Description de l'entreprise** · SSENSE est une plateforme technologique montréalaise à portée internationale œuvrant au croisement de la culture, de la communauté et du commerce. SSENSE offre une combinaison de marques de luxe établies et émergentes dans les rayons féminin, mas ...
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Chef Planification Et Analyse Financière
1 week ago
SOCIÉTÉ D'HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL Montréal, Canada**Chef planification et analyse financière - Remplacement de 18 mois (contractuel)** · **Direction des finances et des technologies de l'information** · Sous l'autorité du directeur des finances et des technologies de l'information, la personne titulaire du poste collabore à l'él ...
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Equisoft Montréal, Canada**Analyste, Planification et analyse financières** · **Qu'est-ce qu'Equisoft?** Equisoft est un fournisseur mondial de solutions numériques pour l'assurance et l'investissement, reconnue par plus de 250 des plus grandes institutions financières au monde. Nous offrons un écosystèm ...
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La Société du Vieux-Port de Montréal Montréal, Canada**ANALYSTE PLANIFICATION FINANCIÈRE ANALYSE ET PROJETS** · **SOMMAIRE DU POSTE & RESPONSABILITÉS**: · Reconnue pour la qualité de ses produits et services, la **Société du Vieux-Port de Montréal** (SVPM) gère un vaste site récréotouristique. À travers la mise en valeur du site du ...
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0000050339 Royal Trust Corporation of Canada Montreal, Canada Full timeJob Description · What is the opportunity? As an integral member of the RBC Family Office Services team, your role as a Financial Planning Specialist is to work with our advisors to deliver comprehensive, customized financial plans to High Net Worth (HNW) clients of RBC Wealth M ...
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Analyste Planification Et Analyse Financière
1 week ago
Meubles Foliot - Foliot Furniture Montréal, Canada**QUI SOMMES-NOUS ?** · Meubles Foliot est une entreprise dynamique et prospère dans l'industrie du meuble en Amérique du Nord. La mission de l'entreprise est de concevoir et de fabriquer des meubles de première qualité tout en créant un environnement harmonieux pour ses clients, ...
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Royal Bank of Canada Montréal, Canada**Faites carrière avec nous ** · Axée sur le soutien, la culture de RBC est riche en opportunités et en récompenses. Mû par un esprit de coopération, vous contribuerez à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. · Que vous aidiez nos clients à dénicher de nouv ...
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Royal Bank of Canada Montréal, Canada**Faites carrière avec nous ** · Axée sur le soutien, la culture de RBC est riche en opportunités et en récompenses. Mû par un esprit de coopération, vous contribuerez à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. · Que vous aidiez nos clients à dénicher de nouv ...
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Planificateur(Rice) Financier(ère), Planification
10 hours ago
Royal Bank of Canada Montréal, Canada**Résumé du travail** · **Description du poste** · **En quoi consiste l'occasion d'emploi ?** · En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux ...
Financial Planning Specialist/Spécialiste en planification financière - MONTRÉAL, Canada - Royal Bank of Canada
Description
Job Summary
Job Description
What is the opportunity?
As an integral member of the RBC Family Office Services team, your role as a Financial Planning Specialist is to work with our advisors to deliver comprehensive, customized financial plans to High Net Worth (HNW) clients of RBC Wealth Management. As a valued partner, you will also assist with business development, opportunity spotting and revenue generation.
What will you do?
What do you need to succeed?
Must-have
Nice-to-have
What's in it for you?
We thrive on the challenge to be our best, progressive thinking to keep growing, and working together to deliver trusted advice to help our clients thrive and communities prosper. We care about each other, reaching our potential, making a difference to our communities, and achieving success that is mutual.
EVP3P3
Job Skills
Cash Management, Competitive Markets, Consulting, Customer Service, Customer Service Management, Decision Making, Interpersonal Relationship Management, Investment Management, Investment Risk Management, Results-OrientedAdditional Job Details
Address:
1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉALCity:
MONTRÉALCountry:
CanadaWork hours/week:
37.5Employment Type:
Full timePlatform:
Wealth ManagementJob Type:
RegularPay Type:
SalariedPosted Date:
Application Deadline:
Inclusion and Equal Opportunity Employment
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Marc-André Camirand
Développeur FullStack-Préférence pour le FrontEnd