Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine, Approche retraite - Québec City, Canada - Desjardins

Desjardins Québec City, Canada

1 week ago

Temps plein

Description

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d'une clientèle aisée, composée de membres particuliers et de chefs d'entreprises, et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d'expert et de personne ressource en épargne et placement. Votre expertise vous permet d'assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.

Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.

Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité.

Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Ce que nous offrons*

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès la première année

Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine

Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail

Ce que vous mettrez à profit

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Un minimum de deux ans d'expérience pertinente

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées

Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers

Connaissance du français nécessaire

Connaissance de l'analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la Caisse

Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise

Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence

Connaissance en gestion de la dette

Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers

Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse

Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

#LI-Hybrid

Syndicat

Non Syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine, Approche retraite

1 week ago

Desjardins Québec City, Canada

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Limoilou, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle c ...
Représentant de Service

1 week ago

Beneva Quebec City, Canada

Titre d'emploi: · Représentant de service - Ventes institutionnels, RRI et gestion privée · Statut: · Régulier · Sommaire: · Comme représentant(e) de service - secteur institutionnel, régime de retraite individuels et gestion privée, vous relèverez du directeur principal partenar ...
Conseiller(ère) en Régime de Retraite

16 hours ago

Promutuel Quebec City, Canada

**Être au cœur de ce que vous faites le mieux** · En plus d'offrir des défis stimulants, nous vous offrons de libérer votre véritable potentiel tout en évoluant dans un milieu de travail dynamique et authentique, où règne un esprit d'équipe hors du commun. Nous nous distinguons p ...
Coordonnateur(Trice), Avantages Sociaux

3 days ago

Domtar Québec, Canada

**Titre du post**e**:Coordonnateur(trice) de l'administration des avantages sociaux et des régimes de retraite canadiens · **Lieu**: Montréal (hybride) · **Se rapporte à**: Chef, services spécialisés RH · Le (la) coordonnateur(trice) canadien(ne) de l'administration des avantages ...
Responsable de La Maintenance

1 week ago

Cogir Immobilier - Sonata Québec, Canada

Chaque jour, notre équipe de passionnés fait la différence auprès des résidents. La relation de « l'humain pour l'humain » est au cœur de notre approche et de la philosophie corporative. Par ailleurs, le succès que connaît COGIR Immobilier repose sur le bon travail d'équipe entre ...
Intervenant-e Formateur-trice Projet de Vie

3 days ago

Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier Quebec City, Canada

**DESCRIPTION DU POSTE** · Les logements subventionnés du Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier (CJC) permettent à de jeunes adultes de se loger, de se stabiliser et de vivre une expérience en appartement enrichissante. S'appuyant sur les approches projet de vie et ...
Secrétaire-sentinelle-médi-clinique de La Capitale

16 hours ago

Médi-Clinique de la Capitale Quebec City, Canada

**Description du poste de Secrétaire-Sentinelle** · - **Horaire de travail de jour du lundi au vendredi de 8h à 16h**: · - **Poste permanent sans aucun soir ni fin de semaine** · Intéressé(e) à joindre une organisation québécoise en pleine croissance · Chez Groupe Santé Expert, n ...
Adjoint(E) Administratif(Ve)

3 days ago

TUAC Section locale 500 Quebec City, Canada

**Informations sur l'organisation** · Les **TUAC Section locale 500 (TUAC 500)** représentent les travailleurs et travailleuses des secteurs de l'alimentation et du commerce de détail partout au Québec. Toute notre équipe a pour mission de soutenir et de répondre aux préoccupatio ...
Coach Agile

2 days ago

Régie de l'assurance maladie du Québec Quebec City, Canada

Travailler à la RAMQ, c'est contribuer à une mission inspirante au cœur de la santé de la population québécoise. C'est proposer des idées nouvelles et oser, en équipe, voir les choses autrement pour toujours mieux accompagner nos clientèles. Choisir la RAMQ, c'est aussi oeuvrer a ...
Serveur(Euse)

2 days ago

Résidence Jazz Lévis Québec, Canada

**À Lévis**: · **Entreprise** : Résidence Jazz Lévis · **Statut** : Poste disponible · **Type** : Temps plein, · **Quart de travail** : Jour · **Salaire** : À discuter · **Catégorie** : Alimentation et restauration · **Lieu de travail** : Lévis · **Sommaire du poste**: · Chaque j ...
Surveillant(E) D'élèves

16 hours ago

Centre de services scolaire des Découvreurs Quebec City, Canada

Exercer une surveillance dans l'établissement scolaire pour s'assurer du respect des règlements et voir à la sécurité des élèves. · - Effectuer des rondes, donner des avertissements, noter et signaler les dérogations aux personnes désignées; · - Accueillir et diriger les élèves e ...
Éducateur(Trice) en Service de Garde

2 days ago

Centre de services scolaire des Découvreurs Quebec City, Canada

**Des postes de plus de 20 heures par semaine (avec horaire garanti le midi et l'après-midi) sont disponibles à Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Saint-Augustin-de-Desmaures et L'Ancienne-Lorette** · Vous êtes aux études ou retraités et vous souhaitez offrir une disponibilité partiel ...
Éducateur(Trice) en Service de Garde

1 week ago

Centre de services scolaire des Découvreurs Quebec City, Canada

**Des postes de 20 heures par semaine (avec horaire garanti le midi et l'après-midi) sont disponibles à Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Saint-Augustin-de-Desmaures et L'Ancienne-Lorette** · Vous êtes aux études ou retraités et vous souhaitez offrir une disponibilité partielle? Nos ...
Éducateur(Trice) en Service de Garde

1 week ago

Centre de services scolaire des Découvreurs Quebec City, Canada

**Des postes de 20 heures par semaine (avec horaire garanti le midi et l'après-midi) sont disponibles à Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Saint-Augustin-de-Desmaures et L'Ancienne-Lorette** · Vous êtes aux études ou retraités et vous souhaitez offrir une disponibilit · - partielle? N ...
Éducateur(Trice) Spécialisé(E)

3 days ago

CPE La Croisée Quebec City, Canada

**Ce qui nous distingue** · - Approche axée sur la nature ; · - Activités avec les enfants en haute-ville (ex : plaines d'Abraham, festival, etc.) ; · - Située en plein coeur de la ville de Québec ; · - Des locaux lumineux avec de grandes fenêtres allant du plancher au plafond ; ...
Éducateur(Trice) à L'enfance en Cpe

1 week ago

CPE La Croisée Quebec City, Canada

**Ce qui nous distingue** · - Approche axée sur les **découvertes culturelles** (ex. : sorties au musée, expérience scientifique, sortie au salon du livre, etc.) ; · - Située en **plein cœur de Montcalm** dans l'école Anne-Hébert, à deux pas de la rue Cartier et des Plaines d'Abr ...
Éducateur(Trice) en Service de Garde

1 week ago

Centre de services scolaire des Découvreurs Quebec City, Canada

**Des postes de 20 heures par semaine (avec horaire garanti le midi et l'après-midi) sont disponibles à Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Saint-Augustin-de-Desmaures et L'Ancienne-Lorette** · Vous êtes aux études ou retraités et vous souhaitez offrir une disponibilité partielle? Nos ...
Éducateur(Trice) en Service de Garde

16 hours ago

Centre de services scolaire des Découvreurs Quebec City, Canada

**Plusieurs postes de 22 heures par semaine (avec horaire garanti le midi et l'après-midi) sont disponibles à Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Saint-Augustin-de-Desmaures et L'Ancienne-Lorette** · Vous avez le goût de participer au développement des élèves et mettre à profit votre c ...
Éducateur(Trice) en Service de Garde

2 days ago

Centre de services scolaire des Découvreurs Quebec City, Canada

**Plusieurs postes de 22 heures par semaine (avec horaire garanti le midi et l'après-midi) sont disponibles à Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Saint-Augustin-de-Desmaures et L'Ancienne-Lorette** · Vous avez le goût de participer au développement des élèves et mettre à profit votre c ...
D'accueil

16 hours ago

Coopérative funéraire des Deux Rives Quebec City, Canada

9 mai 2023 · **Agent.e d'accueil**: · Accompagner les familles et assurer le bon fonctionnement pendant les événements funéraires. · 693, avenue Nérée-Tremblay, Québec · Sur appel · 21,05 $ à 24,18 $ / heure · **Responsabilités**: · - Accueillir, diriger et répondre aux clients e ...