- Préparer des plans financiers - Fournir des conseils et des consultations hautement spécialisés concernant un large éventail d'aspects complexes de la planification financière afin d'ajouter de la valeur à la relation avec le client. Offrir une expertise en stratégies et solutions pour les clients - planification de la retraite; planification des objectifs; protection de la vie et du patrimoine; planification des jalons et des achats; planification de la relève et planification fiscale.
- Expertise de l'industrie - Se tenir au courant de l'environnement économique et financier global, des événements actuels, des conditions du marché, des tendances et des changements apportés à la législation et aux plateformes de produits dans un domaine qui fait l'objet de changements fréquents. Fournir une expertise pour traiter avec des clients de grande valeur, chacun ayant des besoins et des circonstances spécifiques nécessitant une analyse et un plan financiers uniques pour répondre à leurs besoins financiers à court et à long terme.
- Soutien aux succursales et aux ventes – Promouvoir les stratégies de planification financière comme moyen d'habiliter les conseillers en placement à recueillir et à conserver les actifs, qui peuvent être générés par les ventes de produits et les recommandations aux clients. Soutenir les activités de marché visant à développer de nouvelles sources et perspectives d'affaires externes. Soutenir les Conseillers en placements lors des réunions de suivi annuelles des clients en ce qui concerne la planification financière.
- Vous accordez la priorité à nos clients . Vous faites preuve de détermination pour trouver les bonnes solutions. Vous faites un effort supplémentaire, car c'est la bonne chose à faire.
- Vous êtes passionné par les gens. Vous trouvez un sens aux relations et vous entourez d'un réseau diversifié de partenaires. Vous construisez la confiance par le respect et l'authenticité
- Vous pouvez démontrer votre expérience en tant que spécialiste de la planification financière. C'est un atout si vous détenez votre titre de PQAP ou STEP.
- Vous êtes un professionnel certifié. Vous avez une accréditation CFP et êtes en règle.
- Les valeurs sont importantes pour vous . Vous vous intégrez au travail et vous incarnez nos valeurs : la confiance, le travail d'équipe et la responsabilisation.
- Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.
- Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
- Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
- Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.
- La Banque CIBC s'est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, écrivez à .
- Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide.
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McKesson Europe Montreal, Canada Full timeMcKesson is an impact-driven, Fortune 10 company that touches virtually every aspect of healthcare. We are known for delivering insights, products, and services that make quality care more accessible and affordable. Here, we focus on the health, happiness, and well-being of you a ...
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Pharmascience Montreal, Canada Full timeUnder the authority of the Manager FP&A, and working in collaboration with the Senior Analyst, the FP&A Intermediate Analyst is responsible for providing financial information to senior management by supporting the Forecasting process, management financial reporting, annual plann ...
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Analyste en Planification Financière
1 week ago
Royal Bank of Canada Montréal, Canada**En quoi consiste l'occasion d'emploi ?** · Membre à part entière de l'équipe Services de gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de procurer aux clients des solutions intégrées en matière de planification financière. Ceci implique d'agir à titre de planificateur(-trice) fin ...
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Analyste en Planification Financière
1 week ago
Pages Jaunes Solutions Numériques et Médias Limitée Montréal, CanadaDes collègues que vous allez adorer. · - Un lieu de travail dynamique et collaboratif et une opportunité unique de contribuer à notre histoire. · - Des avantages sociaux complets dès le premier jour. · - C'est ça, travailler Chez Pages Jaunes _ · - _ · **Un Analyste en Planificat ...
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Analyste Planification Financière
1 week ago
Videotron Montréal, Canadade l'entreprise · Nous pourrions vous dire que nous sommes une entreprise de télécommunication et de divertissement à la fine pointe de la technologie. Que nous sommes constamment en évolution pour non seulement offrir ce qu'il y a de mieux à nos clients, mais aussi à nos employé ...
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Associé Principal, Planification Financière
3 days ago
Banque Scotia Montréal, Canada23 février 2023 · Industries Banques, Assurances, Services financiers · Catégories Gestion, Administration, Valeurs mobilières, Gestion de portefeuille · Montreal, QC - Temps plein · **Numéro de la demande**: 168285 · ScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine Scotia ...
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Pharmascience Montréal, CanadaSous l'autorité du responsable FP&A et en collaboration avec l'analyste senior, l'analyste intermédiaire FP&A est responsable de fournir des informations financières à la haute direction en soutenant le processus de prévision, la production de rapports financiers de gestion, le p ...
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HEC Montreal Montréal, Canada**Milieu de travail**: · La **Direction des finances** **coordonne** les activités de certains services administratifs. Elle est constituée de trois principaux secteurs**:service de l'approvisionnement, services comptables **et** de la trésorerie et service du budget**. · **Rôle ...
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Business Development Bank of Canada Montréal, CanadaViens faire banque à part. · Choisir BDC comme employeur, c'est évoluer dans un milieu de travail sain, inclusif, riche de compétences et qui met de l'avant les meilleures conditions pour rassembler des équipes uniques où le pouvoir d'agir est réel. C'est aussi être au centre de ...
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Royal Bank of Canada MONTRÉAL, Canada Full timeJob Summary · Job Description · What is the opportunity? · As an integral member of the RBC Family Office Services team, your role as a Financial Planning Specialist is to work with our advisors to deliver comprehensive, customized financial plans to High Net Worth (HNW) clients ...
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Associé Principal, Planification Financière
1 week ago
Banque Scotia Montréal, CanadaNuméro de la demande: 193619 · ScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches ...
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Associé Principal, Planification Financière
3 days ago
Banque Scotia Montréal, Canada19 avril 2023 · Industries Banques, Assurances, Services financiers · Catégories Gestion, Administration, Valeurs mobilières, Gestion de portefeuille · Montreal, QC - Temps plein · **Numéro de la demande**: 168285 · ScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD ...
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Chef Planification Et Analyse Financière
1 week ago
SOCIÉTÉ D'HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL Montréal, Canada**Chef planification et analyse financière - Remplacement de 18 mois (contractuel)** · **Direction des finances et des technologies de l'information** · Sous l'autorité du directeur des finances et des technologies de l'information, la personne titulaire du poste collabore à l'él ...
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SSENSE Montréal, Canada**Description de l'entreprise** · SSENSE est une plateforme technologique montréalaise à portée internationale œuvrant au croisement de la culture, de la communauté et du commerce. SSENSE offre une combinaison de marques de luxe établies et émergentes dans les rayons féminin, mas ...
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Equisoft Montréal, Canada**Analyste, Planification et analyse financières** · **Qu'est-ce qu'Equisoft?** Equisoft est un fournisseur mondial de solutions numériques pour l'assurance et l'investissement, reconnue par plus de 250 des plus grandes institutions financières au monde. Nous offrons un écosystèm ...
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La Société du Vieux-Port de Montréal Montréal, Canada**ANALYSTE PLANIFICATION FINANCIÈRE ANALYSE ET PROJETS** · **SOMMAIRE DU POSTE & RESPONSABILITÉS**: · Reconnue pour la qualité de ses produits et services, la **Société du Vieux-Port de Montréal** (SVPM) gère un vaste site récréotouristique. À travers la mise en valeur du site du ...
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Analyste Planification Et Analyse Financière
1 week ago
Meubles Foliot - Foliot Furniture Montréal, Canada**QUI SOMMES-NOUS ?** · Meubles Foliot est une entreprise dynamique et prospère dans l'industrie du meuble en Amérique du Nord. La mission de l'entreprise est de concevoir et de fabriquer des meubles de première qualité tout en créant un environnement harmonieux pour ses clients, ...
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0000050339 Royal Trust Corporation of Canada Montreal, Canada Full timeJob Description · What is the opportunity? As an integral member of the RBC Family Office Services team, your role as a Financial Planning Specialist is to work with our advisors to deliver comprehensive, customized financial plans to High Net Worth (HNW) clients of RBC Wealth M ...
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Royal Bank of Canada Montréal, Canada**Faites carrière avec nous ** · Axée sur le soutien, la culture de RBC est riche en opportunités et en récompenses. Mû par un esprit de coopération, vous contribuerez à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. · Que vous aidiez nos clients à dénicher de nouv ...
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Royal Bank of Canada Montréal, Canada**Résumé du travail** · **Description du poste** · **En quoi consiste l'occasion d'emploi ?** · En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux ...
Spécialiste en planification financière - Montreal, Canada - CIBC
Description
Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.
À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font.
Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .
Tâches du titulaire
Le/la Spécialiste de la planification financière travaille en étroite collaboration avec les Conseillers en placements CIBC Wood Gundy et leurs clients afin d'établir une feuille de route pour leur réussite financière future. Le processus de planification financière examine la situation et les objectifs personnels des clients et élabore des stratégies et des solutions appropriées pour répondre à leurs besoins à court et à long terme.
Comment réussir
Vos attributs
Ce que la Banque CIBC vous offre
À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.
Sous réserve des modalités du régime et du programme
Ce que vous devez savoir
Lieu de travail
Montreal-1155 Rene Levesque
Type d'emploi
PermanentHeures de travail hebdomadaires
37.5Compétences
Consultation financière, Expérience client (CX), Gestion de la relation clientèle, Gestion de portfolios, Pensée analytique, Planification de l'investissement, Planification de la retraite, Produits d'investissements, Travailler de manière collaborative
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